Campos Customizados

A criação de campos customizados no Pipedrive permitirá avaliar se um cliente (organização) já consta no cadastro de clientes do ERPFlex, com isso a associação dos dados será feita de forma automática.

O campo chave a ser criado para essa validação é o CNPJ e, para complementar os dados do endereço, orienta-se a criação dos campos CEP, Número, Complemento.

No Pipedrive, os campos customizados estão dispostos na lateral da tela de organizações (clientes). Esses campos serão importados quando ocorrer a integração de um negócio para o ERPFlex.

Se houver um cadastro no ERPFlex com os mesmos dados, a associação será automática; se os campos estiverem vazios, será possível vincular manualmente o cliente do ERPFlex ou mesmo cadastrar um novo, preenchendo esses dados.

Para garantir êxito no processo de integração de clientes, siga as orientações abaixo.

campos customizados1
Campos Customizados no Cadastro de Organização do Pipedrive

 

» Para configurar:

  • No Pipedrive, acesse Ajustes > Personalizar Campos > Organizações.

 

  • Clique em Adicionar um Campo.

Campo CEP

  • Adicione um campo de tipo Texto.
    campo tipo texto
  • Dê o nome de CEP e clique em Salvar.
    É importante que o tipo seja texto e não numérico para que os zeros à esquerda sejam mantidos para o CEP.
    campo cep

Campo Número

  • Adicione um novo campo do tipo numérico.
    campo tipo numerico
  • Dê o nome de Número e clique em Salvar.
    tipo numero

 

Campo Complemento

  • Adicione um novo campo do tipo texto.
    campo tipo texto
  • Dê o nome de Complemento e clique em Salvar.
    tipo compl

 

Campo CNPJ

  • E por último, adicione um novo campo do tipo texto.
    Clique no tipo Texto
  • Dê o nome de CNPJ e clique em Salvar
    É importante que o tipo seja texto e não numérico para manter os zeros à esquerda do CNPJ.
    tipo cnpj
    Importante: Ao preencher o CNPJ do cliente no Pipedrive, deve-se digitar apenas números, sem qualquer caracter especial, de forma a garantir a integração automática no ERPFlex.

Obtendo as chaves de API (token) dos campos personalizados

Depois de criar os campos personalizados, note que o Pipedrive gerou uma chave de API (token) para cada um deles.

Tokens Campos
Tokens Campos

 

  • Clique no nome dado ao campo e copie sua chave.
    Copie a chave
    Copie a chave

     

  • Acesse o ERPFlex, menu Integrações > Configurador de Integrações > aba Geral > Campos Customizados e cole a chave do Pipedrive para o campo correspondente no ERPFlex

 

  • Repita o processo para cada um dos campos customizados; ao finalizar, clique em Salvar.

    config salva
    Configuração Salva!

     

  • Após cadastrar os campos personalizados, ative a exibição destes na inclusão de negócio. Para isso, clique no botão Escolher campos, conforme indicado na tela abaixo:
  • Clique na aba Organizações e arraste os campos criados para o lado direito da tela.
  • Após arrastar todos os campos para complementar o cadastro da organização e clique em Salvar.
Submit

    Digite um termo para pesquisa com um mínimo de 4 caracteres.