Eventos

O ERPFlex disponibiliza o recurso para registrar ocorrências ou fatos de clientes.

A estrutura para registro das ocorrências envolve:

  1. Tipos de ocorrências – cadastro dos campos para registro da ocorrência.
  2. Cadastro de eventos – classifica o tipo de ocorrência. Exemplo: SAC, Financeiro e efetua o vínculo com o tipo de ocorrência.

Para cadastrar evento icone roteiro

    1. No ERPFlex acesse: Cadastros > Ocorrências > Eventos:
    2. Clique em + Incluir.
    3. Informe os campos:
      • Tipo:
        Informe um nome para classificar esse evento de ocorrência.
      • Título
        Digite um título para o evento
      • Local
        Esse campo não é obrigatório. Se desejar, informe a localização para o evento fixo.
      • Organizador
        Esse campo não é obrigatório. Se desejar, informe o responsável pelo evento.
      • Descrição
        Esse campo não é obrigatório. Se desejar, digite observações sobre o evento.
      • Início/ Encerramento
        Esse campo não é obrigatório. Se desejar, informe o período do evento.
    4. Com o tipo de ocorrência já cadastrado, clique no botão Incluir Ocorrência.
    5. Pesquise pelo tipo de ocorrência previamente cadastrado.
    6. Clique em Salvar.
    7. Ao final, clique em Salvar.

Para registrar ocorrências, acesse Lançamentos > Ocorrências de Clientes > Ocorrências.

Tabelas Atualizadas

EV1 – Eventos

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