Mês: março 2023

Disponibilizados campos para preenchimento manual dos pesos bruto e líquido nas telas do Romaneio. Essa implementação atende empresas que não tratam o peso do produto no cadastro do SKU, mas precisam informá-lo no momento da separação ou no faturamento.

Para priorizar a informação manual dos pesos nas telas de Romaneio ou Faturamento, é necessário configurar os seguintes parâmetros:

• Parâmetros > Romaneio > Habilita Pesos Bruto e Líquido manual? (Sim/Não)
• Parâmetros > NF Eletrônica > Digita Pesos bruto e liquido manual? (Não/Sim)

Caso esses parâmetros não sejam habilitados, o ERPFlex prioriza o cálculo de pesos bruto e líquido a partir do cadastro do SKU.

1. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > Romaneio.
2. Selecione Sim no parâmetro Habilita Pesos Bruto e Líquido manual?
3. Grave.

1. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > NF Eletrônica.
2. Selecione Sim no parâmetro Digita Pesos bruto e líquído manual?
3. Grave.

1. Após ativar o parâmetro Habilita Pesos Bruto e Líquido manual, acesse Lançamentos > Vendas > Romaneio.
2. Preencha as quantidades separadas.
3. Informe os pesos e o volume.
4. Grave.

1. Após ativar o parâmetro Digita Peso Bruto e Líquido manual, acesse Lançamentos > Vendas > Faturamento.
2. Clique no botão Faturamento, e selecione um orçamento ou adicione os itens a faturar.
3. Clique na aba Totais de Produtos e Serviços.
4. Observe que os pesos foram carregados do romaneio e a caixa Não Atualizar Pesos está marcada, indicando que os campos não devem ser recalculados a partir do SKU.
5. Grave.

Na tela de Ordem de Produção, está disponível o botão Exclusão em Lote. As restrições para exclusão em lote são as mesmas adotadas para a exclusão individual, como validação do estoque.

A exclusão da ordem de produção remove todas as requisições e apontamento de produção.

1. Acesse Lançamentos > Produção > Ordens de Produção;
2. Marque as ordens de produção ou a caixa no cabeçalho para marcar todas.
3. Clique no botão Exclusão em Lote.
4. Confirme a operação.
   Uma janela será exibida listando as OPs excluídas com sucesso e as que não puderam ser removidas em função de algum vínculo.

Ocorrências por Orçamento

Disponibilizado um novo recurso que permite registrar ocorrências sobre os orçamentos. O objetivo  é que seja possível manter histórico das interações realizadas com o cliente durante a negociação dos pedidos.

Implementações no ERPFlex

1. Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros
   • Criado o parâmetro Ativa Funcionalidade FOLLOW-UP no Orçamento
2. Cadastros > Ocorrências > Status Ocorrências
   • Nova rotina para cadastrar os status das ocorrências
3. Lançamentos > Vendas > Orçamento
   • Incluido o ícone Ocorrências que permite incluir ocorrências sobre um orçamento
4. Lançamentos > Ocorrências de Clientes > Ocorrências Orçamento
   • Nova rotina que permite consultar todas as ocorrências dos orçamentos, e também incluir novas ocorrência.

1. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistema> Parâmetros > Orçamentos;
2. Configure Sim no parâmetro Ativa Funcionalidade FOLLOW-UP no Orçamento.
3. Grave

1. Acesse Cadastros > Ocorrências > Status Ocorrência;
2. Clique no botão Incluir e preencha os dados conforme:
   • Descrição: digite uma identificação para a ocorrência;
   • Ocorrência: selecione qual a tela de ocorrência (no momento, está disponível apenas Orçamento)
   • Concluído: selecione a condição da ocorrência:
     Não: pode ser excluída
     Sim: se excluída, passa ser exibida na listagem de ocorrências (Lançamentos > Ocorrências de Clientes > Ocorrências Orçamento) para manter histórico.
   • Ativo/Inativo: selecione Sim para Ativo que pode ser usado nas ocorrências; Não para Inativo, não pode ser selecionado nas ocorrências.
3. Grave.

1. Acesse Lançamentos > Vendas > Orçamento;
2. Clique no botão Ocorrência Orçamento na linha do orçamento;
3. Na janela de cadastro de ocorrências, clique no botão Incluir e, em seguida, na opção Formulário;
4. Informe:
   • Doc. Ocorrência:  se não informado, após a gravação, é preenchido automaticamente com o número do orçamento e um sequencial.
   • Data: se não informado, após a gravação, é preenchido com a data atual.
   • Hora: se não informada, após a gravação, é preenchida com o horário atual.
   • Status:: clique na Lupa para selecionar um status ativo para registro do tipo de ocorrência.
   • Anotação: preencha com o descritivo da ocorrência.
5. Clique em Salvar.
6. Clique no botão Incluir para adicionar outras ocorrências.
7. Para gravar todas as ocorrências incluídas, clique no botão Salvar no topo da tela (caso não seja clicado o botão Salvar, nenhuma ocorrência será gravada).

1. Acesse Lançamentos > Ocorrências de Clientes > Ocorrências Orçamento;
   São listadas todas as ocorrências registradas nos orçamentos.
2. Nessa tela, é possível:
   • Excluir ou alterar as ocorrências com tipo Não Concluído.
   • Incluir novas ocorrências
   • Imprimir relatórios