Importação Pipedrive

Após realizar as configurações de tokens, realizar os relacionamentos de produtos e  vendedores, chegou o momento de importar os negócios que foram gerados no Pipedrive como orçamentos do ERPFlex.

A importação somente ocorrerá se todos os processos anteriores forem realizados corretamente, não podendo haver erros nas informações fornecidas e relacionadas.

1. No ERPFlex, se certifique de que a integração está ativa em  Integrações > Configurador de Integrações > Pipedrive.
   A caixa Integração Ativa deve estar marcada.
   

» Para importar Negócios:

• No ERPFlex, acesse o menu Integrações > Importação Pipedrive;
  
• Clique em Atualizar.
  Todos os negócios do Pipedrive com a situação Ganho serão listados.

  

   

• Clique em Importar…;
  

  

   

• Será aberta a tela Importar Negócio contendo dados do cliente, dos itens e do vendedor do negócio.
  Antes de iniciar o processamento, faça uma conferência dos dados que serão importados.
  A seguir, são listadas alguns pontos para conferência: associar ou cadastrar um cliente, conferir itens e vendedores.

Conferindo Clientes

• Caso você tenha preenchido no Pipedrive os campos customizados (CNPJ, CEP, Número e Complemento), estes serão associados com o cliente cadastrado no ERPFlex, com base no campo chave CNPJ.

  

 

Se os campos customizados não foram preenchidos, é possível associar manualmente um cliente já cadastrado no ERPFlex, realizando uma busca pela descrição no campo Cliente ERPFlex.

• Após digitar o nome do cliente, clique na Lupa para localizar o cadastro.

  

 

• Outra possibilidade é realizar um novo cadastro no ERPFlex. Antes, verifique se o cliente realmente não está cadastrado no sistema, uma vez que não é permitido realizar cadastro em duplicidade (a validação é feita pelo CNPJ).
• Para realizar o cadastro do cliente, preencha os campos CNPJ, CEP, Número, Contato e Email. Em seguida, clique em + Cliente.
  O campo Cliente ERPFlex será alimentado com esse novo cadastro.

  

   

Conferindo Itens

• Em Itens, é possível editar o Produto ERPFlex caso esteja associado incorretamente. Para isso, clique em Editar…,
• Apague o produto atual. Em seguida, escreva o nome do produto correto ou efetue uma busca clicando na Lupa.
  Será aberta a tela de cadastro de produto.
• Escolha a variante e clique em Salvar.
  

  

   

  

   

Conferindo Vendedor

• Caso queira associar o Vendedor do Pipedrive com outro Vendedor do ERPFlex, apague o vendedor atual, digite o nome do vendedor correto ou clique na Lupa.
  Será aberta a tela de cadastro de vendedores do ERPFlex.
• Clique em Mostrar todos os registros e escolha o novo vendedor. Em seguida clique em OK.
  

  

   

  

   

  

   

• Concluída a conferência, clique em Importar.

  

 

• Após a importação, o negocio não estará mais visível na tela de Oportunidades.

 

• É possível conferir a importação processada na tela de Orçamento do ERPFlex.