Praticando o Flexcel

Neste exemplo, será criado um pipeline dos prospects, colocando uma série de informações importantes para o diretor de vendas.

1. Com usuário de perfil Administrador, entre em Lançamentos > Personalizados > Gerenciamento Flexcel;
2. Clique em Incluir;
   
3. Clique em Propriedades e:
   1. No campo nome escreva “Controle de Prospects”;
   2. Insira e confirme uma senha;
   3. o campo proprietário será preenchido automaticamente com o usuário que esta logado;
      
4. Clique em Campos e crie os campos:
   1. Data de Abertura, do tipo Data;
      
   2. Prospect, do tipo Caracter;
      
   3. Status, do tipo Escolha com as opções: Primeiro Contato, Demonstracao Realizada, Proposta Enviada, Fechamento e Cancelamento;
      
   4. Observacoes, do tipo Memo;
      
   5. Vendedor, do tipo Consulta. Aqui, vamos buscar um dado do ERPFlex, o objetivo é puxar o nome de um vendedor já cadastrado no ERPFlex;
      
   6. Valor Previsto da Venda, do tipo Numérico;
      
   7. Porcentagem da Comissao, do tipo Referência;
      
   8. Valor da Comissao, do tipo Fórmula. Essa informação não consta em nenhuma tabela, por isso vamos criar a fórmula;
      
   9. Faremos agora uma Ligação por ID para obter o nome da empresa. Para isto, partiremos do campo de consulta ao Cadastro de Vendedores, utilizando o campo chamado SA3_IDEA1 como referência. EA1 é a tabela que contém o nome das empresas usuárias do ERPFlex.
   10. Crie uma coluna idEmpresa, tipo Referência. Como a coluna é apenas uma ponte, indique como invisível;
       
   11. E a agora a coluna com o nome da empresa, do tipo Ligação por ID;
       
   12. Salvar;
       

1. Após salvar o flexcel que foi criado na etapa anterior, será retornado para o grid, ou seja, a tela principal onde serão listados todos os controles existentes.
2. Para registrar um lançamento do flexcel, clique em Editar;
   
3. Caso o controle tenha sido protegido por senha, informe a senha e clique em Logar;
   
4. Será aberto a janela com os dados do flexcel. Para inclusão de um novo lançamento, clique em Incluir.
   
5. Preencha os campos. Em seguida, clique em Salvar para gravar o lançamento.
   

1. Clique em Exportar;
   
2. Abra a planilha com o Excel, onde constará todos os lançamentos feitos em Controle de Prospects ;
   

1. No Word, elabore um documento utilizando o nome interno de cada campo:
   1. Prezado (a) $cpo005;
   2. Solicito que me informe qual a posição do Prospect $cpo002;
      
   3. Salve o documento com a extensão .rtf;
      
2. Em seguida, clique no  botão Imprimir Formulário na linha a ser impressa;
   
3. Clique em Enviar Modelo e localize o documento com extensão rtf que foi criado conforme orientações anteriores;
   
4. Após o upload do modelo para o servidor, selecione o modelo e clique em Imprimir.
   
5. Observe que o nome interno dos campos serão substituídos com os dados preenchidos no controle Flexcel.