Painel de Indicadores

1. Acesse o menu Indicadores > opção Painel de Indicadores.
2. A janela para habilitação do plugin é exibida. Clique no botão para Avaliação por 30 dias ou no botão Assinar para contatar o Comercial da ERPFlex e contratar o plugin.
3. Caso tenha optado por Avaliar por 30 dias, recarregue a página para explorar a ferramenta.

Cada painel de indicadores pode reunir gráficos e tabelas pertinentes a uma área ou processo. A permissão para acesso cada painel é definida por perfil de usuário.

Para criar um novo painel:

1. Clique no botão Criar um novo painel.
2. Dê um nome para o painel, clicando no botão Editar Propriedades à frente do rótulo Novo Painel de Indicadares.
3. Na janela de Propriedades do Painel, informe:
   • Nome: digite um título para o painel
   • Rolagem da Tela: caso o painel tenha mais elementos que a área visível, defina como deve ser a rolagem automática: meia página ou página inteira.
   • Atualização: defina um intervalo de tempo para que o painel seja atualizado automaticamente com os dados mais recentes.
4. Clique em Salvar.
   

Para o painel, você pode optar pelo fundo na cor preta ou branca.

Como alterar o tema do painel:

1. Clique no botão Alterar Tema.
2. A cada clique, ocorrerá a alternância entre o fundo preto e o branco.
3. Clique em Salvar.
   

As permissões de acesso ao painel são estabelecidas sobre os perfis de usuário cadastrados na empresa. Para cada perfil, pode-se atribuir ou restringir o acesso de visualização e/ou edição.

Configurando as permissões de acesso:

1. Clique no botão Configurações.
2. Selecione a opção Permissões.
   A lista de perfis é exibida.
3. Para cada perfil, marque/desmarque a opção de Visualização e Edição.
   

A criação de um gráfico, tabela ou indicador numérico depende de uma fonte de dados, que pode ser criada a partir de uma Consulta padrão do ERPFlex ou uma consulta SQL (personalizada).

1. Clique no botão Configurações e selecione a opção Fonte de Dados;
2. Clique no botão + para adicionar uma nova fonte de dados e informe:
   • Nome: digite uma identificação para a fonte de dados. Exemplo: Orçamentos
   • Tipo: escolha entre Consulta (padrão) ou Consulta SQL (personalizada). Exemplo: selecione Consulta.
   • Origem: conforme o tipo escolhido, são listadas as consultas. Exemplo: Orçamentos.
   • Parâmetros: são exibidos conforme o que está disponível na tela da consulta origem. Em parâmetros com datas, as opções favorecem a criação de períodos dinâmicos, com dias, mês e ano relativos.
   • Exemplo: vamos estabelecer o período do ano atual que compreende do primeiro dia de Janeiro até o último dia de Dezembro.
     • Data De:
       • Em Dia, marque a opção Fixo e preencha com 1.
       • Em Mês, marque a opção Fixo e preencha com 1 (janeiro)
       • Em Ano, mantenha Ano Atual.
       • Clique fora do quadro para assumir os dados selecionados
     • Data Até:
       • Em Dia, marque a opção Fixo e preencha com 31.
       • Em Mês, marque a opção Fixo e preencha com 12 (dezembro)
       • Em Ano, mantenha Ano Atual.
       • Clique fora do quadro para assumir os dados selecionados
     • Orçamentos: marque a opção Emissão (todos)
3. Clique em Salvar.
   

O indicador numérico possibilita destacar um dado ou pontuação relevante com destaque de cor, conforme a atenção que se deseja obter.

1. Clique no botão Criar Novo Indicador.
2. Clique em Card Numérico.
3. No menu de Opções, selecione a fonte Orçamentos.
   Será aberta a janela Indicador Numérico.
4. Informe:
   • Título – digite um título para o indicador.
     • Clique no botão – Variáveis se desejar incluir no título algum dado dos parâmetros da fonte de dados.
     • Se não desejar criar um linha para o título do indicador, desmarque a caixa Mostrar Título.
   • Fórmula: o sistema sugere um campo numérico da consulta para totalização. Você pode excluir esse campo e clicar no botão  – Variáveis para escolher outro campo numérico.
     • Em seguida, clique sobre a caixa de lista e escolha uma função para o indicador: soma, média, mínimo, máximo, contagem
     • É possível usar os operadores matemáticos para compor uma fórmula
   • Decimais: ajuste a quantidade de decimais
   • Exibir como: selecione se indicador deve ser exibido como número ou moeda com separador de milhar.
   • Mostrar símbolo: selecione exibir a notação de R$ ou % junto ao valor.
   • Cor: clique em Adicionar. Selecione a cor desejada e defina qual critério para exibir.
     • Clique novamente em Adicionar para criar variações de cores por critério.
     • Para criar um critério, clique no botão – Configurar.
     • Para excluir uma linha, basta clicar no botão Lixeira.
5. Clique em Salvar.
   

A área do indicador pode ser ajustada na largura e na altura.

1. Acesse o menu de opções do indicador.
2. Escolha a opção Largura ou Altura.
3. Selecione uma das opções e avalie o enquadramento.
   

O indicador gráfico trabalha com 4 tipos: Linha, Pizza, Colunas e Barras Horizontais. Vamos ao passo a passo da criação de um gráfico do tipo Colunas.

1. Clique no botão Criar Novo Indicador.
2. Clique em Gráfico.
3. No menu de Opções, selecione a fonte Orçamentos.
   Será aberta a janela Indicador Gráfico.
4. Informe:
   • Título – digite um título para o indicador.
     • Clique no botão – Variáveis se desejar incluir algum dado dos parâmetros da fonte de dados.
     • Se não desejar criar um linha para o título do indicador, desmarque a caixa Mostrar Título.
   • Escolha um dos tipos de gráfico
5. Clique no botão Avançar.
   Na aba Eixo & Valores, são listados os campos da fonte de dados.
6. Arraste um campo para a caixa Eixos (Categorias) que equivale ao dado do eixo X. Exemplo: Emissão
   • Ajuste o título.
   • Fórmula: o sistema exibe o nome do campo. Você pode excluir esse campo e clicar no botão – Variáveis para escolher outro campo ou ainda utilizar uma função de apoio, clicando no botão e, em seguida, selecionar uma variável.
   • É possível usar os operadores matemáticos para compor uma fórmula
   • Transformação: selecione como o dado deve ser exibido: Data, Mês/Ano, Número ou Moeda com separador de milhar.
   • Decimais: ajuste a quantidade de decimais
7. Em Valor, arraste um campo numérico para aplicar no Eixo Y.
8. Em Legenda, é possível detalhar o Eixo X agrupando em séries.
9. Clique no botão Avançar.
10. Na aba Opções, marque se quer exibir legenda e a sua posição em relação ao gráfico.
11. Escolha as cores em sequencia para aplicar nas Séries.
12. Clique em Salvar.
    

O indicador tabela apresenta os dados dispostos em linhas e colunas. Estão disponíveis recursos para agrupar, ordenar, totalizar e criar novas colunas com base nos dados da fonte.

1. Clique no botão Criar Novo Indicador.
2. Clique em Tabelas.
3. No menu de Opções, selecione a fonte Orçamentos.
   Será aberta a janela Indicador Tabela.
4. Em Colunas, desmarque os campos para selecionar apenas o necessário.

Criando uma nova coluna

1. Para criar uma nova coluna, clique no botão Adicionar e, em seguida, no botão Nova Coluna.
   • Título – digite um título para a coluna.
   • Fórmula:  Você pode  clicar no botão – Variáveis para escolher outro campo ou ainda utilizar uma função de apoio, clicando no botão e, em seguida, selecionar uma variável.
   • É possível usar os operadores matemáticos para compor uma fórmula
   • Transformação: selecione como o dado deve ser exibido: Data, Mês/Ano, Número ou Moeda com separador de milhar.
   • Decimais: ajuste a quantidade de decimais.
   • Totalizar: selecione para incluir uma linha de total.

Excluir uma coluna

1. Clique sobre o nome da coluna e no botão Lixeira a sua frente.

Organizando as colunas

1. Arraste a coluna até a posição que deseja exibir na tabela.

Escolhendo as colunas para exibição

1. Após posicionar as colunas, marque apenas as que deseja exibir na tabela.

Definindo Grupos e Ordem

1. Clique na aba Grupos & Ordem.
2. Em Agrupar por, adicione campo chave para sumarizar os dados numéricos.
3. Em Ordenar por, adicione campo chave para organizar os dados e clique na seta para aplicar a ordem ascendente ou descendente.
4. Clique em Salvar.