Toda atividade incluída nas oportunidades são levadas para a Agenda do CRM. É possível adicionar uma nova atividade diretamente na agenda sem vincular a nenhuma oportunidade, clicando no botão Incluir.
No menu Configurações, o administrador define as permissões dos usuários sobre o uso da agenda, como:
- Acesso – usuário visualiza e edita apenas suas atividades;
- Acesso global – usuário visualiza e edita qualquer agenda;
- Administrador – possui acesso amplo para configuração das permissões e visualização de todas as agendas.
Somente um tipo de permissão pode ser atribuído ao usuário.
O administrador também pode desativar os tipos de atividades que podem ser adicionados ou agendados nas oportunidades.
O campo Mostrar possibilita filtrar os usuários para acessar suas agendas. Para isso, é preciso ter acesso global ou de administrador.
