Operações Básicas – telas em HTML

Antes de iniciar a utilização do ERPFlex, é importante conhecer as operações básicas para manutenção dos dados.

Inclusão

O botão +Incluir está presente em muitas telas do sistema com a função de registrar um novo cadastro ou lançamento no sistema.

icone roteiro Para incluir um registro:

  1. Na tela de cadastro ou lançamentos, clique no botão . Observe a tela de exemplo abaixo.
  2. Ao clicar em +Incluir, é aberta a tela vazia para o preenchimento das informações.
    Por padrão, o ERPFlex não trata campos obrigatórios. Porém, por meio da configuração de layout, é possível personalizar a obrigatoriedade de preenchimento de campos para que seja possível realizar a gravação das informações.
  • Algumas telas possuem abas em sua parte superior, para melhor organização das informações. É importante clicar em cada uma delas e preencher devidamente os dados.
  • Após a informação de todos os dados, clique no botão Salvar para gravar os dados ou Voltar para abandonar a tela sem gravar.

Avançar Páginas

À medida que vários registros forem adicionados, páginas de visualização serão inclusas para navegação. Essa nova estrutura de apresentação dos registros, garante maior velocidade no carregamento dos dados.

Observe abaixo.

  1. Navegue nas páginas, clicando em seus números ou nos botões de Avanço e Retrocesso:
    • 1,2,3…. – acessa diretamente uma página
    • <   > – retrocede ou avança uma página
    • <<   >> – retrocede para a primeira ou avança para última página

Alteração

icone roteiro Para alterar um registro:

  1. Para editar um cadastro ou lançamento, clique no botão  – Alterar Registro exibido à frente do registro. Observe abaixo:
  2. Ao clicar no botão Alterar, são exibidos os dados para edição.

Copiar registros

Em algumas telas de cadastros, existe a possibilidade de copiar os dados de um registro para criar um novo, alterando apenas alguns campos-chaves. Isso agiliza o processo de cadastramento, quando as informações são semelhantes.

icone roteiro Para copiar um registro:

  1. Para copiar um cadastro, clique no botão    –  Copiar exibido à frente do registro. Observe abaixo:
  2. Ao clicar no botão Copiar Registro serão exibidos os dados copiados para edição.
  3. Altere e complemente os dados, conforme necessário.
  4. Clique no botão Salvar para criar um novo registro.

Exclusão

icone roteiro Para excluir um registro:

  1. Para excluir um registro, clique no botão  – Excluir exibido à frente do registro. Observe a seguir.

    Saiba que caso o registro já tenha sido utilizado em alguma movimentação no sistema, a exclusão não será permitida
    Ao clicar no botão Excluir, o sistema exibe uma janela de advertência solicitando a confirmação da exclusão.
  2. Clique no botão Sim para confirmar.
  3. Se o registro estiver vinculado a algum movimento, será exibida uma janela avisando sobre a impossibilidade de exclusão.

Pesquisa

Na área inferior de quase todas as telas do ERPFlex, está disponível o campo de Pesquisa. Observe o destaque na tela abaixo:

icone roteiro Para realizar uma pesquisa simples:

  1. Na caixa de listagem, selecione o campo chave para pesquisa. Eles correspondem às colunas exibidas na janela.
  2. Na caixa à frente, digite uma palavra ou dado para busca e pressione ENTER ou clique no botão  – Buscar.

 Dica:

  • Para pesquisar datas, utilize o seguinte formato: DD/MM/AAAA
    Exemplo: 25/06/2016

Importante:  Para retornar à visualização completa dos registros, basta clicar no botão  – Limpar.

Filtros

Em algumas telas, é possível filtrar os registros a serem exibidos.

Para verificar os filtros disponíveis ou aplicados na tela, observe a linha de Filtro.

Se não houver nenhum filtro aplicado, essa linha exibe a notação “Nenhum“.

Para aplicar ou desativar filtros, clique sobre a palavra Filtros.

Nessa tela exemplo, está disponível o filtro para Mostrar Inativos. Por padrão, os itens inativados ficam ocultos.

Para visualizar os itens inativos, marque a caixa Mostrar Inativos e, em seguida, clique no botão Atualizar.

Quando existir algum filtro aplicado à tela, a linha exibe o seu nome.

Imprimir

O botão Imprimir das novas telas em HTML aciona o Gerador de Relatórios também já migrado, por meio dele o usuário pode criar Relatórios colunares, incluindo os campos, agrupando e totalizando colunas, filtrando registros e ainda incluindo um conjunto de Perguntas antes da emissão.

Os relatórios também podem ser exportados para Excel.

Importante:

  1. Nessa versão, apenas os campos da tabela principal estão disponíveis para montagem do relatório. Os campos provenientes de relacionamentos com outras tabelas serão implementados e liberados nas próximas versões.
    Exemplo:
    Cadastro de Produtos – estão disponíveis apenas os campos da tabela SB1.
    Dessa forma, se para montagem do relatório, forem necessários campos de tabelas relacionadas conforme o padrão antigo, utilize a opção em Flex que está em Consultas e Relatórios > Personalizados > Gerador de Relatórios.
  2. Nessa versão, a impressão do relatório somente será possível por meio do próprio gerador.
  3. Para apresentar o logotipo da empresa no topo do relatório, suba o arquivo no parâmetro Logotipo em NF Eletrônica (Parâmetros > NF Eletrônica).

Como imprimir os relatórios das telas em HTML 

  1. Em uma das telas em HTML, clique no botão Imprimir.
  2. A janela do Gerador de Relatórios será exibida.

Definindo o título do relatório

  • Título Relatório
    Informe um título para apresentação no topo do relatório. Exemplo: Relatório de Produtos

Definindo as colunas do relatório

Observe que a coluna Disponíveis relaciona os campos que podem selecionados para compor o relatório. Já na coluna Selecionados, deve constar os campos que serão exibidos no relatório. Como sugestão, alguns campos já são previamente selecionados, .

Agora, vamos selecionar os campos para a Relação de Produtos.

  1. Na coluna Selecionados, arraste cada um dos campos de volta à coluna Disponíveis para removê-los da lista e iniciar um novo relatório. A coluna Selecionados ficará vazia.
  2. Na coluna Disponíveis, clique em SB1.Categoria e arraste o campo para a coluna Selecionados.
  3. Repita o procedimento, adicionando os campos: SB1.Subcategoria, SB1.Código, SB1.Descrição e SB1.Custo.
  4. Para mudar o rótulo de uma coluna, posicione o mouse sobre o campo.
    Será exibido mais um ícone  . Observe abaixo.
  5. Clique sobre o ícone .
  6. Na janela para edição do título da coluna, digite o nome nome e clique em OK.
  7. O novo título para coluna será relacionado
    .

Definindo a quebra e totalização dos dados

  1. Na área Grupo, podemos definir como os dados serão agrupados e o que deve ser totalizado.
  2. Na coluna Disponíveis, são relacionados todos os campos que foram selecionados para o relatório. Clique no campo SB1.Categoria e o arraste para a coluna Selecionados.
  3. Na área Totais, são relacionados todos os campos numéricos que podem ser totalizados. Como exemplo: selecione o campo SB1.Custo.
  4. Para remover um campo da lista de Totais, basta clicar no ícone à sua frente .

Definindo filtros para seleção dos dados

Na coluna Filtros, podemos definir previamente critérios para seleção dos dados que devem ser apresentados no relatório.

  1. Clique no botão Filtro.

    A janela de filtros é aberta.
  2. Como exemplo, vamos imprimir somente os produtos da categoria Acessórios.
  3. Para isto, na lista de Campos, selecione SB1.Categoria.
  4. Na lista Operação, estão disponíveis os operadores para compor o filtro. Para o nosso relatório, escolha o operador =.
  5. No campo Conteúdo, digite Acessórios.
  6. Clique em Adicionar para incluir o filtro.
  7. Repita esse procedimento, se desejar adicionar mais filtros.
  8. Para remover um filtro, basta clicar no botão .
  9. Clique em Fechar a janela e para retornar às demais configurações.

Definindo parâmetros para seleção dos dados

Utilize a área Parâmetros para definir perguntas que permitirão ao usuário filtrar os dados no momento da geração do relatório.

  1. Clique no botão Parâmetros.

    A janela de Parâmetros é exibida.
  2. Como exemplo, vamos criar uma pergunta que permite ao usuário filtrar o relatório por subcategoria.
  3. Dessa forma, na lista Coluna, selecione o campo SB1.Subcategoria.
  4. Na lista Tipo de Pergunta, escolha Contém.
  5. Clique em Adicionar para incluir o parâmetro.
  6. Repita esse procedimento, se desejar adicionar mais perguntas.
  7. Para remover uma pergunta, basta clicar no botão .
  8. Clique em Fechar para retornar às demais configurações.

Definindo a forma de organização dos dados

A área Ordem possibilita escolher a forma de organização dos dados do relatório. Quando aplicado grupo a um relatório, é obrigatório incluir o mesmo campo de agrupamento na área Ordem para aplicação da quebra.

Nesse exemplo, o relatório será listado por ordem de Categoria e Descrição do produto.

  1. Para incluir uma ordenação, clique no campo da coluna Disponíveis e o arraste para a coluna Selecionados.

Proteger com Senha

Podemos restringir a geração do relatório, mediante a informação de senha.

  1. Para atribuir senha ao relatório, marque a caixa Proteger relatório com senha?
  2. Digite a senha nas caixas apresentadas.

Salvando o relatório

  1. Para gravar o modelo do relatório e utilizá-lo sempre que preciso, clique no botão na área de visualização.
  2. Informe um nome para o arquivo e clique em Confirmar.

Gerando o relatório

  1. Para testar o relatório, clique no botão Gerar Relatório.
  2. A tela Parâmetros será exibida com as perguntas para preenchimento. Se atribuída senha, essa também será solicitada.
  3. Clique em Confirmar para gerar.
  4. Os dados do relatório serão exibidos na tela no formato PDF.

Abrindo um relatório

A qualquer momento, será possível emitir um relatório gravado.

  1. Para abrir um relatório já gravado, clique no botão Abrir.
  2. Escolha o modelo do relatório e, se estiver protegido, informe a senha.
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