Praticando o Flexcel

Antes de começar: evite usar acentuações e caracteres especiais ao criar campos e também ao definir o nome do modelo de impressão.
Exemplo: a palavra Observações dever ser -> Observacoes

 

No Praticando o Flexcel, será demonstrado o passo a passo da criação de um controle com os tipos de dados mais utilizados e, em sequência, como lançar os dados após sua criação, impressão e exportação dos dados, além da criação de um formulário de impressão em RTF.

Neste exemplo, será criado um pipeline dos prospects, colocando uma série de informações importantes para o diretor de vendas.

  1. Com usuário de perfil Administrador, entre em Lançamentos > Personalizados > Gerenciamento Flexcel;
  2. Clique em Incluir;
  3. Clique em Propriedades e:
    1. No campo nome escreva “Controle de Prospects”;
    2. Insira e confirme uma senha;
    3. o campo proprietário será preenchido automaticamente com o usuário que esta logado;
  4. Clique em Campos e crie os campos:
    1. Data de Abertura, do tipo Data;
    2. Prospect, do tipo Caracter;
    3. Status, do tipo Escolha com as opções: Primeiro Contato, Demonstracao Realizada, Proposta Enviada, Fechamento e Cancelamento;
    4. Observacoes, do tipo Memo;
    5. Vendedor, do tipo Consulta. Aqui, vamos buscar um dado do ERPFlex, o objetivo é puxar o nome de um vendedor já cadastrado no ERPFlex;
    6. Valor Previsto da Venda, do tipo Numérico;
    7. Porcentagem da Comissao, do tipo Referência;
    8. Valor da Comissao, do tipo Fórmula. Essa informação não consta em nenhuma tabela, por isso vamos criar a fórmula;
    9. Faremos agora uma Ligação por ID para obter o nome da empresa. Para isto, partiremos do campo de consulta ao Cadastro de Vendedores, utilizando o campo chamado SA3_IDEA1 como referência. EA1 é a tabela que contém o nome das empresas usuárias do ERPFlex.
    10. Crie uma coluna idEmpresa, tipo Referência. Como a coluna é apenas uma ponte, indique como invisível;
    11. E a agora a coluna com o nome da empresa, do tipo Ligação por ID;
    12. Salvar;
  1. Após salvar o flexcel que foi criado na etapa anterior, será retornado para o grid, ou seja, a tela principal onde serão listados todos os controles existentes.
  2. Para registrar um lançamento do flexcel, clique em Editar;
  3. Caso o controle tenha sido protegido por senha, informe a senha e clique em Logar;
  4. Será aberto a janela com os dados do flexcel. Para inclusão de um novo lançamento, clique em Incluir.
  5. Preencha os campos. Em seguida, clique em Salvar para gravar o lançamento.
  1. Clique em Exportar;
  2. Abra a planilha com o Excel, onde constará todos os lançamentos feitos em Controle de Prospects ;
  1. No Word, elabore um documento utilizando o nome interno de cada campo:
    1. Prezado (a) $cpo005;
    2. Solicito que me informe qual a posição do Prospect $cpo002;
      word1
    3. Salve o documento com a extensão .rtf;
      rtf1
  2. Em seguida, clique no  botão Imprimir Formulário na linha a ser impressa;
  3. Clique em Enviar Modelo e localize o documento com extensão rtf que foi criado conforme orientações anteriores;
  4. Após o upload do modelo para o servidor, selecione o modelo e clique em Imprimir.
  5. Observe que o nome interno dos campos serão substituídos com os dados preenchidos no controle Flexcel.

 

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