CRM – ERPFlex

O módulo CRM do ERPFlex é uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com clientes que auxilia a empresa no controle do seus processos de vendas, acompanhando todas as etapas de negociação até o fechamento, com o ganho ou perda da venda.

Como é a visão do CRM

Um funil de vendas (pipeline) é uma representação das etapas que um potencial cliente passa, desde o primeiro contato com a empresa até o fechamento da venda. Como o próprio nome indica, um funil de vendas é mais largo na parte superior e estreito na parte inferior. Cada etapa do funil empurra os clientes mais qualificados para a próxima e deixa de lado aqueles que não se encaixam em sua oferta.

A tela CRMFlex apresenta inicialmente um funil padrão identificado como Vendas com as seguintes etapas de negociação: Qualificação, Proposta, Negociação e Contrato.

A empresa pode criar outros funis e excluir o padrão, se desejar.

Integrações

O CRMFlex também pode ser integrado com o RD Station Marketing de forma a captar as oportunidades de negócios (leads) dessa plataforma.

Importação inicial de Funil 

É possível dar carga inicial para criar um funil e suas respectivas oportunidades, usando a ferramenta de importação de dados. Consulte o tópico Importação de Dados. aba Oportunidades CRM.

 

 

Como acessar o CRM ERPFlex

  1. Selecione o menu CRM e a opção Oportunidades
  2. A janela para habilitação do plugin é exibida. Clique no botão para avaliação por 30 dias ou no botão Assinar para contatar o Comercial da ERPFlex e contratar o plugin.