Configurando Widgets

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Os widgets são elementos para acesso rápidos às informações, redes sociais, apps, entre outros. O NEW ERPFlex oferece alguns widgets para você ampliar a informação na sua tela inicial. São eles:

  • gráfico de Faturamento mês a mês
  • gráfico de Fluxo de Caixa projetado para 1 mês
  • lista de tarefas
  • email
  • Slack
  • Mural

Para adicionar um widget :

  1. No menu principal, selecione a opção Widget ou, se ainda não possuir nenhum widget em uso, clique no botão Adicionar exibido no centro da tela inicial.
  2. Clique nas abas abaixo para conhecer a configuração de cada um dos widgets:
  1. Clique no botão Adicionar do Widget Faturamento.

    O widget com gráfico de faturamento será exibido na configuração padrão, considerando todas as vendas.
  2. Para configurar o gráfico, clique no botão Chave no canto superior esquerdo da tela.
    A janela de configuração é aberta.
  3. No campo Dimensão de Análise, escolha se o gráfico será analisado por Natureza ou Categoria/Subcategoria.
  4. Na caixa Mostrar, marque as naturezas ou Categorias que devem ser consideradas no volume de vendas.
    Se escolhida a dimensão Categoria/Subcategoria, será necessário escolher também as Subcategorias que devem ser consideradas no volume de vendas.
  5. Na área Tipo de Gráfico, escolha se o gráfico deve ser exibido em Linha ou Barra.
    Ao lado do volume de vendas, é exibido o gráfico com os 10 clientes com maior volume de venda.
  6. Na área Top 10, escolha entre apresentar os 10 maiores clientes ou os 10 produtos com maior volume de vendas
  7. Clique em Salvar para visualizar o gráfico configurado.
    O widget de Faturamento configurado será exibido.
  1. Clique no botão Adicionar do widget Fluxo de Caixa.

    O widget com gráfico de fluxo de caixa será exibido na configuração padrão, projetado para 1 mês.
  2. Para configurar o gráfico, clique no botão Chave no canto superior esquerdo da tela.
    A janela de configuração é aberta.
  3. No campo Dimensão de Análise, escolha:
    • Saldo
      apresenta uma série da Diferença entre receitas e despesas, considerando o Saldo Bancário.
    • Diferença
      apresenta uma série de Diferença entre receitas e despesas, sem considerar o Saldo Bancário.
  4. Na caixa Tipo de Gráfico, marque clique sobre o formato desejado para o gráfico: Linha, Área ou Barras.
  5. Clique em Salvar para visualizar o gráfico configurado.
    O widget de Fluxo de Caixa configurado será exibido.
  1. Clique no botão Adicionar do widget Lista de Tarefas.

    O widget de Lista de Tarefas será exibido.
  2. Digite a tarefa na caixa de texto e clique no botão – Adicionar Tarefa.
    A tarefa será relacionada para acompanhamento.
  3. À medida que for concluindo as tarefas, clique no checkbox a sua frente.
  4. Para remover uma tarefa da lista, clique em Excluir.
  1. Clique no botão Adicionar do widget Email.
  2. Em seguida, clique no ícone Configurações.
  3. Clique no botão Adicionar para incluir seu email.
  4. Preencha os dados da conta, conforme a orientação a seguir:

    • Servidor IMAP: Digite o servidor IMAP do seu provedor para receber seus emails. Exemplo para o gmail: imap.gmail.com
    • Autenticação: Alguns servidores permitem transmitir as mensagens de forma cifrada através dos protocolos TLS ou SSL. Selecione o protocolo, se o servidor trabalhar com esses protocolos.
    • Usuário: Digite seu email.
    • Senha: Digite sua senha de email.
  5. Clique no botão Testar conexão para validar os dados da conta de email.
    Se as credenciais estiverem corretas, será exibida a mensagem de sucesso.
  6. Clique no botão OK para prosseguir.
    O widget de emails será exibido na tela inicial.
  1. Clique no botão Adicionar do widget Mural.
  2. A mensagem do Mural da sua empresa será exibida.

Para atualizar os dados de um widget :

  1. Utilize o botão Recarregar sempre que precisar atualizar os dados do gráfico com base em novas vendas.
  2. Observe que na área inferior do gráfico, é exibida a data e horário da última atualização dos dados.

Para excluir um widget :

  1. Se não quiser mais exibir o widget na área principal, basta clicar no botão Remover.
  2. Antes de removê-lo, o sistema solicitará a sua confirmação.
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