Solicitação de Compras – Inclusão

A solicitação de compras é uma rotina com o objetivo de criar uma lista de produtos ou serviços a serem cotados para aquisição.

A solicitação deve ser feita por um usuário que tenha permissão no perfil para realizar o processo.

Nem sempre o usuário que esta criando a solicitação de compras é o solicitante, levando em consideração que o solicitante nem sempre tem acesso ao sistema para tal processo.

Na criação da SC, é possível indicar o produto ou serviço (devidamente cadastrado na base), quantidade, data da necessidade e sugerir um fornecedor para a compra.

Após a inclusão é possível o acompanhar o status da SC.

Realizando o Cadastro 

1. No ERPFlex acesse Lançamentos > Compras > Solicitação de Compras – Inclusão;

2. Clique em Incluir;

3. Preencha os campos conforme abaixo:

No cabeçalho

• Doc. Solicitação – pode ser personalizado utilizando caracteres alfanuméricos ou deixando em branco, seguirá sequencia numérica automática;
• Solicitante – informe o solicitante que deve estar devidamente cadastrado no sistema (campo obrigatório);
• Data Emissão – assumirá a data atual;
• Valor da Verba – Utilizado quando o processo de solicitação de compras e cotação é feito por projeto, de forma única, ou seja, no processo não se aglutina varias SC’s para gerar uma cotação, sendo assim, caso o projeto tenha uma verba para gastos, o valor deve ser informado nesse campo para que o comprador fique atento e não ultrapasse o valor informado, o campo é apenas informativo, o processo não é bloqueado caso o valor da verba seja ultrapassado no processo de compra;
• Doc. Orçamento – Associe o documento de orçamento que esta vinculado a SC;
• Histórico – preencha algo sobre o lançamento que julgar necessário;

Nos Itens

Clique em Incluir e preencha os campos:

• Produto/Serviço – informe o produto ou serviço que será incluído, informe a o armazém e variante caso tenha;
• Unidade de Medida – será apresentada a unidade de medida vinculada ao produto;
• Quantidade – informe a quantidade que esta sendo solicitada;
• Fornecedor Sugerido – informe o fornecedor como sugestão, que poderá ou não ser considerado pelo comprador;
• Data Necessidade – em caso de urgência, informe uma data para a necessidade do item;
• Histórico – informe algo que julgar necessário;
• Motivo Rejeição – caso a sc seja rejeitada no processo de análise ou de cotação, o motivo pela qual foi rejeitada deve ser apresentado nesse campo;

Ao finalizar clique em Salvar.