Cadastro de Parâmetros – Configurações Gerais

• Selecione Sim para que após a implantação dos saldos iniciais de bancos e estoque, esses campos sejam desabilitados para edição, de forma a preservar a informação. No caso do saldo bancário, também é possível ativar o bloqueio pelo botão de Configurações/Permissões da própria tela do Cadastro de Bancos.

• Mantenha a opção Não para que esses campos permaneçam habilitados.

Permite ajustar os campos de Quantidade para tratar até 3 casas decimais.

Permite ajustar os campos de Preços Unitários para tratar até 8 casas decimais. Especialmente, em notas de compras pode ser necessário o ajuste para maior precisão no cálculo do valor a pagar e do custo médio.

Aplicável apenas para a versão em Flex, mantinha na tela os dados do último item incluído.

No New ERPFlex, a tela é sempre limpa.

Existem empresas em que os vendedores são usuários do sistema e incluem seus próprios pedidos. Assim, se houver um ambiente de concorrência muito acirrada, pode ser necessário separar a carteira de clientes e de pedidos.

Quando ativada a separação da carteira de clientes, é fundamental que na empresa exista a função do Supervisor de Vendas para realizar a distribuição ou redirecionamento dos clientes aos vendedores.

Para ativar a separação da carteira de clientes e orçamentos/pedidos:

1. Os usuários de vendas devem ter o perfil Vendedor associado;
2. No cadastro do vendedor, preencher o campo Email igual ao informado no seu cadastro de usuário;
3. No cadastro dos clientes, associar os vendedores;
4. No parâmetro Perfil para Ativar Filtro por Vendedor (Cadastros > Parâmetros > Configurações Gerais), selecionar o perfil Vendedor.

Caso não trabalhe com separação de carteiras, mantenha vazio esse parâmetro ou com a opção Nenhum.  Caso contrário, o perfil associado só visualizará os clientes e pedidos a ele vinculados.

Se configurado com Sim, não será possível realizar orçamentos ou faturamentos para o cliente cujo campo Sit. do Cadastro esteja preenchido com Aguardando aprovação. O mesmo ocorre para Fornecedores, no caso de pedidos de compras e compras.

Dessa forma, esses movimentos somente serão permitidos para a situação de cadastro Aprovado.

Atribui um valor de limite de crédito padrão para todos os clientes, embora, seja possível definir exceções no próprio cadastro do cliente.

O limite de crédito pode ser tratado pela alçada de aprovação dos orçamentos. Caso o cliente não tenha limite de crédito suficiente, o pedido será bloqueado e encaminhado para aprovação pelo nível hierárquico habilitado pela função “Aprova clientes acima do limite de crédito”. Para análise do limite de crédito, é considerado o somatório dos títulos em aberto do cliente.

Aplicável apenas para a versão em Flex, atribuía um valor mínimo padrão de parcela para todos os clientes. Usado para impedir que o valor da parcela fique abaixo de um mínimo estipulado.

No New ERPFlex, o valor limite para parcela pode ser definido no cadastro da forma de pagamento ou no próprio cadastro do cliente.

Exemplo:
Ao definir valor mínimo de parcela igual a R$ 50,00, caso o cliente queira parcelar uma compra de R$ 80,00,00 em 2x, não será permitido, pois as parcelas ficariam em 40,00, abaixo do permitido.

Esse parâmetro marca por padrão a caixa Enviar e-mail informando o cliente sobre este cadastramento no cadastro de clientes. É um recurso útil para o ecommerce Flex; o ERPFlex encaminha um e-mail ao cliente confirmando o seu cadastro e a senha de acesso à loja virtual, para casos de esquecimento ou em lojas que exigem login.

Observe que para envio do email, é obrigatório que esteja preenchido o campo Email Loja Virtual.

Esse parâmetro marca por padrão a caixa Enviar email informando o cliente sobre a alteração da situação cadastral para Loja Virtual no cadastro de clientes. Esse recurso é aplicável para uso com e-Commerce Flex B2B. Em lojas para atacadistas, o cliente somente poderá realizar compras, se a Situação do Cadastro estiver com Aprovado, ou seja, após a aprovação financeira da empresa.

Observe que para envio do email, é obrigatório que esteja preenchido o campo Email Loja Virtual.

Parâmetro aplicável apenas para a versão em Flex.

Parâmetro aplicável apenas na versão Flex.

Por padrão, o ERPFlex não permite cadastrar mais de cliente/fornecedor com o mesmo CPF/CNPJ, preservando a consistência dos dados. Porém, caso seja necessário para o processo da empresa, é possível modificar esse parâmetro; nesse caso, será exibida uma advertência, porém permitida a gravação.

O ERPFlex manda previamente cadastrado o plano de contas referencial para montagem do Sped Contábil. Caso a empresa queira cadastrar um plano próprio, basta ajustar esse parâmetro.

O nível de acesso é definido nos perfis de usuários e para que seu controle seja ativado, é necessário habilitar também esse parâmetro.

Esse controle impacta nos lançamentos das telas de Compras e Faturamento, para que estes sejam vistos apenas por usuários com nível igual ou maior ao vinculado ao registro. Essa função é especialmente importante na tela de Compras, quando as compras de mercadorias e as despesas fixas são realizadas por funcionários diferentes, de forma a preservar o sigilo de algumas informações, como por exemplo, os lançamentos de salários.

Esse recurso não está disponível para a versão New.

Versão em Flex

Facilita os lançamentos nas empresas que possuem Matriz e Filias e que desejam realizar os lançamentos a partir da empresa consolidadora, ou seja, a que possui o compartilhamento enxergando os dados de todas as bases.

Com esse parâmetro habilitado, ao realizar os lançamentos de Compra, Faturamento ou Orçamento na empresa consolidadora, no rodapé dessas telas, será habilitado o campo para escolha da empresa em que o movimento deve ser gravado. Ao selecionar a empresa, serão carregadas as informações dos cadastros de clientes, fornecedores, produtos, etc, da empresa selecionada.

Esse recurso não está disponível para a versão New.

Versão Flex

Quando se permite o lançamento multi-empresas, é importante também habilitar esse parâmetro, pois se houver a tentativa de gravar o lançamento sem antes ter escolhido a base, será exibida uma advertência, evitando que o movimento seja gravado indevidamente na base logada (consolidadora).

Aplicável apenas para o ambiente Flex. Na empresa consolidadora, recomenda-se habilitar este parâmetro para apresentar o nome da empresa à frente de cada lançamento na tela browse.

No New ERPFlex, basta configurar as colunas dentro das próprias telas de lançamentos.

Se habilitado, não será permitido gravar orçamento e faturamento com vários itens de um mesmo produto. Será necessário criar um única com a quantidade total vendida.

Se habilitado, ao selecionar a regra fiscal no cabeçalho das telas de faturamento e compras, a tributação será aplicada a todos os itens automaticamente.

Caso contrário, será necessário clicar no botão Aplicar regra fiscal a cada item de produto.

Se a exibição da consulta Situação Financeira estiver ativa (Parâmetros > Vendas > Faturamento-Padrões), é possível ainda configurar se devem ser apresentados os dados de Pagamentos e Recebimentos antecipados do cliente.

Configure esse parâmetro com Sim para exibir esses dados ou Não para ocultá-los.

Esse parâmetro habilita o campo de Cliente Relacionado nas telas de Orçamento, Faturamento, Mapa de Agendamento e Títulos a Receber. O objetivo é permitir dois campos de cliente:

• Cliente –  indicar o cliente a ser faturado;
• Cliente Relacionado – o cliente que será atendido.