O ERPFlex permite controlar o estoque da empresa em poder de terceiros. Como por exemplo, em operações de produtos enviados para beneficiamento.
Para o controle do saldo, é usado o mecanismo de Armazéns/Lotes. Para cada Terceiro (cliente ou fornecedor), será criado um Armazém com seu nome. Por padrão, o armazém de terceiro não é disponível para venda ou uso.
Resumo do processo
Na saída
- quando for realizado um faturamento sem atualizar financeiro e estoque, será gerado automaticamente o armazém com a identificação do cliente.
- a natureza da entrada deve ser Estoque ou a vinculada no parâmetro Natureza padrão do Estoque (Parâmetros > Cadastros > Compras-Padrões)
- será realizada uma requisição do armazém da nota e uma devolução no armazém do cliente.
No retorno
- quando realizada uma entrada sem atualizar estoque e sem gerar financeiro, será habilitada a aba de armazém/lote de retorno do terceiro.
- a natureza da entrada deve ser Estoque ou a vinculada no parâmetro Natureza padrão do Estoque (Parâmetros > Cadastros > Compras-Padrões)
- será realizada uma requisição do armazém do terceiro e uma devolução no armazém indicado na tela de entrada.
Processo de nosso produto em poder de terceiros
Como lançar a saída do produto para controle em terceiros
- Na tela de Faturamento:
- Não gerar título a pagar e Não atualizar estoque
- Natureza: Estoque ou a vinculada no parâmetro Natureza padrão do Estoque
- Cadastro de Armazém – caso não exista, será criado um armazém com o nome do cliente para controle.
-
- Cadastro de SKU – é gerada uma requisição do armazém próprio da nota e uma devolução no armazém do terceiro. O saldo é lançado no armazém indisponível
- Botão Movimentações – saída do armazém próprio
- Botão Movim. Prod. em Terceiros – entrada no armazém do terceiro
- Ficha SKU > aba Estoque: saldo no armazém indisponível
- Botão Movimentações – saída do armazém próprio
- No PEF, o tipo do movimento será classificado como V07.
- Cadastro de SKU – é gerada uma requisição do armazém próprio da nota e uma devolução no armazém do terceiro. O saldo é lançado no armazém indisponível
Como lançar o retorno do produto que estava em terceiro
- Na tela de Compras:
- Incluir o item com a natureza Estoque ou a vinculada no parâmetro Natureza padrão do Estoque.
- Marcar Não gerar título a pagar e Não atualizar estoque.
- Se o produto tiver controle de lote, clicar na aba Retorno dos Armazéns/Lotes Terceiros e indicar o lote que está retornando.
- Em seguida, clicar na aba Entrada de Produtos em múltiplos Armazéns/Lotes e incluir manualmente o lote que deve retornar ao estoque da empresa.
- No caso de retorno de industrialização, a mão de obra cobrada pode ser vinculada a uma OP ou OS para apropriação do seu custo.
- Cadastro de SKU – Será gerado um movimento de requisição do armazém/lote do terceiro e uma devolução no armazém/lote próprio. O saldo volta ao Saldo Atual disponível.
- Botão Movim. Prod. em Terceiros – saída do armazém do terceiro
- Botão Movimentações – entrada no armazém próprio.
- Botão Movim. Prod. em Terceiros – saída do armazém do terceiro
- No PEF, o tipo do movimento será classificado como C09.
Lançando um retorno manual
Caso a empresa seja responsável pela geração do XML de retorno ou não possua o XML do fornecedor:
- Na tela de Faturamento, posicione na nota de remessa dos produtos enviados para terceiros.
- No menu Mais, selecione a opção Nota de Retorno.
- A tela de Compra será aberta com os itens e o CFOP do retorno nas situações de industrialização, conserto, consignação, demonstração, comodato, armazém. Todo o lançamento é preparado para o retorno do poder de terceiro C09 – Nota de Retorno de CCCDI.
- Complete os dados do lançamento e realize a transmissão normal da NF-e para a SEFAZ.