Quando a alçada de aprovação está ativa, os usuários com perfis de aprovação devem usar essa rotina para avaliar os pedidos de compras, reembolsos, orçamentos e propostas do CRM que estão bloqueados e decidirem por aprovar ou rejeitar.
Para aprovar ou rejeitar um documento:
- Acesse Lançamentos > Monitor de Aprovações > Aprovar/Rejeitar Documentos.
- A tela do monitor será exibida com os documentos que aguardam aprovação do perfil.
- Utilize os seguintes botões para análise:
– abre o pedido de compra ou orçamento para análise.
– aprova o pedido de compra ou orçamento
– rejeita o pedido de compra ou orçamento. Aciona uma janela para registrar o motivo da reprovação.
Na tela do pedido de compra ou orçamento, será possível visualizar o motivo da rejeição.