Cristina Reis

Gestão de Fiscal

• Cadastro de NCM – nova tabela para armazenamento dos dados tributários do NCM.

Gestão de Vendas

• Faturamento – Informações Adicionais na tela de Receita

Integrações

• API v1 – novo recurso de filtros concatenados para consulta
• API v2 – Consulta de SKUs (variantes)
• API v2 – Consulta boletos em PDF
• Zanthus – novas bandeiras no cadastro de Cartão de Crédito para integração Sitef
• Zanthus – melhoria na integração de produtos e preços em bases compartilhadas
• PDVFlex – Integração de Cancelamento de Cupom Fiscal

Ferramentas

• Importação de Clientes/Fornecedores – inclusão da coluna Modalidade de Frete

Cadastro de NCM – nova forma de gravação dos dados do NCM

Em grupo de empresas com compartilhamento de produtos e NCM, podem existir diferentes regimes tributários entre as bases e exigir que as informações de MVAs e CSTs dos tributos de entrada e saída sejam tratados de forma individualizada.

Para atender a esse cenário, a partir dessa versão, o compartilhamento dos dados dos NCMs podem ser tratados em duas tabelas:

• NCM – código, descrição, exceção e gênero;
• NCM_TRIB –  CSTs dos tributos de entrada e saída, e alíquotas de MVA.

Com isso, a tabela NCM poderá ser compartilhada entre as bases do grupo. E dados tratados pela NCM_TRIB mantidos sem compartilhamento.

Formas de compartilhamento

1 – Compartilhamento das tabelas NCM e NCM_TRB

Empresa	Tabela	Acessa Dados da
Empresa 2	NCM	Empresa 1
Empresa 3	NCM	Empresa 1
Empresa 2	NCM_TRB	Empresa 1
Empresa 3	NCM_TRB	Empresa 1

Nesse modelo, os dados gerais do NCM, MVAs e os CSTs dos tributos são cadastrados na Empresa 1. As empresas 2 e 3 utilizam os dados cadastrados na empresa 1.

Se as empresas 2 ou 3 fizerem a edição dos dados do NCM ou da NCM_TRB, estarão atualizando os dados da empresa 1.

2 – Compartilhamento apenas da tabela NCM

Empresa	Tabela	Acessa Dados da
Empresa 2	NCM	Empresa 1
Empresa 3	NCM	Empresa 1

Nesse modelo, apenas os dados gerais do NCM cadastrados na Empresa 1 são utilizados pelas empresas 2 e 3. Como a tabela NCM_TRB não está compartilhada, as alíquotas de MVA e os CSTs dos tributos são tratados individualmente por empresa.

Observações

1. não houve mudança na tela de cadastro do NCM, o tratamento descrito acima é realizado de forma transparente, no momento da gravação dos dados.
2. para as empresas que utilizam o compartilhamento da tabela NCM, o ERPFlex já trará compartilhada a tabela NCM_TRB.

Faturamento – Informações Adicionais do produto na tela de Receita

Na tela de Receita, janela de item do produto, foi incluído o campo Informações Adicionais que exibirá esses dados conforme o cadastro do produto.

Essa alteração tem como objetivo apoiar o processo de venda pelo ecommerce Flex.

 

API v1 – novo recurso de filtros concatenados para consulta

Desenvolvido recurso para uso de filtros concatenados nas APIs da versão 1, utilizando array filter.

O filtro concatenado está disponível para uso em:

• Clientes
• Fornecedores
• Contratos
• Produtos
• Títulos a Receber

Para detalhes da sintaxe, consulte o link: https://labs.erpflex.com.br/consulta-de-clientes-com-filtros-concatenados-api-v1/

Exemplo:

https://implantacao.erpflex.com.br/api/clientes/?limit=20&offset=0&filter[0][field]=fantasia&filter[0][operator]=like&filter[0][value]=%Top%&filter[1][field]=email&filter[1][operator]=like&filter[1][value]=%gmail%

API v2 – Consulta de SKUs (variantes)

A partir dessa versão, a consulta de variantes na API v2 passa ser denominada como SKU (Unidade de Manutenção de Estoque) para melhor se adaptar ao conceito utllizado no mercado.

Além disso, estão disponíveis operadores relacionais para composição dos filtros da consulta.

Para saber detalhes da API, consulte o link: https://labs.erpflex.com.br/consultando-sku/

API v2 – Consulta boletos em PDF

Disponibilizada para API v2, a consulta aos boletos gerados. É possível obter o PDF do boleto, a partir de uma requisição HTTP usando método GET para o endereço: https://implantacao.erpflex.com.br/api_v2/boleto.

Existe também a possibilidade de obter o PDF a partir do código digitável do boleto.

Consulte o link https://labs.erpflex.com.br/consultando-boletos/ para conhecer a sintaxe dessa API.

Zanthus – novas bandeiras no cadastro de Cartão de Crédito para integração Sitef

Para melhor controle na integração das vendas Zanthus com Sitef, foram incluídas mais opções de bandeiras no cadastro de Cartão de Crédito.

Zanthus – melhoria na integração de produtos e preços em bases compartilhadas

A partir dessa versão, em ambientes com bases compartilhadas de produtos e preços, mas sem compartilhamento de estoque, ao atualizar os preços na base principal, os itens já serão sinalizados para reintegração nas demais bases.

Até a versão passada, era necessário importar a planilha de saldos nas demais bases para forçar a reintegração dos itens.

PDVFlex – Integração de Cancelamento de Cupom Fiscal

A partir dessa versão, as vendas canceladas no PDVFlex passam a ser integradas para o ERPFlex e tratadas pelo flag Mostrar Vendas Canceladas. Ao marcar essa caixa, as vendas canceladas serão exibidas, porém sem a permissão de alteração.

Importação de Clientes e Fornecedores

Na planilha para importação de Clientes e Fornecedores, foi disponibilizada a coluna Modalidade de Frete, que pode ser preenchida com os seguintes dados:

0- Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
1- Contratação do Frete por conta do destinatário/remetente (FOB);
2- Contratação do Frete por conta de terceiros;
3- Transporte próprio por conta do remetente;
4- Transporte próprio por conta do destinatário;
9- Sem Ocorrência de transporte

Gestão de Fiscal

• Cadastro de NCM – novo campo de % Redução de BC ICMS ST para clientes do Simples Nacional do estado Goiás;
• Cadastro de Empresas – novos campos para o Sped Fiscal;

Gestão de Vendas

• Faturamento – impressão do Danfe em modo Paisagem;
• Faturamento – envio automático de NFe por e-mail ;
• Cadastro de Produtos e Serviços – novo recurso para cópia dos dados
• Cadastro de Clientes, Orçamentos e Faturamento – novas modalidades de Frete
• Faturamento – Impressão de Etiqueta dos Correios
• Faturamento/Títulos a Receber – Inclusão de novos tipos de recebimento para ecommerce: Cielo e Mundipagg;

Gestão de Contratos

• Faturamento de Contratos – ajuste no cálculo do vencimento da 1ª parcela

Gestão de Estoque

• Consulta Saldos e Movimentações de Produtos – Inclusão de colunas Modelo e Quantidade Reserva

Integrações

• Integração API Produtos versão 1 – Campos localização física e armazém;

Cadastro de NCM – novo campo de % Redução de BC ICMS ST para clientes do Simples Nacional do estado Goiás

Na tela de NCM, foi disponibilizado um novo campo que permite informar o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST nas vendas ao estado de Goiás para clientes do Simples Nacional.

Para informar o % Redução da BC ICMS ST:

1. Acesse Cadastros > Configurações Fiscais > NCM.
2. Altere um NCM já cadastrado ou inclua um novo.
3. Clique na aba MVA por Estado (exceções). Edite ou inclua o estado de Goiás.
   
4. Observe que nessa situação é apresentado o campo % Redução da BC ICMS ST Simples Nacional.
5. Se aplicável, preencha o percentual de redução, clique em OK e depois em Gravar;
   
   Observação: Para outros estados, esse campo fica oculto.
6. Na tela Item de Faturamento > aba ICMS, quando o cliente for do Simples Nacional e a situação tributária tratar o cálculo do ICMS-ST, será apresentado o percentual no campo Redução da base de cálculo.
   

Cadastro de Empresas – novos campos para o Sped Fiscal

A ERPFlex está trabalhando no melhor atendimento das informações do Sped Fiscal, com isso algumas telas estão sendo adequadas para preenchimento de dados relevantes à geração do arquivo.

Observação: Por enquanto, esses dados ainda não serão incorporados nos processos fiscais, até que toda a adequação seja concluída.

Veja a seguir os campos incluídos no cadastro de empresas para tratamento Fiscal:

1. Acesse Miscelânea > Empresa.
2. Novos campos na aba Dados Cadastrais
   * Perfil (Sped) com as opções A, B e C;
   * Indicador de tipo de Atividade (Sped) com as opções 1 – Industrial ou equiparado à industria e 0 – Outros.
3. Nova aba Inscrições do Substituto Tributário
   Nessa aba, é possível informar o código da inscrição de substituto tributário por estado.Conceito:
   Algumas empresas ao praticarem operações interestaduais com mercadorias submetidas à substituição tributária, são obrigadas a recolher o ICMS-ST(antecipado), por operação.
   Em função do volume de operações, as empresas podem obter uma inscrição de substituto tributário nos Estados onde praticam estas operações, ficando dispensadas do recolhimento por operação, porém no final do mês devem preencher a GIA-ST para pagamento do imposto.Sped Fiscal:
   Trata-se do registro 0015 (Dados do Contribuinte substituto ou Responsável pelo ICMS Destino), obrigatório para todos os contribuintes substitutos tributários do ICMS, conforme definidos na legislação pertinente. Deve ser gerado um registro para cada uma das inscrições estaduais cadastradas nas unidades federadas dos contribuintes substituídos, ainda que não tenha tido movimentação no período, ficando obrigado à apresentação dos registros E200, E300 e respectivos filhos.Para informar as inscrições de substituto:
   
   1. Clique na aba Inscrições Substituto Tributário.
   2. Role a tela até a parte inferior, clique no botão Incluir;
   3. Informe a Inscrição Estadual e o Estado, em seguida clique em OK.
      
   4. Caso tenha inscrições em outros estados, repita o processo; caso contrário, clique em Sair;
   5. Para finalizar, clique em Gravar.
      Sempre que ocorre alteração no cadastro da empresa, é importante fazer  um novo login para que os novos dados sejam aplicados.

Gestão de Estoque

• Nova tela para edição de lotes

Gestão de Vendas

• Impressão de Danfe em Lote
• Notas de Devolução para vendas integradas do PDV Zanthus (modelos 65 e 59)
• Integração Orçamento x Sisfrete
• Novos campos para Nota Fiscal Modelo 22 – Telecomunicações
• Orçamento – Abatimento do Desconto informado no cabeçalho na base de cálculo do ICMS e ICMS-ST
• Novos campos nas telas de Faturamento e Lote para o layout da NF-e versão 4.0 – Out/2017
• Tratamento do Desconto Máximo do Vendedor no cabeçalho do orçamento

Gestão Financeira

• Braspag – Novo tipo de recebimento para eCommerce Flex

Integrações

• PDVFlex – novo campo para Alíquota de ICMS
• Integração API OS/OP v2

Gestão Hoteleira

• Novo layout na tela de Check In, Reserva e Check Out
• Nova maneira de definir tabela de preços
• Consulta de pedidos registrados na Comanda

Gestão Contábil

• Adequação para o layout 5 do Sped Contábil

Nova tela para Edição de Lotes

Após a entrada do lote, o ERPFlex não permitia a alteração dos seus dados. Para atender a essa necessidade, foi disponibilizada a tela de Edição de Lotes que possibilita ajustar o nome do lote, data da entrada, data de fabricação, data de validação e código de agregação (campo novo para atendimento ao layout 4.0 da NF-e, que entrará em vigor a partir de Outubro/2017).

Para editar lotes:

1. Acesse Lançamentos > Estoque > Edição de Lotes.
2. Localize o Lote e clique no botão Alterar.
   

Impressão de Danfe em Lote

Com esse novo recurso, ficou mais prático imprimir várias notas de uma única vez.  Para essa operação, é necessário que as notas já estejam autorizadas pela Sefaz (ícone ).

Veja a seguir o passo a passo para impressão dos Danfes em lote:

• Na tela de faturamento, após transmitir as notas fiscais, clique no botão Danfes em Lote;

• Na sequencia, será aberta a tela Impressão de Danfe em Lote.
• Selecione as notas que serão impressas e clique em Gerar PDF.

 

• O ERPFlex irá gerar um arquivo PDF para impressão com todos os Danfes selecionados.

Notas de Devolução para vendas integradas do PDV Zanthus (modelos 65 e 59)

Agora, é possível gerar notas de devolução a partir das vendas modelos 65 – NFC-e e 59 – CF-e integradas do PDV da Zanthus.

Processo de devolução:

1. No ERPFlex, acesse Lançamentos > Vendas > Faturamento;
2. Localize a nota para a qual deve ser gerada a devolução, cujo o modelo seja 65 ou 59;
3. Clique no ícone ;
   
   
4. Será exibida uma janela para escolha.
   
5. Clique em .
6. O ERPFlex fará o redirecionamento para a tela de Compras – Devolução de Vendas, relacionando os itens para devolução.
7. Ajuste os dados da nota: modelo da NF para 55 (Danfe), os itens, CFOPs, quantidades.
   

Outros tipos de notas

O botão possibilita a geração de outros tipos de notas, aproveitando os itens da nota de venda e incluindo a referência da sua chave de acesso.

Processo:

1. Na janela para escolha do tipo de nota, clique no botão +Outras notas.
2. Será aberta uma nova tela de faturamento com os dados da nota de origem, possibilitando o ajuste dos dados.
   
3. Efetue a edição dos dados da nova nota e grave.

Integração Orçamento x Sisfrete

Disponibilizada a integração para cotar o frete dos orçamentos com a Sisfrete, empresa que oferece um Sistema de Informação de Frete avaliando a contratação com diversas transportadoras.

O processo de cotação com a Sisfrete é válido para verificar a melhor condição de transporte e quando a própria empresa assume seu custo. O valor do frete não é incluído no orçamento, nem na nota fiscal.

Observação: o campo para cotação com Sisfrete somente é exibido após habilitar a integração e informação do token.

A cotação com a Sisfrete envolve as seguintes informações:

• Localidade da empresa e do cliente;
• Se o cliente exige serviço de paletização;
• As dimensões individuais dos produtos e o peso bruto;
• As dimensões das caixas para transporte dos produtos (caixas-mãe e caixas para fracionamento), capacidade e peso.

Confira a seguir o processo para implantação:

Novos campos para Nota Fiscal Modelo 22 – Telecomunicações

Para atender à geração do arquivo da nota fiscal modelo 22 – Telecomunicações, foram criados os seguintes campos no Cadastro de Clientes, aba Comunicação/Telecomunicações:

• Número do terminal telefônico ou da unidade consumidora
• Número do terminal telefônico principal

De forma a agilizar a atualização do cadastro de clientes, esses campos também foram disponibilizados na rotina de Importação de Dados.

Observação: A aba Comunicações/Telecomunicações somente é habilitada no cadastro de clientes se configurar o parâmetro Utiliza Outros Modelos de NF? (Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento-Padrões).

Orçamento – Abatimento do Desconto informado no cabeçalho na base de cálculo do ICMS e ICMS-ST

Nessa versão, o ERPFlex passou a tratar o desconto informado no cabeçalho do orçamento para abatimento da base de cálculo do ICMS e ICMS-ST.

Veja a seguir o processo:

1. Acesse Lançamentos > Orçamentos > Incluir Geral;
2. Clique no botão Incluir;
3. Informe o cliente e clique no botão Incluir itens;
4. Selecione o produto, informe a quantidade, preço e marque as caixas Incluir na BC do ICMS e Incluir na BC do ICMS ST.
   
5. Clique no botão OK para gravar o item.
6. Clique em Sair para retornar à tela inicial do orçamento.
7. Informe o desconto no cabeçalho e, em seguida, clique no botão Recalcular .
8. Observe que o desconto foi abatido do valor do ICMS-ST.
   

 

Novos campos nas telas de Faturamento e Lote para o layout da NF-e versão 4.0 – Out/2017

A Sefaz divulgou uma série de mudanças no layout da NF-e para versão 4.0, prevista para Outubro/2017. Para atender às informações exigidas nesse layout, a ERPFlex está adequando as telas com novos campos, que por enquanto não serão tratados nas notas fiscais.

Veja a seguir os campos incluídos:

Tela de Faturamento  – Cabeçalho

• Aba “Totais de Produtos e Serviços”
  Total do FCP
  Total do FCP ST
  Total do FCP retido anteriormente por ST
  Total do IPI devolvido

Tela de Faturamento  – Itens

• Aba “Dados do Item”
  Indicador de Escala Relevante
  CNPJ do Fabricante da Mercadoria
  Código de Benefício Fiscal
• Aba “ICMS”
  Base de cálculo do FCP
  Valor do FCP (Alíquota e Valor)
  Alíquota suportada pelo Consumidor Final
  BC do FCP retido anteriormente por ST
  FCP retido por ST (Alíquota e Valor)
  Base de Cálculo do FCP retido por ST
  FCP retido por ST (Alíquota e Valor)
• Aba “ICMS em Operações Interestaduais”
  Base de cálculo do FCP na UF de destino
• Aba “Produtos específicos”, ao selecionar Produto=Medicamento
  Código de Produto da ANVISA
• Aba “Produtos específicos”, ao selecionar Produto=Combustível
  Descrição do produto conforme ANP
  % do GLP derivado do petróleo no produto GLP
  % de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP
  % de Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP
  Valor de partida

Na tela de Lotes

• Código de Agregação

Tratamento do Desconto Máximo do Vendedor no cabeçalho do orçamento

Implementada validação no campo Desconto do cabeçalho do orçamento para impedir que o vendedor (usuário) conceda um percentual maior do que o definido em seu cadastro.

Até a versão anterior, a consistência era realizada apenas no desconto informado no item do orçamento.

Ao tentar gravar o orçamento, o sistema exibirá uma mensagem de advertência.

PDVFlex – novo campo para Alíquota de ICMS

No cadastro de produtos, aba Dados Tributários, foi criado o campo Código do ICMS para o PDVFlex (SB1_IDICMSPDV) destinado à configuração das alíquotas de ICMS para integração com o PDVFlex, que utiliza uma lista específica de códigos.

Com isso, o campo Alíquota de ICMS deixa de ser usado para o PDVFlex, mas continua em uso para integração com o Zanthus na emissão do cupom fiscal 2D.

A lista dos códigos do ICMS para o PDVFlex fica armazenada internamente na tabela ICMSPDV.  Se precisar incluir novas alíquotas, encaminhe uma solicitação ao Suporte ERPFlex.

Para associar o Código ICMS para o PDVFlex ao Produto:

1. No ERPFlex, acesse Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos;
2. Localize o produto que será associado e clique em Alterar Registro;
3. Clique na aba Dados Tributários, no campo Código do ICMS para o PDVFlex, informe o código correspondente;
4. Para finalizar clique em Gravar;
   

 

 

Para sincronizar esse registro no PDVFlex:

1. No ERPFlex, acesse: Miscelânea > Integração PDVFlex > Enviar Tabelas de Preços / Tributos;
2. Localize o produto, selecione o check box do produto e clique no botão Enviar.

No PDVFlex:

1. Acesse Produtos e clique no botão Tabela de Preços;
2. Em seguida, clique no botão Impostos;
3. Verifique o campo ICMS/ISS com a alíquota integrada.
   

Importação de Cadastro

De forma a agilizar a atualização do cadastro de produtos, esse campo também foi disponibilizado na rotina de Importação de Dados.

Integração API OS/OP v2

Disponibilizada API para consultar os dados cadastrais das ordens de serviço e ordens de produção.

Para detalhes da montagem do GET, consulte labs.erpflex.com.br.

Novo layout na tela de Check In, Reserva e Check Out

A tela Check in, Reserva e Checkout agora está com um novo layout que facilita a localização dos campos. Os campos foram divididos por categoria: Período, Família, Dados UH e Dados Gerais.

Nova maneira de definir tabela de preços

A nova tabela de preços permite definir inúmeras condições na hora atribuir preço da diária a uma estadia, foram adicionados recursos como quantidade mínima de diárias e  promoção 6 x 5, entre outras possibilidades. No momento da reserva, caso as informações coincidam com a tabela que foi cadastrada, o preço da diária será apresentado na tela de reserva/check in, bem como a descrição da tarifa e a temporada.

Seguem os detalhes de cada campo:

• Descrição – Informe o nome que será dado a essa tabela de preço;
• Tipo – escolha o tipo que foi cadastrado em parâmetros e associado a UH;
• Preço Single – informe o preço para acomodação do tipo single;
• Preço Duplo – informe o preço para acomodação do tipo duplo;
• Preço Single – informe o preço para acomodação do tipo single;
• Preço Triplo – informe o preço para acomodação do tipo triplo;
• Preço Quádruplo – informe o preço para acomodação do tipo quádruplo;
• Qtd Adultos – informe a quantidade de adultos referente a essa tabela de preço
• Qtd Crianças –
• Temporada – informe se a temporada do período escolhido será alta, média ou baixa;
• Inicio – informe a data inicial que será aplicada a tabela de preço;
• Fim – informe a data final que será aplicada a tabela de preço;
• Qtd Min. Diárias – informe a quantidade mínima de dias necessária para aplicar essa tabela de preço;
• Promoção 6 x 5 – informe sim, caso a tabela de preço totalize 6 diárias, sendo que 1 diária será cortesia, caso a promoção não seja aplicada escolha a opção não;

Consulta de pedidos registrados na Comanda

Na tela de Consulta Comandas, serão apresentados todos os registros de solicitações feitas pelo hospede através de comanda ou balcão, assim como os registros que foram inseridos manualmente na tela de orçamento, serão apresentadas as principais informações como data do registro, número da reserva, produto, quantidade, valor e nome do hospede. Para cada coluna, existe a possibilidade de filtrar um registro especifico, além poder exportar os dados apresentados no formato Excel ou PDF.

Consultando Comandas

• No menu clique em Hotelaria > Consulta Comandas;

• Informe o período a ser consultado e clique em Listar;

 

• Em seguida, serão apresentados todos os registros referentes ao período informado;

 

• Para agrupar os registros por algum título das colunas apresentadas, basta arrastar a coluna para a faixa azul que fica acima das colunas;

 

• Para exportar a consulta apresentada, clique no botão Exportar e escolha entre as opções Excel ou PDF;

Adequação para o layout 5 do Sped Contábil

Nessa versão, está disponível a geração do Sped Contábil na versão 5 do layout.

Foram incluídos dois novos registros:

• Registro I350: Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento – Identificação da Data
• Registro I355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Gestão de Estoque, Compras e Vendas

• Data de fabricação nos lotes dos produtos

Gestão de Vendas

• Orçamento – Abatimento do desconto na base de cálculo do ICMS e ICMS-ST, informado no item do produto
• Faturamento – Novas variáveis de valores aproximados dos tributos para o Danfe
  

Integrações

• Integração API Clientes versão 1 – consulta aos vendedores vinculados

Data de fabricação nos lotes dos produtos

A partir dessa versão, as telas de entrada de lote passam a apresentar o campo Data de Fabricação, com o objetivo de permitir a gravação dessa informação no XML e Danfe de saída para Medicamentos.

A apresentação da informação da Data de Fabricação é obrigatória para empresas que trabalham com medicamentos controlados, conforme a Lei nº 13.410, de 28 de dezembro DE 2016 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos.

Para apresentar a informação no XML e Danfe, é necessário habilitar o parâmetro Concatena Lote à Descrição do Produto (Parâmetros > Faturamento > NF Eletrônica) e na tela de Faturamento, aba Produtos Específicos, selecionar a opção Medicamento no campo “Produto”.

Passo a passo

Compras

1. Na tela de Compras, ao adicionar um item de produto, clicar no botão Armazém/lote e informar a Data de Fabricação.
   

   

    

   

Parametrização para geração no XML e impressão no Danfe

1. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros;
2. Clique nas abas Faturamento > NF Eletrônica;
3. Preencha o parâmetro Concatena Lote à Descrição do Produto com Sim.

Faturamento

1. Na tela de Faturamento, ao incluir um item de produto, clicar no botão Armazém/Lote e dar saída nos lotes.
   

   

   

2. Clique na aba Produtos Específicos.
   
   
3. Ao imprimir o Danfe, à frente da descrição do produto, serão exibidos: data de validade, data de fabricação e a quantidade de cada lote vendido.
   
4. No XML, serão gerados os blocos com as especificações do lote.
   

Orçamento – Abatimento do Desconto na base de cálculo do ICMS e ICMS-ST informado no item do produto

Na tela do Orçamento, janela Itens de Produto, foram disponibilizadas as caixas Incluir na BC ICMS e Incluir na BC ICMS-ST ao lado do campo Desconto, para que o valor seja abatido do cálculo desses tributos.

É importante lembrar que o cálculo do ICMS-ST no orçamento somente é realizado se existir regra fiscal e o parâmetro Calcula Tributos (Parâmetros > Orçamento) estiver habilitado.

Observação: Essa funcionalidade não está tratando o desconto informado no cabeçalho da nota. Nessa situação, para que o ICMS-ST seja recalculado, é necessário editar o item e clicar no botão OK.  Esse tratamento será implementado nas próximas versões do ERPFlex.

Exemplo de cálculo:

Valor do Produto	25,00
Desconto 10% (incide na BC ICMS e ICMS-ST)	2,50
BC ICMS próprio	22,50
ICMS (18%)	4,50
MVA ICMS-ST	50%
BC ICMS-ST	33,75
ICMS destino (18%)	6,08
Valor ICMS-ST	2,03

Faturamento – Novas variáveis de valores aproximados dos tributos para o Danfe

Estão disponíveis as seguintes variáveis para imprimir os valores aproximados dos tributos separados por ente federal, estadual e municipal (além do valor total). As variáveis podem ser usadas na regra fiscal, no parâmetro de Informações Complementares e no respectivo quadro da nota fiscal:

• <SF3_ValAproxFed>
• <SF3_ValAproxEst>
• <SF3_ValAproxMun>

 

 

Observação: As variáveis podem ser utilizadas de forma direta nas informações adicionais do interesse do contribuinte. A única restrição é que devem ser colocadas sempre no primeiro quadro, conforme tela acima.

 

Integração API Clientes versão 1 – consulta aos vendedores vinculados

Melhoria na API de Cliente (v1) para consultar os nomes dos vendedores associados ao cliente, conforme relacionamento da tabela SA1_SA3.

Para detalhes da montagem do GET, consulte labs.erpflex.com.br.

Gestão Financeira

• Novos campos para Boleto e CNAB do Bradesco
• Desenvolvimento do Cnab Unicred – Cob Express

Gestão de Compras

• Adequação do Custeio do IPI em compras para consumo

Gestão Fiscal

• Cadastro de Empresas – inclusão do campo UF nos dados do contabilista

Gestão Contábil

• ERPFlex para Contadores – novo módulo

Automação Comercial

• Integração com PDV Flex

Integrações

• Integração com CNT Log

Boleto e CNAB do Bradesco

CNAB Unicred – Cob Express 

Adequação do custeio do IPI em compras para consumo

Recálculo do custo médio

Para revalorizar o custo médio das movimentações já registradas, execute a rotina Recálculo do Custo Médio (Miscelânea > Reprocessamento).

Cadastro de Empresas

ERPFlex para Contadores – novo módulo

Integração com PDVFlex

Nessa versão, está disponível integração com o novo aplicativo de automação comercial PDVFlex. Os dados integrados entre os aplicativos são: grupos, produtos, tabela de preços, clientes, formas de pagamento, clientes e vendas.

Essa funcionalidade está liberada somente para o Novo ERPFlex (ambiente beta.erpflex.com.br).

Consulte o help para conhecer todos os detalhes: https://docsnew.erpflex.com.br/configuracoes-pdvflex/

Integração com CNT Log

Está disponível a integração do ERPFlex com o aplicativo de logística da CNT Log. Essa funcionalidade está liberada somente para o Novo ERPFlex (ambiente beta.erpflex.com.br).

Os dados disponíveis para integração: produtos, vendas e xml das notas fiscais.

Consulte o help para conhecer os detalhes: https://docsnew.erpflex.com.br/cnt-log/

Gestão Fiscal

• Redução do MVA para venda destinada a clientes do Simples Nacional

Gestão de Estoque

• Controle de disponibilidade de armazém
• Melhoria no controle das movimentações de estoque por armazém/lotes

Gestão Financeira

• Email dos Boletos com link da Nota Fiscal de Serviço do Rio de Janeiro
• Variáveis de instruções de boleto que exibem a razão social e o CNPJ da empresa origem

Gestão de Vendas

• Nota Fiscal de Serviços – Itajaí – SC

Ferramentas de Personalização

• Variáveis Flexcel DB com formatação para data e valor
• Formulário RTF

Redução do MVA para venda destinada a clientes do Simples Nacional

No cadastro de NCM, foi disponibilizado o campo %MVA Red Simples Nacional, que permite definir por estado um percentual diferenciado de MVA quando o cliente é do regime Simples Nacional.

Embasamento Legal

À princípio, essa melhoria foi desenvolvida para atender ao decreto estadual nº 3.467,  que define a alguns segmentos de empresas o beneficio de redução de 70% da MVA, nas operações internas e interestaduais, que destinem mercadorias para empresas enquadradas no simples nacional, localizadas em Santa Catarina.

Todavia, o tratamento está disponível para qualquer estado que oferecer o mesmo benefício.

Processo no ERPFlex

Cadastro de NCM > aba MVA por Exceção

1. No estado com beneficio, no campo % MVA Red. Simples Nacional, informe o percentual a ser aplicado (já reduzido) e marque também o box Não ajustar margem.
   
   
2. Em seguida clique em OK e depois Gravar.

Cadastro do Cliente

1. No cadastro do cliente com benefício de redução do MVA, o campo Regime de Tributação deve estar configurado com a opção Simples Nacional.

Faturamento

1. Ao realizar o faturamento para cliente do Simples Nacional, o %MVA é carregado conforme definido no cadastro do NCM.
   

Controle de disponibilidade de armazém

No Cadastro de Armazém, foi criado o campo “Disponível para Venda” que permite disponibilizar ou não o saldo em estoque de um armazém para venda.

No browse, a coluna “Disp. Venda”  identifica se o armazém está ou não habilitado para venda.

As telas de Faturamento e Receita passam a realizar a validação, permitindo a saída do estoque apenas de armazéns disponíveis.

Melhoria no controle das movimentações de estoque por armazém/lotes

Desenvolvido tratamento para que as movimentações de lotes estejam sempre vinculadas a um armazém, isso garante a integridade nos lançamentos em envolvem esses controles.

O que mudou?

Clique nos links para conhecer os detalhes das alterações realizadas em cada uma das telas:

Títulos a Receber – Email dos Boletos com link da Nota Fiscal de Serviço do Rio de Janeiro

Disponibilizada a variável LINK_NFSe para uso no corpo do email do boleto, permitindo ao cliente acessar a nota vinculada no site da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Para diferenciar da mensagem para envio de boleto referente ao Danfe, podem ser utilizadas as variáveis de inicio e fim INICIO_MENSAGEM_NFSe / FIM_MENSAGEM_NFSe. Assim, o texto que estiver dentro dessas tags somente será usado no envio de boleto com nota modelo 00 – Serviços (NFSe).

Exemplo:

Prezado cliente,
Segue o boleto do título para quitação.

INICIO_MENSAGEM_NFSe

E o link para acesso a sua nota fiscal LINK_NFSe.

FIM_MENSAGEM_NFSe

Atte.

Departamento Financeiro
GRUPO XXX

» Como parametrizar o corpo do email dos boletos com o link da NFEs:

• Acesse Parâmetros > Financeiro > Envio de Boletos, digite a mensagem inserindo as variáveis conforme o exemplo:
  .
  

• É importante lembrar que para envio do boleto por email, é necessária a configuração do parâmetro SMTP.
• Com a configuração realizada, basta gerar o faturamento e enviar o RPS para prefeitura. Após a validação, acesse a tela do financeiro e faça o envio do boleto por e-mail para o cliente.

Variáveis de instruções no boleto para exibir a razão social e o CNPJ da empresa origem

Para grupo de empresas que utilizam a consolidadora para emitir boletos dos títulos gerados pelas filiais, estão disponíveis variáveis que exibem, nas instruções do boleto, os dados da empresa de origem do título. São elas:

• <EMPRESA_ORIGEM_RAZAO>
  Apresenta a razão social da empresa que deu origem ao título
• <EMPRESA_ORIGEM_CNPJ>
  Apresenta o CNPJ da empresa origem do título

»  Para utilizar as variáveis:

1. No cadastro de banco, na aba Dados do Boleto, informe as variáveis nas linhas de instruções do boleto. Observe a seguir:
   
2. Ao gerar o boleto, os dados da razão social e o CNPJ da empresa origem são impressos nas linhas de instruções.
   

Geração do arquivo de remessa do Banco Santander

Na geração do arquivo remessa para o Banco Santander, com uso de carteira em que o banco imprime os boletos, as informações geradas pelas variáveis também serão incluídas no arquivo.

Dica:

Caso utilize as duas variáveis na mesma linha de instrução, certifique-se de que o tamanho do conteúdo (razão social + CNPJ) não ultrapasse o limite de 50 caracteres. Esse é o tamanho máximo permitido no layout do banco; já na impressão do boleto, a quantidade é bem maior.

Nota Fiscal de Serviços – Itajaí – SC

Disponibilizada a Nota Fiscal de Serviços do município de Itajaí em Santa Catarina, com recurso de transmissão via Webservice.

» Para configuração da nota:

1. Acesse Cadastros > Configurações Fiscais > Tributação de Serviços;
2. Na aba Dados Cadastrais, preencha os campos:
   • Código ISSQN
   • Descrição ISSQN

 

Variáveis Flexcel DB com formatação para data e valor

Desenvolvido tratamento para formatação adequada da impressão dos campos tipo escolha, memo com caracteres especiais, data e valor do Flexcel DB. Para tanto, as variáveis devem ser usadas com a seguinte estrutura:

• <_cpo001_> – para variável de cabeçalho
• <_cpo001_/>  – para uso dentro de lista XML

Exemplo 1:

Suponha que o campo $cpo001 corresponda a uma data e está localizado no cabeçalho do orçamento:

• Ao usar a variável <_cpo001_ >, o formato de impressão será dd/mm/aaaa.

Exemplo 2:

Suponha que o campo %cpo001 corresponda a um valor e está inserido nos itens do orçamento:

• Ao usar a variável <_cpo001_ /> em uma lista XML, o formato de impressão será X.XXX,XX.

<LISTA_ITENS_ORC_XML>

<_cpo001_/>

</LISTA_ITENS_ORC_XML>

Formulários RTF

Tela Faturamento

Disponbilizada a variável <XXX_LoteArmazem /> para uso dentro da LISTA_LOTES_XML, que possibilita a impressão do nome do armazém de saída, além de todos os dados do lote.

Observação: Lembrando que é necessário incluir todas as variáveis que você queira listar dentro da lista <LISTA_LOTES_XML>, não devendo utilizar a lista <LISTA_ITENS_NOTA_XML>.

Exemplo da forma de utilização das variáveis na lista:

Código	Qtd	Val. Unit.	Total	Lote
<LISTA_LOTE_XML>	<LISTA_LOTE_XML>	<LISTA_LOTE_XML>	<LISTA_LOTE_XML>	<LISTA_LOTE_XML>
<SB1_Codigo/>	<SB1_Qtd/>	<SD2_PrcUni valor=”1″/>	<SD2_ValItem valor=”1″/>	<XXX_LoteArmazem/>
</LISTA_LOTE_XML>	</LISTA_LOTE_XML>	</LISTA_LOTE_XML>	</LISTA_LOTE_XML>	</LISTA_LOTE_XML>

 

Como será impresso pelo sistema:

Código	Qtd	Val Unit	Total	Lote
6980124	2,00	10,00	20,00	Lote:abc|Dt Validade:08/08/2017|Armazem:Entrega|Qtd: 2.00

Gestão Fiscal

• Novo Cadastro de NCM
• Nova aba CNAE no Cadastro de Empresa 
• Novo Cadastro para Tributação de Serviços
• Cálculo de IPI, PIS e Cofins de Pauta 
• Suspensão do Diferencial de Alíquota para empresas do Simples Nacional
• Regra Fiscal – Motivo da Desoneração do ICMS
• Nota Fiscal de Serviços da Prefeitura de Juiz de Fora (MG)

Gestão de Serviços

• Controle de clientes inadimplentes no Mapa de Agendamento
• Controle de inadimplência de clientes relacionados no Mapa de Agendamento
• Botões para troca de horário no Mapa de Agendamento 
• Botão para Faturamento da OS

Gestão de Vendas

• Mudança na forma de associar Variantes ao Produto
• Botão Cotação na Planilha de Cálculo do Orçamento Geral
• Valor do Frete e Juros na base de cálculo do ICMS-ST

Gestão de Estoques

• Transferência de Produtos entre Empresas e Visualização Integrada do Estoque
• Sugestão automática de lotes na tela de Faturamento

Gestão de Contratos

• Novos campos Motivo de Cancelamento e Data de Retorno na tela de Contratos
• Desconto Adicional para Contratos

Gestão Financeira

• Email dos Boletos com link da Nota Fiscal de Serviço de São Paulo e Goiânia

Gestão de Compras

• Dados Adicionais do Produto no Item de Compras
• Lançamento dos Pedidos de Compras das filiais pela empresa consolidadora

Ferramentas de Personalização

• Formulários RTF
• Consulta SQL/Excel em Formato XLSX

Ferramentas Técnicas

• Melhoria na rotina de importação de receitas/despesas

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Gestão Fiscal 

 

Novo Cadastro de NCM

Nessa versão, foi disponibilizado um novo cadastro de NCM, com objetivo de agilizar o processo de configuração e atender às variações da CEST e Exceções de IPI.

Alterações realizadas:

1. O cadastro de NCM padrão, antes enviado pela TI, deixa de existir.
   Cada empresa deve cadastrar seus NCMs antes de realizar/importar o cadastro de produtos. O benefício percebido será a velocidade no carregamento dos dados.
   
   Como ficam os NCMs das empresas atuais?
   Os NCMs utilizados pela empresa, que estavam vinculados aos seus produtos, foram migrados automaticamente para o novo cadastro.
   
   
2. Agora, é possível cadastrar o mesmo código de NCM mais de uma vez, variando o campo EX (exceção).
   A chave de pesquisa passa a ser o código do NCM seguido do campo EX (NCM+EX).
   Com isso, será possível definir percentuais diferentes de impostos, como o IPI, para um mesmo NCM, conforme a tabela TIPI.
   Esse tratamento deve ser adotado para as variações do CEST de um mesmo NCM.
   .
3. Campos de Classe e Código de Enquadramento do IPI –  para definir o padrão da classe e do código do enquadramento do IPI para a nota fiscal.
   .
4. Campos Inclui IPI na base de do ICMS e do ICMS-ST –  o objetivo é permitir essa atribuição por NCM, reduzindo a necessidade de criar regras fiscais.
   .
5. Campo %ICMS –  o objetivo é facilitar a atribuição do ICMS a todos os produtos que utilizam esse NCM, evitando que seja informado por produto (como era anteriormente).
   Para compatibilidade com as versões anteriores, o ERPFlex migrou automaticamente a alíquota do produto (aba Dados Tributários) para o campo %ICMS do NCM.
   Observações:
   1. É importante relembrar que o %ICMS precisa ser informado somente nos casos em que a alíquota de ICMS é diferente da interna padrão do Estado.
   2. As exceções de alíquotas de ICMS deverão ser tratadas via Regra Fiscal.
   3. Para integração com o Zanthus, continua a ser considerado o campo Alíquota ICMS do cadastro de produtos (aba Dados Tributários) ou a do NCM, no caso de ambiente PDV SAT.
   .
6. Campos %PIS e %COFINS  – o objetivo é permitir especificar alíquotas de PIS e COFINS diferenciadas por NCM, reduzindo a necessidade de criar regras fiscais. Caso não sejam preenchidos, o  sistema adotará a alíquota padrão conforme o regime de tributação.
   .
7. % Aproximado dos Produtos Federais, Estaduais, Municipais – o valor aproximado dos tributos foi desmembrado para atender à discriminação nas 3 esferas do governo.

» Como cadastrar o novo NCM:

1. Acesse Cadastros > Configurações Fiscais > NCM.
   Serão carregados os NCMs já utilizados pela empresa. Caso seja uma base nova, a tela estará vazia.
   .
   .
2. Clique no botão Incluir e preencha os dados conforme orientação a seguir.
   .
   
   .
   

• Código – preencha com o código do NCM. Não utilize caracteres especiais.
• EX – preencha com o código da exceção do NCM, se houver na tabela TIPI.
  .

Como exemplo, observe a seguir um trecho da TIPI:

NCM	Descrição	IPI
24.02	Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos
2402.10.00	Charutos e cigarrilhas, que contenham tabaco	30
	Ex 01 – Cigarrillhas	300

.

• Gênero –  é o capítulo do NCM. Essa informação não é gravada no XML da NFe. O campo foi criado para se adequar ao Sped Fiscal.
  .
• Clique na aba MVA por Estado exceções) para informar as respectivas alíquotas por estado.
  .
  .
• Clique na aba Valores Padrões Compras e em cada uma das sub-abas para especificar o CEST, II, IPI, ICMS, PIS, COFINS e % Aproximado de Tributos.
  .
  
  .
• Clique na aba Valores Padrões Faturamento e em cada uma das sub-abas para especificar o CEST, II, IPI, ICMS, PIS, COFINS e % Aproximado de Tributos.
  .
  
  .
• Clique na aba Valores Padrões PDV e preencha as definições dos tributos para ambientes integrados com PDV-SAT  Zanthus.

Observação: a caixa Autom. Comercial deve ser marcada sempre que houver alguma alteração na aba Valores Padrões PDV e se desejar reintegrar ao Zanthus.

Cadastro de Empresa – nova aba CNAE

No Cadastro de Empresa, foi criada a aba CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica). O objetivo é permitir cadastrar todos os CNAEs da empresa e poder relacioná-los aos diferentes códigos de serviços prestados para emissão de notas fiscais de serviços.

Vale ressaltar que o CNAE principal da empresa deve ser assinalado para uso no Danfe, caso seja necessária sua informação.

Os CNAEs serão vinculados ao novo Cadastro de Tributação de Serviços.

Assista também à vídeo-aula:

Novo Cadastro para Tributação de Serviços

Criado o cadastro de Tributação dos Serviços (Cadastros > Configurações Fiscais) com o objetivo de flexibilizar a configuração e permitir que seja incluído um número ilimitado de códigos de serviços prestados.

Os parâmetros de retenção dos impostos, os códigos de prestação do serviço e as alíquotas foram transferidos da tela de Parâmetros para o novo cadastro.

Para empresas que possuem apenas um código de prestação de serviços, pode-se definir um código padrão no parâmetro (Faturamento > Faturamento – Serviços).

Principais Implementações:

1. Para cada código de serviço cadastrado, pode ser associado um CNAE diferente.
2. As tributações de PIS e Cofins, consideradas para o Sped, podem ser configuradas por código de serviço.
3. As retenções de ISS, PIS, Cofins, IRRF, CSLL e INSS passam a ser definidas por código de serviço e a partir de qualquer valor.
4. Implementados campos para definição do Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais.
5. Na tela de faturamento, deve ser selecionado o código da tributação para que os cálculos da retenção sejam realizados. Se definido um código de tributação padrão nos parâmetros de Faturamento-Serviços, este será sugerido automaticamente.

» Como cadastrar tributação de serviços:

1. Acesse Cadastros > Configurações Fiscais > Tributação de Serviços.
   Serão carregados os serviços já cadastrados pela empresa. Caso seja uma base nova, a tela estará vazia.
2. Clique no botão Incluir e informe:
   • Código ISSQN – informe o código da prestação de serviços conforme definição da Prefeitura (esse campo vale tanto para Nota de Serviços – modelo 00 – como a nota conjugada DANFE  – modelo 55).
   • Descrição ISSQN – informe uma descrição para identificação do serviço.
   • Código Trib. Município – informe o código de tributação do município, caso seja exigido pela Prefeitura.
   • Descrição Trib. Município – informe uma descrição para identificação do código de tributação.
   • CNAE – se necessário, selecione o CNAE a ser enviado para a Prefeitura, relacionado ao código do serviço prestado.
   • Situação do RPS – selecione a situação do RPS quse deve ser utilizada para o serviço.
   • Serviço Prestado em Vias Públicas – marque essa caixa, se necessário.
   • Modelo 55 – Indicador de Exigibilidade/ Possui incentivo fiscal/ N. Processo Suspensão – preencha esses dados em caso de nota conjugada de Produtos e Serviços (Danfe).
     T
     
3. Clique na Aba Tributação e preencha os campos, conforme abaixo:
   • Sit. Trib. PIS –  selecione o padrão a ser sugerido para o CST do PIS. Essa informação é utilizada para geração do Sped e apuração dos impostos sobre o faturamento.
   • Tipo de Cálculo – selecione se o cálculo do PIS será baseado em um percentual ou em valor.
   • %PIS – informe a alíquota para cálculo do PIS.
   • Sit. Trib. Cofins – selecione o padrão a ser sugerido para o CST da Cofins. Essa informação é utilizada para geração do Sped e apuração dos impostos sobre o faturamento.
   • Tipo de Cálculo – selecione se o cálculo da Cofins será baseado em um percentual ou em valor.
   • %COFINS – informe a alíquota para cálculo da Cofins.
   • %ISSQN – informe a alíquota para cálculo do ISS (esse campo vale tanto para Nota de Serviços – modelo 00 – como a nota conjugada DANFE  – modelo 55).
   • % Aprox. Tributos Federais / Estaduais / Municipais – informe os percentuais para que estes valores sejam automaticamente calculados e descritos no corpo da nota fiscal de serviços.
     T
     
4. Clique na aba Retenções de Impostos e informe:
   • Retém PIS / %PIS / Valor PIS (Maior que)  – indique se deve ser sugerida a retenção do PIS para esse serviço, a partir de qual valor e a alíquota para cálculo.
   • Retém COFINS / %COFINS / Valor COFINS (Maior que) – indique se deve ser sugerida a retenção do COFINS para esse serviço, a partir de qual valor e a alíquota para cálculo.
   • Retém INSS / %INSS / Valor INSS (Maior que) – indique se deve ser sugerida a retenção do INSS para esse serviço, a partir de qual valor e a alíquota para cálculo.
   • Retém IRRF / %IRRF / Valor IRRF (Maior que) – indique se deve ser sugerida a retenção do IRRF para esse serviço, a partir de qual valor e a alíquota para cálculo.
   • Retém CSLL / %CSLL / Valor CSLL (Maior que) – indique se deve ser sugerida a retenção do CSLL para esse serviço, a partir de qual valor e a alíquota para cálculo.
   • Retém ISSQN / Valor ISSQN (Maior que) – indique se deve ser sugerida a retenção do ISS para esse serviço e a partir de qual valor. A alíquota  é a do próprio ISSQN.
     T

Assista também à vídeo-aula:

IPI, PIS e Cofins de Pauta

No cadastro de Produtos, tela Detalhes da Variante, foram criados os campos IPI, PIS e Cofins de Pauta. Essa forma de cálculo atende à pessoa jurídica industrial ou importadora de bebidas optante pelo Refri (Regime Especial de Tributação das Bebidas Frias), instituído pelo artigo 58-J da Lei 10.833/2003, no qual os valores dos tributos são apurados em função do valor-base, que será expresso em Reais ou em Reais por litro, discriminado por tipo de produto e por marca comercial, e definido a partir do preço de referência.

Exemplo:

TABELA  IX (Valores em R$ por litro)
Produto			Cervejas de malte e cervejas sem álcool
Cód. TIPI			2203.00.00 e 2202.90.00 Ex 03
Embalagem			Vidro Retornável
Grupo	Limites		Preço de Referência	Tributos Devidos
	Inferior	Superior		IPI	PIS	Cofins
01	2,5000	2,6250	2,5012	0,1407	0,0234	0,1116

 

Referência de Marca do Grupo – Tabela IX
Marca Comercial	Grupo
Demais Nacionais Pilsen	1

 

Implementações ERPFlex

• Cadastro de Produtos – Detalhes da Variante – novos campos IPI, PIS e Cofins de Pauta 

• No Faturamento – aba IPI:

O valor do IPI será o valor de pauta multiplicado pela quantidade na unidade medida comercial.

Observação: O mesmo cálculo é adotado para o PIS e Cofins.

Suspensão do Diferencial de Alíquota para empresas do Simples Nacional

O Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu liminar para suspender cláusula do Convênio ICMS 93/2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que trata da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em operações de comércio eletrônico. A decisão, proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5464, suspende a cláusula nona do convênio, que inclui as micro e pequenas empresas optantes pelo Simples no novo regime do comércio eletrônico.

A suspensão da nova regra é definitiva?
Não. A liminar pode ser revogada a qualquer momento e a suspensão vale até o fim do julgamento. A ação ainda será julgada pelo plenário do STF, sem data para acontecer.

O advogado da Confirp diz que se a suspensão cair no futuro, não terá como fugir de uma cobrança, que poderá ser retroativa ou não. Ele conta que vai orientar seus clientes a deixarem de recolher o imposto para o outro estado, mas eles serão avisados de que poderão ter que pagar o imposto caso o STF decida diferente da liminar, com multa que pode variar entre 10% e 20% (a depender do estado), mais uma correção monetária, geralmente atrelada à taxa Selic.

*Texto extraído do portal G1 (https://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2016/02/apos-liminar-lojistas-deixam-de-fazer-partilha-do-icms-veja-o-que-muda-agora.html)

Mudanças no ERPFlex

Criado o parâmetro Suspende Cálculo do Difal? (Parâmetros > aba Tributos), de forma que as empresas do Simples Nacional possam configurar se querem que o cálculo seja ou não apresentado na nota fiscal.

Observação: Esse parâmetro somente será exibido, se no cadastro da empresa estiver definido o Regime de Tributação como Simples Nacional.

Regra Fiscal – Motivo da Desoneração do ICMS

Agora é possível criar regra fiscal para automatizar o preenchimento dos motivos da desoneração do ICMS.

As opções dos Motivos de Desoneração são:

• 1 – Táxi;
• 3 – Produtor Agropecuário;
• 4 – Frotista/Locadora;
• 5 – Diplomático/Consular;
• 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);
• 7 – SUFRAMA;
• 8 – Venda a Órgão Público;
• 9 – Outros. (NT 2011/004);
• 10 – Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12);
• 11 – Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12).
• 12 – Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.

Observação: Conforme a Nota Técnica 2013/005, o item 2 – Deficiente Físico está identificado como *** Eliminado***.

» Como criar a regra fiscal para o motivo da desoneração do ICMS:

1. Acesse Cadastros > Configurações Fiscais > Regras Fiscais.
2. No campo Tipo, selecione Saída.
3. No campo Regra, selecione uma das opções de Motivo de Desoneração.

As opções dos Motivos de Desoneração variam conforme o CST do ICMS. Observe a seguir quais opções podem ser usadas conforme o CST.

CST ICMS	Motivos de Desoneração
20, 70 e 90	3 – Uso na agropecuária 9 – Outros 12 – Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.
30	6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7 – SUFRAMA; 9 – Outros;
40, 41, 50	1 – Táxi; 3 – Produtor Agropecuário; 4 – Frotista/Locadora; 5 – Diplomático/Consular; 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7 – SUFRAMA; 8 – Venda a Órgão Público; 9 – Outros. (NT 2011/004); 10 – Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11 – Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12)

Exemplo:

Para CST ICMS 30 e clientes do Estado do Amazonas, a regra aplica a desoneração 7 – SUFRAMA.

(Tela Exemplo 1 – Regra Fiscal)

(Tela Exemplo 2 – Regra Fiscal)

Nota Fiscal de Serviços – Prefeitura de Juiz de Fora – MG

Disponibilizado o recurso de transmissão, via Webservice, da Nota Fiscal de Serviços do município de Juiz de Fora– MG.

Para o envio, é necessário configurar os parâmetros Cód. Serviço e Cód. Trib. Município no novo cadastro de tributação de serviços..

No momento da geração da NFS-e, preencha as informações padrões e, na aba Totais de Serviços, selecione os campos Código do Serviço e o Código de Transmissão no Município:

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Gestão de Serviços

Mapa de Agendamento: Controle de clientes inadimplentes

Desenvolvido recurso que impede o agendamento para clientes em situação de inadimplência, além de outras funções que auxiliam esse controle.

Para configuração da funcionalidade, foi criada a aba Agenda na tela de Parâmetros. Conheça a seguir o tratamento de cada um dos seus parâmetros.

• Habilita status de inadimplência no módulo de agendamento: se configurado com “Sim”, ao visualizar o mapa de agendamento em modo Lista, é exibida a coluna Status com “S”, para clientes inadimplentes, ou “N” para não inadimplentes.
• .Bloqueia inclusão de agendamento para cliente inadimplente: se configurado com “Sim”, ao selecionar um cliente inadimplente, o botão “Gravar” será desabilitado, impedindo o agendamento.
  .
  .

• Dispara alerta na inclusão de agendamento para cliente inadimplente: se configurado com Sim, ao selecionar um cliente inadimplente no mapa de agendamento, será exibido o seguinte alerta.
  .
  .

• Mostrar a tela com a situação financeira do cliente independente do status: se configurado com Sim, ao selecionar o cliente, será exibida a janela da situação financeira (igual a do orçamento/faturamento).

Mapa de Agendamento – Controle de Inadimplência para Cliente Relacionado

Para atender ao segmento de saúde, foi implementado o conceito de relacionamento de responsabilidade financeira entre clientes. Dessa forma, é possível restringir atendimentos a todas as pessoas relacionadas, quando houver inadimplência do responsável financeiro.

Implementações Desenvolvidas:

1. Cadastro de Clientes – aba Clientes Relacionados: incluídas opções de relacionamento para Responsável Financeiro e Dependente. Por exemplo, ao definir que Marta Fonseca é responsável financeiro de Bruna Fonseca, o ERPFlex atualiza o cadastro de Bruna Fonseca como Dependente de Marta Fonseca; e vice-versa: ao definir que Bruna Fonseca é dependente de Marta, esta será seu Responsável Financeiro.
   T
   
   T
2. Novos parâmetros:
   • Habilita conceito de cliente relacionado (Parâmetros > aba Config. Gerais) – ao habilitar esse parâmetro:
     – As telas de Orçamento e Faturamento  passam a exibir o campo de Cliente Relacionado, para que seja indicada a pessoa que será atendida, quando se tratar de dependente. O campo Cliente é destinado à seleção do responsável financeiro.
     – Na tela de Agendamento, ao selecionar o cliente para atendimento, será também exibido o cliente responsável financeiro.
     – Na tela de título a receber, será exibida a coluna de cliente relacionado. O controle financeiro passar a considerar o relacionamento entre os clientes.
     T
   • Checar inadimplência: Responsável/Dependente (Parâmetros > aba Agenda) – esse parâmetro somente é habilitado, quando o parâmetro Habilita conceito de cliente relacionado está ativo.
     Selecione a opção Responsável para que o controle de inadimplência será baseado no Responsável Financeiro; caso este possua títulos vencidos, ele e seus dependentes serão afetados.
     T
     Já a opção Dependente, estabelece que o controle de inadimplência seja feito sobre o dependente. Se este não possuir débitos em aberto, poderá receber atendimento, mesmo que o responsável financeiro possua.
     T
     Caso prático: Em um atendimento odontológico familiar, a mãe priorizou o pagamento da consulta da filha, e deixou em aberto o título do seu atendimento. Nesse caso, somente a filha poderá realizar novos agendamentos; para a mãe haverá restrição na marcação. T
     T
     

T

• Observação: para que haja o efetivo bloqueio, é necessário ativar o parâmetro Bloqueia inclusão de agendamento para cliente inadimplente, conforme explicado no tópico anterior.

 

Mapa de Agendamento – botões para troca de horário entre marcações

No Mapa de Agendamento, visão Lista , estão disponíveis botões Alternar para trocar os horários entre agendas, facilitando o processo de reorganização dos horários de atendimento.

Faturamento a partir da tela de Ordem de Serviço

Na tela de Ordem de Serviço, foi criado o botão Faturar O.S. que facilita a geração da nota de serviço. Esse recurso é destinado às empresas que abrem a OS manualmente, sem utilizar a tela de orçamento.

O Valor Previsto definido na abertura da OS será considerado para o faturamento. Após gravar o faturamento, a OS será atualizada com o Valor Faturado.

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Gestão de Vendas

Cadastro de Produtos – mudança na forma de associar Variante ao Produto

Para otimizar a gravação dos registros referentes às variantes, foi alterada a forma de associá-las aos produtos. Agora, ao escolher uma variante para o produto, será necessário indicar quais dos seus itens serão utilizados.

Tomando como exemplo uma variante “Cor”, teríamos que escolher quais as cores que o produto.será comercializado. Isso evita que sejam criados itens de variantes para o produto que nunca serão utilizados.

Veja a seguir como ficou o procedimento para cadastrar produtos com variantes.

1. Cadastro de Variantes – nessa tela não houve alteração. Como exemplo, utilizaremos uma variante “Cor”;
   .
   ...
   .
   .
2. Cadastro de Produtos – o cadastro é realizado normalmente, associando a variante Cor.
   .
   .
   .
3. Após a gravação, clique no ícone  – Variantes . Na tela de Detalhes da Variante, clique no novo botão , que está na parte inferior da tela, e selecione os itens de variante para o produto.
   .
   
   .
4. Na gravação, serão criados os registros apenas para os itens selecionados.
   .
   .

Exclusão de Itens de Variantes do Cadastro de Produtos

Na tela de Cadastros de Produtos > Detalhes da Variante, foi incluído o botão Excluir que permite deletar itens de variantes, desde que não tenham movimentos.

 

Importante: Em bases compartilhadas, ao associar itens de variante a um produto na empresa principal, estes somente serão apresentados automaticamente nas demais empresas compartilhadas se o parâmetro Copiar o Código de Produto da Variante desta Empresa para as mesmas Variantes das Empresas Compartilhadas (Parâmetros > Produtos > Parâmetros Gerais) estiver configurado com Sim.

Orçamento Geral – botão Cotação na Planilha de Cálculo

Disponibilizado o botão Cotação na Planilha de Cálculo do Orçamento Geral, para que o valor calculado pela planilha seja levado para o campo de Preço Unitário do item orçado.

 

Valor do Frete e Juros na base de cálculo do ICMS-ST

A partir dessa versão, o orçamento geral passa a considerar os valores de frete e juros para composição da base de cálculo do ICMS-ST.

Parametrização necessária:

1. Habilitar o parâmetro Calcula Tributos (Parâmetros> aba Orçamento)
2. Habilitar o parâmetro Aplica Regra Automática nos Itens (Parâmetro > aba Config. Gerais)
3. Vincular no parâmetro Operação Fiscal (Parâmetro > aba Faturamento – Padrões), uma regra fiscal de Venda, que calcule devidamente o ICMS-ST para essa operação.

Orçamento com Frete e ICMS-ST

1. Na tela de Orçamentos, após incluir os itens de produtos, informe o frete no campo Valor do Frete na área do cabeçalho, em seguida, clique no botão Recálculo dos Impostos. O valor do frete será rateado nos itens e o valor do ICMS-ST será recalculado.

Orçamento com Juros e ICMS-ST

Os juros são informados na inclusão das parcelas do Orçamento.

Procedimentos:

1. No parâmetro Vendas Parceladas sempre com Juros (Parâmetros > Config. Gerais), habilite com Sim.
2. No parâmetro Ratear juros como despesa acessória nos itens (Faturamento-Compras > Faturamento-Padrões), habilite com Sim.
3. Após a inclusão dos itens, clique na aba Recebimento e informe o número de parcelas e os juros diários.
   O valor dos juros será rateado nos itens e o valor do ICMS-ST recalculado.
   

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Gestão de Estoque

Transferência de Produtos entre Empresas e Visualização Multiempresa do Estoque

Agora, no ERPFlex, é possível transferir o estoque de um produto entre empresas compartilhadas, bem como visualizar de forma integrada o estoque disponível em todas as unidades.

» Como habilitar o recurso multiempresa para o estoque:

1. Acesse cada uma das empresas, com um usuário de perfil Administrador e que tenha acesso a todas as bases compartilhadas;
2. Na tela de Parâmetros, clique na aba Produtos > Multiempresas (Observe que essa aba não é exibida em empresas não compartilhadas e para usuário sem perfil de Administrador);
3. Marque as empresas em que o recurso de transferência e/ou visão integrada do estoque deve estar ativo.
   .
   

Importante: Reiteramos que esse processo deve ser feito em todas as empresa que irão realizar transferência entre estoques e/ou visualização integrada.

Transferência de Produtos entre Empresas

A nova tela de Transferência de Estoque entre Empresas gera automaticamente, na empresa origem, um lançamento de receita para registrar a saída do produto e, na empresa destino, um lançamento de despesa para registrar sua entrada. Esse processo envolve um produto por vez.

» Como efetuar a transferência de estoque entre empresas:

1. Na empresa Origem, cadastre um cliente com o nome e CNPJ da empresa Destino (deve ser igual ao do cadastro de Empresa).
   .
2. Na empresa Destino, cadastre um fornecedor com o nome e CNPJ da empresa de Origem (deve ser igual ao do cadastro de Empresa).
   Se as empresas tiverem esses cadastros compartilhados, o cadastro pode ser realizado na empresa elegida.
   .
3. Na empresa Origem, acesse Lançamentos > Estoque >Transferência de Estoque entre Empresas.
   No quadro Origem, selecione o produto de origem, o armazém, a variante e informe a quantidade. A valorização da movimentação irá considerar o custo médio do produto.
   No quando Destino, selecione o produto para destino, o armazém, variante, natureza e forma de pagamento, conforme tela abaixo.
   .
   

Observação: Não é necessário que o usuário responsável pela operação de transferência entre estoques tenha perfil Administrador, nem acesso à empresa de destino.

Após a gravar a transferência, observe que:

• É gerada uma receita na empresa de origem com recebimento conforme selecionado;
  .
  (Tela de Receita gerada pela transferência)
  .(Tela de Recebimento gerado pela transferência)
• Na empresa de destino, é gerada uma despesa com pagamento conforme selecionado;
  .
  (Tela de Despesa gerada pela transferência)
  .
  
  (Tela de Pagamento gerado pela transferência)

• A baixa do contas a receber e a pagar deve ser feita manualmente.
  .
  (Tela de Contas a Receber gerada pela transferência)
  .
  
  (Tela de Contas a Pagar gerada pela transferência)

Visualização Multiempresa do Estoque

Com o recurso multiempresa do estoque habilitado, utilize a opção Consultas e Relatórios > Consulta Preço para visualizar o estoque e preço dos produtos nas empresas compartilhadas.

Nessa tela, escolha um dos filtros Código Multiempresa, Código EAN Multiempresa ou Descrição.

Observação: os filtros Código e Código EAN mantiveram a funcionalidade, apresentando o preço e a foto do produto apenas para a empresa logada.

Sugestão automática de lotes na tela de Faturamento

Desenvolvido recurso para carregar automaticamente o lote do produto nas telas de Faturamento e Receita. O critério utilizado pode ser a data da entrada ou de validade mais antiga.

Para habilitar esse tratamento, deve-se configurar os parâmetros (Parâmetros > aba Produtos > aba Lote):

• Carregar os lotes automaticamente na inclusão de itens no Faturamento/Receita;
• Data a ser usada na ordem de saída nos lotes (Entrada/Validade).

 

Na tela de Faturamento/Receita, ao clicar no botão Lote, já será carregado o lote conforme o critério de data definido no parâmetro..

Mesmo que o botão Lote não seja clicado, o sistema gravará o lote automaticamente.

Observação: É possível excluir o lote sugerido e incluir outro, se necessário.

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Gestão de Contratos

Campos para registrar Motivo de Cancelamento e Data de Retorno

Na tela de Contratos (Lançamentos > Gestão de Contratos) foram disponibilizados dois campos informativos para registro do Motivo de Cancelamento de um contrato e também Data de Retorno para acompanhamento, por exemplo, de contratos suspensos em que a reativação envolve a necessidade de um novo contato com o cliente.

Desconto Adicional no Gestão de Contratos

Na tela de Contrato, foram criados novos campos de Valor de Desconto, o que possibilita programar diferentes descontos por um determinado período.

Exemplo:

• 1º mês: cliente paga a mensalidade com 100,00 de desconto;
• 2º mês: cliente paga a mensalidade com 70,00 de desconto;
• 3º mês: cliente paga a mensalidade com 50,00 de desconto;

Ao gerar os faturamentos de contratos com as datas de referências respectivas, os descontos serão abatidos do valor conforme especificado.

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Gestão Financeira

Títulos a Receber – Email dos Boletos com link da Nota Fiscal de Serviço – São Paulo e Goiânia

Disponibilizada a variável LINK_NFSe para uso no corpo do email do boleto, permitindo ao cliente acessar a nota vinculada no site das Prefeituras de São Paulo e Goiânia.

Para diferenciar da mensagem para envio de boleto referente ao Danfe, também foram criadas as variáveis de inicio e fim INICIO_MENSAGEM_NFSe / FIM_MENSAGEM_NFSe. Assim, o texto que estiver dentro dessas tags somente será usado no envio de boleto com nota modelo 00 – Serviços (NFSe).

Exemplo:

Prezado cliente,

INICIO_MENSAGEM_NFSe
Segue o boleto do título para quitação e o link para acesso a sua nota fiscal LINK_NFSe..
FIM_MENSAGEM_NFSe

Atte.

Departamento Financeiro
GRUPO XXX

» Como parametrizar o corpo do email dos boletos com o link da NFEs:

• Acesse Parâmetros > Financeiro > Envio de Boletos, digite a mensagem inserindo as variáveis conforme o exemplo:
  .
  

• È importante lembrar que para envio do boleto por email, é necessária a configuração do parâmetro SMTP.
• Com a configuração realizada, basta gerar o faturamento e enviar o RPS para prefeitura. Após a validação, acesse a tela do financeiro e faça o envio do boleto por e-mail para o cliente.

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Gestão de Compras

Dados adicionais do Produto no Item de Compras

Implementada o campo Informações adicionais dentro do item de compras, da mesma forma que temos no faturamento. Caso a informação esteja gravada no cadastro do produto, ao fazer a compra do produto, esta será levada de forma automática

No caso de transmissão de uma nota fiscal de entrada (importação, devolução, retorno), a informação é gravada no XML dentro da tag <infAdProd>.

Já na importação de um XML de compras,caso a tag venha preenchida, esta será levada para informações adicionais do item.

Confira o processo nas telas de exemplo a seguir:

T

Lançamento dos Pedidos de Compras das filiais pela empresa consolidadora

Da mesma forma como ocorre com os orçamentos, foi desenvolvido recurso que permite gravar pedidos de compras e reembolso nas bases da filiais, a partir da empresa consolidadora

» Como parametrizar:

1. Na empresa consolidadora, acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > Config. Gerais e configure os seguintes parâmetros:
   .

• Permite lançamentos Multiempresa: ao selecionar “Sim” será exibido um campo para seleção da empresa na parte inferior da tela de Pedidos de Compras e Reembolso.
  .
  .
• Alertar quando não selecionou uma Empresa:: selecione “Sim” para que, no momento da gravação, seja exibida uma janela de advertência caso o usuário não selecione uma empresa.
  .
  
  .
• Ao clicar em “Sim”, o pedido será gravado na empresa logada. Se escolhida a opção “Não”, será  exibido um alerta solicitando a seleção da empresa.
  .
  
  .
• Mostra a coluna “Empresa” na tela browse: Selecione Sim para apresentar o nome da empresa à frente de cada lançamento na tela browse. É recomendável habilitar este parâmetro para facilitar a identificação da empresa ao qual o lançamento está vinculado.
  .
•  Lembre-se que ao inserir o pedido de Compras ou o reembolso, é necessário, primeiro, selecionar a empresa na parte inferior da tela.
  .
  
  .
• Ao gravar o pedido de compras, na primeira coluna será exibida a qual empresa ele pertence (se o parâmetro já mencionado estiver habilitado).
  .
  
  .
• Utilize o botão Selecionar Empresas para filtrar quais empresas devem ter seus lançamentos relacionados no browse.
  .
  

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Ferramentas de Personalização

Formulários RTF

Criadas novas variáveis para elaboração de formulários em RTF. Conheça a seguir:

Telas Ordem de Produção/Ordens de Serviço

• Variável que imprime a localização física do produto, para utilização na lista  pelas telas de Ordem de Produção e Ordem de Serviço, quando estes foram originados de um orçamento.

<SB2_Local />

Observação: essa variável já estava disponível nessas telas para as demais listas XML.

Exemplo:

<LISTA_ITENS_ORC_XML>
<SB1_DESC/>
<SB2_LOCAL/>
</LISTA_ITENS_ORC_XML>

Lembrando que o campo Localização física está disponível  na tela de Detalhes da Variante do cadastro de produtos.

Tela de Orçamentos

• Variável para imprimir o percentual de IPI dos itens no orçamento, dentro da lista XML:
  :<LISTA_ITENS_ORC_XML>
  <SC6_PIPI valor=”1″/>
  </LISTA_ITENS_ORC_XML>

Consulta SQL/Excel em Formato XLSX

Agora é possível exportar a consulta SQL e Excel nos formatos xls ou xlsx.

Até a versão anterior, o formato para exportação era somente XLS.

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Ferramentas Técnicas

Ajuste na rotina de importação de receitas/despesas

A rotina de importação de receitas e despesas passa a tratar o CPF/CNPJ do cliente/fornecedor para garantir a correta associação.

Clique nos links abaixo para obter os modelos e documentos de apoio.

• Planilha modelo receita ou despesa
• Planilha modelo parcelas
• Legendas da planilha de receita
• Legendas da planilha de despesa

Veja a seguir o passo a passo para importar receitas/despesas:

O processo de importação de receitas / despesas envolve a preparação das seguintes planilhas:

1. Planilha de Clientes ou Fornecedores – com dados dos novos clientes ou fornecedores, vinculados aos movimentos que serão importados;
2. Planilha de Receitas ou Despesas;
3. Planilha de Parcelas do Recebimento ou Pagamento.

Observações:

• Logo após o relacionamento dos campos da planilha de receitas/despesas, o assistente de importação solicitará o upload da planilha de parcelas.
• Para obter as planilhas modelos, entre em contato com o Suporte ERPFlex. É muito importante ler também com atenção o documento que orienta o preenchimento das planilhas.

Roteiro para importação:

1. Selecione a opção Miscelânea > Ferramentas de Suporte > Importação de Dados;
2. Marque o botão de Receita ou Despesa conforme o tipo de movimento que deseja importar e clique no botão Avançar.
3. Marque a caixa Primeira Linha do Arquivo contém o título das colunas.
4. Clique no botão Selecionar para localizar a planilha csv para importar e, em seguida, clique no botão Avançar.
5. Clique nos títulos das colunas para associar aos campos do ERPFlex. Os campos sinalizados com * são obrigatórios, portanto, devem constar na planilha a ser importada.
6. Após associar todos os campos corretamente, será liberado o botão Avançar.
7. Em seguida, será reapresentada a tela para upload de planilha. Agora, você deve selecionar a planilha para importação das parcelas.
8. Após a seleção da planilha de parcelas, associe as colunas aos campos do ERPFlex.
   
9. Finalizada a operação, o ERPFlex informará se a importação foi realizada com sucesso ou se ocorreu algum problema.
10. Acesse a tela de Faturamento ou Compras para visualizar os lançamentos importados.