Configurador de Aprovações – Orçamento

Algumas empresas trabalham com aprovação do orçamento para liberar o faturamento., dessa forma a ferramenta Regra de Aprovação tem como objetivo submeter os orçamentos à aprovação de um superior, garantindo que estejam de acordo com os critérios estabelecidos pela empresa.

Importante:

Se estiver habilitada a Aprovação do Cliente, primeiro será necessário encaminhar o orçamento para aprovação de alçada. Somente após a aprovação interna, será possível sinalizar a aprovação do cliente.

Para definir regra de aprovação para orçamentos:

  1. Acesse Miscelânea > Configuração Regra Aprovação > Configurador de Aprovações.
  2. Clique no botão Editar ao lado de Orçamento.
  3. Na tela de Configuração, marque a caixa Utiliza Engine de Aprovação.
  4. Em seguida, defina o quadro Fluxo da Aprovação:
    • Utiliza Fluxo de Aprovação Completo: nessa opção, caso o perfil faça um orçamento acima do permitido, irá apenas para o próximo nível aprovar.
      Exemplo: em uma hierarquia com 3 níveis: Vendedor, Financeiro e Administrador.
      O perfil Vendedor inclui um orçamento fora do seu limite, esse seguirá para aprovação pelo perfil Financeiro. Caso o valor seja superior à alçada do Financeiro, irá para o nível acima (o Administrador, por exemplo), considerando a hierarquia.
    • Aprovação direta pela alçada competente: a aprovação fica disponível para todos que possuem alçada. Exemplo: caso o perfil Vendedor gere um pedido com valor fora do limite, tanto o perfil Financeiro e como o Administrador poderão aprovar. Aquele que aprovar primeiro, libera o pedido.
  5. Agora, clique no botão Adicionar Perfil para definir a hierarquia de aprovação.
    No orçamento é necessário incluir os perfis sempre se ordem crescente, ou seja, primeiro o que tem menos “poder” de aprovação até o aprovador que tem o total “poder”.
  6. Após selecionar o perfil, clique no botão Editar à sua frente para definir sua alçada.
  7. Marque as caixas e preencha os dados conforme a alçada do perfil:

    • Aprova valores até: Nessa opção é definido o valor máximo do orçamento que o perfil pode aprovar direto, ex. Perfil vendas pode aprovar orçamento até R$200,00, acima desse valor é necessário a aprovação de um perfil acima;
    • Rentabilidade mínima de: Define a rentabilidade mínima, que pode ser definida por item ou pedido:

      Situação 1 – Rentabilidade por item

      • Formação de preço via Markup
        • Cálculo da margem do Item = ((Preço unitário no orçamento “SC6_PrcUni” – (Custo do item no orçamento “SC6_Custo”)) / Preço unitário no orçamento “SC6_PrcUni”) * 100;
      • Formação de preço via Margem de Lucro
        • Cálculo da margem do Item = ((((Total do item do orçamento “SC6_ValItem” – Valor de desconto “SC6_ValDesconto”) / Quantidade do item “SC6_Quant”) / Custo do item no orçamento “SC6_Custo”) – 1) * 100;

      Situação 2 – Rentabilidade por Pedido

      • Formação de preço via Markup      
        • Cálculo da margem geral do orçamento =  ((Valor total dos itens – Valor total do custo) / Valor total dos itens * 100);
      •  Formação de preço via Margem de Lucro
        •  Cálculo da margem geral do orçamento (((Valor total dos itens – Valor total de desconto) / Valor total do custo) -1) * 100;

      Estes são os cálculos realizados para chegar nos valores de margem, depois ainda é realizada uma comparação entre a margem calculada e mínimo aceitável por item e/ou por pedido, definido na configuração da alçada.

    • Desconto máximo: Desconto máximo permitido;
    • Diferença Preço Tabela x Digitado até: diferença em % do definido em tabela e máximo digitado, caso o usuário tenha a permissão de alterar direto o valor unitário do produto;
    • Aprova Clientes inadimplentes: Caso marque essa opção o usuário poderá gerar orçamento para clientes inadimplentes sem passar por aprovação;
    • Aprova clientes acima do limite de credito: Permite que aprove uma venda acima do limite de credito definido para o cliente.

Permite alterar orçamento aprovado

Por padrão, uma vez encaminhado o orçamento para aprovação não é possível mais alterá-lo. No entanto, se essa caixa for marcada, será possível editar o orçamento, reiniciando todo processo de aprovação.

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