| Permitir alteração nos itens do kit | |||
| Para acessar: Cadastros -> Produtos e Serviços -> Cadastro de KIT | |||
| No ERPFlex, permite que os itens do kit sejam alterados, porém não deixa que sejam excluídos depois de movimentados (usados em orçamentos / faturamentos). | |||
| Criação de Níveis de acesso de visualização dos lançamentos de despesas/compras e receitas/faturamentos | |||
| Para acessar: Cadastros -> Ferramentas do sistema -> Parâmetros -> Aba Config. Gerais -> Sub –aba Parâmetros Gerais | |||
| No ERPFlex, ao se habilitar o parâmetro citado, é possível controlar os níveis de acesso: | |||
 |
|||
| Após habilitar, será necessário acessar os perfis cadastrados em: Miscelânea -> Autorização -> Perfis e determinar os níveis de acesso conforme imagem abaixo | |||
 |
|||
| No Compras/Faturamento, criado o campo “Nível de acesso”. O usuário poderá atribuir a cada lançamento um nível de acesso menor ou igual ao seu próprio nível. Os usuários terão acesso somente aos lançamentos com nível menor ou igual ao seu. | |||
| Nível de acesso: | |||
 |
|||
| Calculo pró-rata dos Serviços contratados e faturados pelo Gestão de Contratos | |||
| O ERPFlex apresenta agora mais controle em sua ferramenta de Gestão de Contratos. Para acessar: Cadastros -> Ferramentas do sistema -> Parâmetros -> Aba Gestão de Contratos -> Sub- aba Geral | |||
 |
|||
| Ao habilitar o parâmetro e gerar um contrato com data de assinatura 15/08, início de vigência 15/08, início de faturamento 15/08 e vencimento 30/08, o Gestão de Contratos irá faturar apenas os 15 dias de utilização do serviço. | |||
| Índice de reajuste para a Gestão de Contratos | |||
| A partir de agora, é possível estabelecer o índice de reajuste para a Gestão de Contratos no ERPFlex. Para acessar: Lançamentos -> Gestão de contratos -> Reajuste | |||
 |
|||
| O usuário terá que informar no filtro De/Até a data de assinatura/Último Reajuste e o % desejado do Reajuste. | |||
| Caso queira aprimorar o filtro, poderá incluir Status, Periodicidade de Faturamento, Cliente e Produto ou Serviço, porém os campos não são obrigatórios. | |||
| Após os preenchimentos, clicar no botão “Avançar”. |  |
||
| O ERPFlex listará os contratos com as datas de assinatura/útimo reajuste do período informado e caso queira não ajustar algum contrato, basta desabilitar no combo box. | |||
 |
|||
| Em seguida clicar no botão |  |
Para o sistema aplicar o reajuste do % informado |
|
| Sempre que reajustar os itens do contrato, o ERPFlex terá nos itens do contrato o contrato anterior com a data de fim da vigência preenchido com a data do dia reajustado. | |||
 |
|||
| Gerar boleto em lote ou agrupado | |||
| Para habilitar a geração de boletos em lote ou agrupados no ERPFlex, acesse: Cadastros -> Ferramentas do sistema ->Parâmetros -> aba Financeiro | |||
 |
|||
| Ao habilitar “Sim”, os boletos serão gerados num único arquivo PDF. Ex: 3 boletos selecionados. O PDF terá 3 páginas. | |||
| Ao habilitar “Não” será gerada uma pasta zipada com 3 arquivos PDF. | |||
Para gerar os boletos agrupados ou em lote, basta acessar: Lançamentos -> Financeiro -> Contas a receber -> Títulos a receber, selecionar os boletos desejados no combo  e gerar os boletos no ícone  |
|||
| Hoje a função está disponível para os bancos: Itaú, Bradesco, HSBC, CAIXA e SANTANDER. | |||
| Alteração de preço permitida por perfil de usuário | |||
| Para configurar no ERPFlex a permissão de alteração de preço por perfil de usuário, acesse: Miscelânea -> Autorização -> Perfis -> Editar os direitos de acesso, habilitar as permissões desejas. | |||
| Hoje os direitos de acesso estão padrões com todos os campos desmarcados. Desta forma, o usuário terá todos os acessos. Com este novo recurso, caso queira utilizar as telas de orçamento, faturamento, etc., será necessário redefinir os direitos nas opções de Menu, habilitando as permissões apenas que o usuário terá acesso, como no exemplo abaixo: |
|||
  |
|||
Se a opção  estiver sem habilitar, a tabela de preços está bloqueada. |
|||
 |
|||
| Melhorias na rotina de MRP-1 e Ordem de Serviço/Ordem dePprodução | |||
Ao gerar o cálculo de necessidades para gerar o pedido de compras no ERPFlex, caso a estrutura tenha subestruturas com a necessidade de compras e produtos repetidos, foi criada a opção  . Ao habilitar será gerado o pedido de compra sem repetir o produto. |
|||
Sem aglutinar:  |
|||
Aglutinando:  |
|||
| Filtro de busca de produtos/serviços | |||
| O ERPFlex oferece agora mais facilidade na busca de produtos/serviços. Com a digitação abreviada da descrição do produto, serão listados todos os produtos que compõe a abreviação. | |||
Exemplo de filtro: |
|||
Resultado da busca: |
|||
| Reajuste de tabelas de preços | |||
| Para acessar: Cadastros -> Produtos e Serviços -> Reajuste de tabela de preços | |||
| Selecionar o Fornecedor (não obrigatório), categoria (obrigatório), subcategoria (não obrigatório) e clicar em “Recarregar” para gerar os produtos envolvidos na busca. | |||
 |
|||
Para reajustar, basta selecionar as tabelas de preços desejadas e os produtos/serviços  |
|||
| Informar o % de reajuste desejado. Caso queira ajustar o custo standard com o mesmo reajuste, basta habilitar a opção: | |||
 |
|||
Após realizar os preenchimentos, clicar no botão  para processar o reajuste. |
|||
| Incluir desconto na planilha de cálculo do orçamento avançado |
|||
| Para acessar: Lançamentos -> Vendas -> Orçamento -> Orçamento Avançado | |||
Incluído no ERPFlex o campo descontos nos itens da planilha de cálculo  |
|||
| Após clicar no botão cotação, o ERPFlex informa no produto/serviço principal o valor da tabela de preços, o desconto atribuído e o total com o desconto. | |||
 |
|||
| Ao faturar o faturamento o orçamento, o sistema levará exatamente as informações que constam no orçamento. | |||
| Possibilidade de associar vários vendedores ao cliente | |||
| Incluída no ERPFlex a aba “Vendedor” para poder associar mais de 1 vendedor associado para o mesmo cliente. | |||
| Para acessar: Cadastros -> Cadastros Básicos -> Cliente -> Aba Vendedor. |
|||
 |
|||
| Ao associar, por exemplo, 3 vendedores para o cliente, nas telas de venda e orçamento, ao clicar na opção para selecionar o vendedor, listarão apenas os associados no cadastro do cliente. | |||
| Configuração dos CST, Alíquotas, Base de cálculo no NCM | |||
| Para acessar: Cadastros -> Produtos e Serviços -> Produtos -> Aba Dados tributários -> NCM. | |||
| Hoje o ERPFlex leva padrão para o faturamento as configurações de CST IPI 53 , PIS08 e COFINS08. | |||
| Agora, na nova versão o que o usuário configurar no NCM será carregado para a tela do faturamento. | |||
| Cadastro de bancos – alterações do saldo inicial e atual | |||
| Para acessar: Cadastros -> Bancos – CC – Finalizadora | |||
| No cadastro de bancos do ERPFlex foram incluídos dois campos: Totais de entradas: todos os títulos a receber baixados neste banco. Totais de saídas: todos os títulos a pagar baixados neste banco. |
|||
| Estes campos foram criados para atender a situação em que o cliente cadastra o banco, mas esquece de informar o saldo inicial do banco. | |||
| Exemplo: | |||
 |
|||
| Exemplo: iniciou-se as operações de financeiro e foi esquecido de informar o saldo do banco no início da operação em 01/08. Ao entrar no bankline do Bradesco e verificar que o saldo é R$ 10.000,00, é preciso agora ajustar o cadastro do ERPFlex para que o banco seja a cópia fiel da conta corrente do Bradesco. | |||
 |
|||
| Após configurar, o sistema fará o ajuste e então basta gravar. | |||
 |
|||
| Utilização método de Markup | |||
| Para acessar: Cadastros -> Ferramentas do sistema -> Parâmetros -> aba Produtos | |||
 |
|||
| Hoje, o ERPFlex trabalha com margem fazendo o seguinte cálculo: Custo do produto: R$ 10,00 – margem: 20% – preço de venda: R$12,00 |
|||
| Agora o usuário terá acesso a utilizar o Markup fazendo o cálculo: Custo do produto: R$ 10,00 – markup: 20% – preço de venda: R$12,50 |
|||
| Melhoria no Gestão Contratos – Default de tributação (pasta ISS) | |||
| Para acessar: Cadastros -> Ferramentas do sistema -> Parâmetros -> aba Gestão de Contratos | |||
| Configurando no ERPFlex as tributações da NFS-e no parâmetro, todos os serviços inseridos no contrato não serão necessários preencher a aba do ISS. | |||
 |
|||
| Parâmetro para não levar o código EAN para o XML | |||
| Para acessar: Cadastros -> Ferramentas do sistema -> Parâmetros -> aba Faturamento -> sub-aba NF Eletrônica | |||
| Parâmetro para não levar o código EAN para o XML, por conta da exigência do campo EAN ser somente para os clientes que atendem logísticas. Para quem vende ao cliente final, não há essa necessidade. | |||
| Ao informar o parâmetro “Sim” levará para o XML o EAN ou “Não” levará para o XML o código do produto ou ID. | |||
 |
|||
| Variáveis RTF de forma de recebimento na tela de orçamento | |||
| Criação das variáveis de impressão da aba de recebimento da tela de orçamento no ERPFlex. | |||
| Lista e variáveis disponíveis: <LISTA_PARCELAS_ORC_XML> <SC7_HIST/> <SC7_VENCTO/> <SC7_TIPO/> <SC7_COMJUROS/> <SC7_VALOR/> </LISTA_PARCELAS_ORC_XML> |
|||
| Variáveis RTF de totalizadoras de quantidade e valor | |||
| Criação das variáveis no ERPFlex que totalizam os campos quantidade e valor nas telas Contrato (faturamento/compra), OSOP, Orçamento e Pedido de Compra. Elas servem para totalizar os descontos, valor bruto, valor total de IPI, ICMS-SP, etc. Para utilizar, primeiro inserir a variável como no exemplo SC4_QUANT e completar com _FORMATO_QUANTIDADE_RTF |
|||
| <SC4_QUANT_TOTAL_FORMATO_QUANTIDADE_RTF> | |||
| <SC4_VALITEM_TOTAL_FORMATO_VALOR_RTF> | |||
| Lista de orçamento liberada para impressão na tela de OS/OP | |||
| Possibilidade de utilizar <LISTA_ITENS_ORC_XML> na tela de OS do ERPFlex. | |||
| Emissão de relatórios contábeis | |||
| Para acessar: Consultas e Relatórios -> Contábeis | |||
| O ERPFlex disponibiliza os relatórios: Diário, Razão, Balancete, Balanço e Encerramento . | |||
| Lembrando que é necessário a validação. | |||
| Emissão dos Livros Fiscais | |||
| Para acessar: Consultas e Relatórios -> Fiscais -> Livros Fiscais | |||
| O ERPFlex disponibiliza os Livros Fiscais: Modelo 1A (Registro de Entradas), Modelo 2ª (Registro de Saídas) e Modelo 9 (Registro de Apuração ICMS) | |||
| Lembrando que é necessário a validação. | |||
