Perfis de Clientes e Fornecedores

Essa rotina está em desuso. Orientamos o uso dos campos adicionais para classificação dos clientes e fornecedores.

O perfil de cliente ou fornecedor era utilizado para classificar ou determinar as características de cada cliente/fornecedor, a fim de estreitar o relacionamento com a empresa, identificar o seu potencial e compreender seus interesses, possibilitando montar uma estratégia de marketing comercial com bases nessas informações e fidelizar o cliente.

Exemplos de Perfis e seus Itens
Perfil Itens
Ramo Farmacêutico Cosméticos Alimentos    
Como Conheceu Revista Internet Redes Socias Indicação Outros

Onde é utilizado?

Nos cadastros de Clientes e Fornecedores, e na consulta Excel de Clientes.

icone roteiro Realizando o Cadastro

  1. Acesse Cadastros > Cadastros Básicos > Perfis de Clientes e Fornecedores;
  2. Clique em Incluir;
  3. No campo Perfil, informe um nome ou pergunta que será apresentada como perfil, por exemplo “Faixa Etária”. Em seguida clique em Incluir;
  4. Informe os Itens do Perfil, isto é, as opções para resposta.
    Por exemplo: Entre entre 18 e 24 anos, 25 e 30 anos…
  5. Para finalizar, clique em Salvar;
    Observação: O campo Visível no site CRM não está em uso.

Tabelas Atualizadas

  • SAA – Perfil de Cliente;
  • SAC – Cliente x Perfil – Perfis do Cliente

Submit

    Digite um termo para pesquisa com um mínimo de 4 caracteres.