A rotina de Romaneio visa facilitar e controlar a separação dos itens de um Orçamento antes do faturamento, de forma a conferir se há estoque suficiente para atender ao pedido. Caso o estoque não seja suficiente, ao faturar o orçamento/pedido, será levada apenas a quantidade separada.
O uso do Romaneio antes de faturar não é obrigatório; para exigir esse procedimento, é necessário marcar a caixa Romaneio Habilitado em Parâmetros > Faturamento-Compras > Romaneio.
Nessa tela é possível a separação dos itens dos pedidos direto na grid. Para que os orçamentos sejam listados, é necessário trabalhar com a Aprovação do Cliente.
Para realizar a separação:
- Acesse: Lançamentos > Vendas > Romaneio por itens;
- São listados os orçamentos aprovados pelo cliente. Clique no botão
à frente do orçamento a separar.
- Somente serão exibidos os armazéns disponíveis para venda e com saldo em estoque.
- Dê um duplo clique na célula Qtd a Separar e digite a quantidade utilizada.
Como editar um romaneio já separado:
- Basta editar o romaneio, mantenha a Qtd a Separar com zero ou ajuste a quantidade.
- Grave.