Incluindo Orçamento Buffet

Nessa aba, devem ser relacionados os itens necessários para produção do produto ou execução do serviço sob encomenda. Se o produto ou serviço possuir estrutura, os componentes já serão listados.

Além disso, a planilha de cálculo auxilia na formação do preço do item, a partir do valor dos componentes (botão Cotação).

Incluindo itens na planilha de cálculo

Para incluir itens na planilha:

1. Na aba Planilha de Cálculo, clique no botão Incluir.
2. Preencha os campos conforme a orientação a seguir:
   • Produto ou Serviço
     Clique no botão de opção Produto ou Serviço, conforme o tipo de item que deseja incluir no orçamento.
     Em seguida, clique na barra de pesquisa e localize o produto ou serviço. Você pode também pesquisar, digitando parte do nome na caixa e pressionando ENTER. O sistema apresentará para seleção os itens que possuírem parte do nome informado.
   • Armazém
     Apresenta o armazém padrão para retirada do produto, conforme definido pelo parâmetro Armazém Padrão (Parâmetros > Produto > Estoque). Selecione outro se necessário.
   • Variante
     Caso o produto possua variante, serão exibidos os itens para escolha. Marque ou selecione o item de variante para venda.
   • Fixo ou Variável
     Se Fixo, caso a quantidade do item orçado seja alterada, a quantidade do componente não sofrerá variação na planilha de cálculo, permanecerá a mesma; se Variável, a quantidade do componente será recalculada, proporcionalmente.
   • Fator
     Índice aplicado sobre a quantidade para cálculo do valor total, quando o preço unitário está definido com base no produto (multiplicação) de duas variáveis. Pode ser usado, por exemplo, para cálculo de metro quadrado.
     Exemplo:
     Fator (altura em m) = 2,00
     Quantidade (largura em m) = 2,00
     Preço unitário (m²) = 10,00
     Valor Total = 40,00 (2x2x10)
   • Quantidade
     Informe a quantidade necessária do componente.
     Se utilizada em conjunto com o Fator, informe a segunda dimensão.
     Observações:
     • Quando usados os campos de Fator e Quantidade, ao faturar é levado o resultado deles.
       Exemplo:
       Fator (altura em m) = 2,00
       Quantidade (largura em m) = 2,00
       Quantidade do Faturamento = 4,00
     • A ordem de serviço pode requisitar o resultado entre os campos Fator e Quantidade, ou somente o campo Quantidade. Para isso, deve-se configurar o parâmetro Considera o Fator na Geração das OSs (Parâmetros > Orçamentos).
   • Preço unitário
     Se necessário, informe o valor unitário a ser cobrado pelo item.
   • Valor do Item
     Esse campo é calculado automaticamente pelo sistema.
   • % Desconto / Valor
     Define um percentual ou valor para desconto sobre o valor do item.
   • Valor Total
     Esse campo é calculado automaticamente pelo sistema, subtraindo o desconto do valor do item.
   • Dados adicionais/Modo de Transporte da Observação para o DANFE/RPS
     Esses campos são tratados em conjunto e podem receber os seguintes tratamentos:
     • Não Transportar para o Danfe/RPS: caso queira informar apenas uma observação sobre o item do orçamento, utilize o espaço de Dados Adicionais e selecione essa opção no campo Modo de Transporte da Observação para o DANFE/RPS.
     • Substituir a Descrição do Produto/Serviço: se precisar que a descrição do cadastro do produto seja trocada por outro texto, informe-o no espaço de Dados Adicionais e selecione essa opção no campo Modo de Transporte da Observação para o DANFE/RPS. A descrição substituída fica visível apenas na pré-visualização do Danfe ou após a transmissão da nota.
     • Concatenar com a descrição do Produto/Serviço: se quiser adicionar um texto após a descrição do produto, informe-o no espaço de Dados Adicionais e selecione essa opção no campo Modo de Transporte da Observação para o DANFE/RPS.
     • Tratamento Adicional: é possível ainda levar o texto do Dados Adicionais do orçamento para a área de Informações do contribuinte da nota fiscal. Para isso, marque o parâmetro Copiar dados adicionais dos itens do orçamento para o quadro dados adicionais no DANFE (Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento-Inf. Adic.). Se esse recurso for ativado, selecione a opção Não Transportar para o Danfe/RPS no campo Modo de Transporte da Observação para o DANFE/RPS.

Botões da planilha

– Consulta itens no faturamento	Apresenta dados das notas/receitas geradas (número, quantidade e valor) sobre o item orçado. Esse ícone somente é exibido após a gravação do orçamento.
– Consulta pedidos de compras em aberto do produto	Apresenta a janela com a relação dos pedidos de compras em aberto para o produto posicionado, de forma que o vendedor possa melhor informar ao cliente sobre a entrega do produto.
– Alterar item	Permite editar os dados do item posicionado.
– Excluir	Marca o item para exclusão. A remoção será realizada de forma definitiva após a gravação do orçamento.

O valor total dos componentes será levado como preço unitário do item.

Nessa aba, são preenchidos campos complementares do orçamento, conforme a necessidade de cada empresa.

A personalização dos Dados Adicionais deve ser realizada pelo administrador do sistema, na tela de parâmetros (Parâmetros > Dados Adicionais > Orçamentos).

Nessa aba, podem ser pré-definidas as parcelas a receber, assim quando o orçamento for faturado, esses dados já serão levados. Para isso, pode-se selecionar uma forma de pagamento ou definir as parcelas manualmente.

No caso da informação manual, se o parâmetro Alterar valor a ser parcelado na tela de Pagamento/Recebimento (Parâmetros > Financeiro) estiver configurado com Não, o sistema automaticamente divide o valor orçado em parcelas iguais, todas com o mesmo tipo de pagamento; no entanto, será possível ajustá-las após a geração. Caso esse parâmetro esteja configurado com Sim, o valor e o tipo de cada parcela poderão ser definidos individualmente. Deve-se utilizar o botão Incluir para adicionar parcelas até completar o valor total.

Vale observar que quando ativado o parâmetro Bloquear os campos da tela de Pagamentos/Recebimento (Parâmetros > Financeiro), não é possível modificar a quantidade de parcelas.

Definindo as parcelas:

1. Preencha a tela de forma de pagamento conforme a orientação a seguir:
   • Forma de Pagamento
     Clique na barra de pesquisa para escolher uma forma de pagamento.
     Somente serão listadas as formas de pagamento liberadas no cadastro do cliente, se o parâmetro Habilita filtro de mostrar todas as formas de pagamento (Parâmetros > Financeiro) estiver configurado com Não.
   • Intervalo variável
     Permite definir a quantidade de parcelas com diferentes intervalos de dias entre elas.
     Exemplo: 01,28,07
     O valor a pagar será dividido em 3 parcelas, cujos vencimentos serão:
     • 1ª Parcela – 1 dia após a data de emissão;
     • 2ª Parcela – 28 dias após a primeira parcela;
     • 3ª Parcela – 7 dias após a segunda parcela.
   • Tipo
     • À Vista
       Este tipo lança o título já quitado na data da emissão. No momento do faturamento, deverá ser informado o banco para baixa.
     • A prazo
       Permite definir parcelamentos e as respectivas datas de vencimento. A partir dele, podem ser gerados boletos, depósitos etc.
     • Cheque-pre
       Este tipo considera que o cliente irá pagar em cheque. No momento do faturamento, deverão ser informados os dados dos cheques.
     • PagSeguro
       Esse tipo é normalmente utilizado para as vendas realizadas via e-Commerce Flex, para identificar as operações com o PagSeguro.
     • Mercado Pago
       Esse tipo é normalmente utilizado para as vendas realizadas via e-Commerce Flex, para identificar as operações com o Mercado Pago.
     • Cartões de Crédito
       Permite selecionar um cartão de crédito. Serão calculados os vencimentos, conforme prazo de reembolso definidos no cadastro do cartão.
   • Com Juros / % Juros Diários
     Esse campo permite embutir juros nas parcelas de vendas do tipo a prazo, cheque e cartões. Para o cálculo, o sistema considera o número de dias decorridos entre a data da emissão e o vencimento da parcela.
     Se estiver ativo o parâmetro Vendas parcelas sempre com juros (Parâmetros > Config. Gerais), a caixa Com Juros já vem marcada.
     O campo % Juros Diários pode ser informado manualmente ou sugerido a partir:  do cadastro do cliente, da  forma de pagamento; ou do parâmetro % Juros Diários para Parcelamento (Parâmetros > Config. Gerais).
     O valor dos juros pode ser rateado nos itens ou apenas incluído no valor total, conforme configuração do parâmetro Ratear juros como despesa acessória nos itens (Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento-Padrões). Se definido com Sim, a cada item do orçamento, será exibido o campo de Juros com o valor proporcional; esse tratamento é importante para o cálculo adequado dos tributos.
     Se configurado com Não, o valor dos juros é apenas destacado no campo Juros das Parcelas no cabeçalho do orçamento e quando ocorrer o faturamento será incluído um item de Acréscimo.
   • Número da Parcela
     A numeração das parcelas é gerada automaticamente pelo ERPFlex, após a confirmação da forma de pagamento.
   • 1º Vencimento
     O vencimento pode ser calculado automaticamente conforme especificado na forma de pagamento; no cartão de crédito ou no campo Intervalo Variável. É possível ajustá-lo manualmente, caso necessário.
   • Intervalo
     Esse campo é habilitado somente após a informação da quantidade de parcelas, caso seja maior que 1 e a venda não possua juros (considera-se o intervalo padrão de 30 dias).
     Informe nesse campo, o intervalo em dias entre uma parcela e outra.
   • Valor a Parcelar / Saldo a Parcelar
     Utilize o campo Valor a Parcelar caso queira diferenciar o tipo e valor por parcela. Após a confirmação da primeira parcela, informe as demais clicando no botão Incluir, até completar o valor total. No campo Saldo a Parcelar, será exibido o valor restante.
     Esses campos somente são apresentados quando está ativo  parâmetro Altera valor a ser parcelado na tela de Pagamento/Recebimento (Parâmetros > Financeiro).
   • Qtde/Valor da Parcela
     Informe o número de parcelas, caso queira que o sistema divida automaticamente o valor total em parcelas iguais.
   • Histórico
     Esse campo permite o registro de observações importantes para o setor financeiro. O histórico fica visível na tela de Títulos a Pagar.
   • Títulos a Pagar para esse cliente, que podem ser usados na compensados dessa baixa
     Se existirem compras ou recebimentos antecipados do cliente, nessa área estes serão relacionados para informação e controle.
2. Clique no botão OK para gravar.
   Após a gravação da forma de pagamento, serão listadas as parcelas calculadas.

Botões da parcela

– Alterar a parcela	Permite editar os dados da parcela
– Excluir a parcela	Marca a parcela para exclusão. Nesse caso, clique no botão Incluir para redefinir a forma de pagamento ou parcela.

Funções da página

Intervalo variável entre as parcelas / botão

Utilize esse campo para gerar as parcelas com intervalo varíável de dias entre elas. Para processar, clique no botão +Gerar.