O CRM ERPFlex envia como padrão um funil de nome Vendas. É possível criar novos funis personalizados e remover o funil padrão. Caso não exista nenhum funil, o CRM ERPFlex recria o funil Vendas com as etapas padrões.
Para criar um novo funil.
- Com usuário Administrador, clique no botão Adicionar Funil.
- Digite um nome para identificação do funil.
- Clique no botão Adicionar para incluir as etapas.
- Clique no botão Editar à frente de cada Nova Etapa para editar o seu nome.
- A duração de cada etapa é atualizada automaticamente pelo sistema, porém pode-se informar uma duração inicial como referência.