Novidades ERPFlex

Nota Fiscal Eletrônica 3.1

A Secretaria da Fazenda estabeleceu um novo layout para a nota fiscal eletrônica, com entrada em vigor a partir do dia 01.04.2015.

Atento às mudanças, o ERPFlex é o software de gestão que já atende às exigências da Nota Fiscal Eletrônica 3.1 e está preparado para o novo layout desse documento. Confira as principais mudanças realizadas no sistema:

Nota de importação – novos campos:

• Via de transporte internacional com as opções: Marítima, Fluvial, Lacrustre, Aérea, Postal, Ferroviária, Rodoviária, Conduto/Rede Transmissão, Meios Próprios, Entrada/Saída ficta, Courier e Handcarry.
• Valor da AFRMM: valor adicional ao frete para renovação de marinha mercante. Esse campo é de preenchimento obrigatório quando a via de transporte for Marítima.
• Forma de importação: Por conta própria, Por conta e ordem e Encomenda.
• CNPJ do adquirente ou encomendante: preenchimento obrigatório no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda.
• Estado adquirente ou encomendante: preenchimento obrigatório no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor ‘EX’.

Mudanças Gerais – Novos Campos

• Hora de emissão e Hora de Saída: campos preenchidos automaticamente;
• Hora de emissão e Hora de Entrada: campos preenchidos automaticamente.

Nota Mista – novos campos

• Indicador de exigibilidade: campo referente à exigibilidade do ISS com as opções: exigível, não incidente, isenção, exportação, imunidade, exig. suspensa por decisão Judicial e exig. suspensa por processo administrativo.
• Número processo suspensão: número do Processo administrativo ou judicial de suspensão do processo.
• Incentivo Fiscal: Indicador de incentivo Fiscal.
• Prestação de serviço: Campo para informar a data de prestação de serviço.

Mudanças Gerais – Novas validações

• Devolução e retorno de mercadorias: a nota fiscal de devolução deverá obrigatoriamente referenciar o documento original. Isso significa que se o emitente quiser juntar e devolver vários itens a partir de várias notas, deverá ser emitida uma nota fiscal de devolução para cada nota referenciada. Para referenciar uma NF no ERPFlex basta clicar no ícone , depois “+ Nota de Devolução”  e a mesma será referenciada. Para os casos NF de entrada (Compras), será necessária editar a compra, colocar o número da chave de acesso e gravar. Após a gravação, ao editar a compra será habilitado o campo “Status da NF”. Basta alterar o status para “autorizada” e gravar. Em seguida, clicar no ícone  e “+ Nota de Devolução” .

• Finalidade de emissão da NF-e: Agora o XML conta com as finalidades 1 – NF-e Normal, 2 – NF-e Complementar, 3 – NF-e de Ajuste e 4 – Devolução/Retorno.

 * Caso tenha alguma dificuldade, contate nosso suporte pelo telefone 11 3473-8011. Antes de acessar o sistema é importante fazer a limpeza dos dados de navegação.

Obs. Dificuldades em executar a limpeza dos dados de navegação, basta acessar o tutorial abaixo de acordo com o navegador utilizado.

Tutorial Chrome   Tutorial Firefox   Tutorial Internet Explorer

Lote e Rastreabilidade

O ERPFlex conta com o recurso de controle de lote e rastreabilidade. Essa funcionalidade permite controlar os lotes de fabricação, rastreando-os caso seja necessário identificar a origem de um determinado produto ou componente.

Na ficha de produção foi incluído o botão  (Ver os Lotes desta Ficha de Produção). Ao acessar é possível ver os lotes, quantidade produzida e rastreio dos mesmos, conforme (Tela 1).

Bloqueio na alteração do produto da OP na Ficha de Produção

Com o ERPFlex, é possível bloquear a alteração no produto da OP na Ficha de Produção. Para isso, foi criado o parâmetro em: OP/OS “Permite Alterar o Produto de OP vinculada a uma Ficha de Produção”. Caso altere o parâmetro para “Não”, o sistema não permitirá a criação de uma OP dentro da ficha que não esteja vinculada ao produto principal e não permitirá alteração do produto principal, (Tela 2 e 3).

(Tela 3)

Obs.: caso tenha uma estrutura com subitens para gerar as OP’s, será necessário utilizar o botão  Gerar/Vincular OP’s, para que seja criado todas as OP’s. Após a geração da OP não será permitida a alteração do produto no cabeçalho da ficha de produção.

Melhorias na FCI (Ficha Conteúdo de Importação)

A partir dessa versão, o ERPFlex apresenta melhorias na FCI (Ficha Conteúdo de Importação). Adequamos a rotina de FCI para melhor atender nossos clientes:

• Cálculo CI:

Agora é possível fazer o cálculo por tabela de preço ou período de vendas. Ao clicar em “Calcular CI”, será apresentado a tela abaixo para que o usuário escolha a forma de calcular, (Tela 4); 

• Produtos que farão parte do cálculo:
• No cadastro de estrutura de produtos/serviços foi criado checkbox ao lado de cada estrutura, possibilitando que seja selecionada qual estrutura será calculada.
  • Importar retorno FCI: 

  Dentro do cadastro de estrutura de produtos/serviços é possível importar o arquivo retorno da FCI.

  • Gerar solicitação FCI: 

  Após gerar a FCI, é possível gerar a solicitação da FCI que apresentará todos os produtos que tiveram alteração na faixa e que não tem o código de FCI. Quando escolher os itens e clicar em “Gerar”, o sistema fará a geração de um arquivo TXT para ser enviado ao fisco e assim que for disponibilizado o arquivo de retorno, basta importá-lo no ERPFlex. Para baixar o Validador/Transmissor basta acessar o site da Fazenda; 

  • Informações da FCI no XML de venda;
  • Gravação da FCI gerada na variante.

Extrato Bancário em Excel

Com o ERPFlex, agora é possível gerar o extrato bancário em formato xls – Excel, (Tela 5), facilitando o processo financeiro:

Preço Mínimo do Produto no Orçamento e Faturamento

A partir dessa versão, o ERPFlex apresenta uma maior flexibilidade para determinação dos preços. Agora, é possível colocar o preço mínimo que um produto pode ser vendido por tabela de preço e definir quais perfis de usuários podem incluir itens de orçamento e faturamento abaixo desse preço. Com o preço mínimo definido, não será possível incluir itens com o preço unitário menor que o mínimo estipulado na tabela em questão.

Para configurar, altere os perfis de usuário que possuem acesso à tela de Orçamentos e/ou Faturamento e mude o direito de acesso, deixando que o perfil tenha ou não permissão para incluir lançamentos abaixo do preço mínimo, (Tela 6, 7 e 8).

(Tela 6)

(Tela 7)

(Tela 8)

Bloqueio na edição do documento no Orçamento

O ERPFlex possibilita agora um maior controle na edição do campo “Documento” no orçamento. Em Parâmetros>Orçamento, foi criado um parâmetro para bloquear a edição desse campo. Caso o parâmetro esteja “Sim”, não será possível editar o campo na inclusão/alteração do orçamento, fazendo com que seja respeitada a numeração sequencial gerada pelo ERPFlex, (Tela 9, 10).

Código do produto/variante na tela de Romaneio

Para os usuários que utilizam romaneio em suas operações, o ERPFlex oferece a possibilidade de fazer a separação de produtos utilizando o campo “Código” na tela de romaneio, (Tela 11).

Coluna ‘Estoque’ na reserva manual

No ERPFlex, agora é possível visualizar a Quantidade em Estoque na tela de reserva manual, (Tela 12).

Colunas ‘Quantidade Reservada’ e ‘Saldo Disponível’ na tela de Variantes

No ERPFlex, agora é possível visualizar a quantidade reservada e o saldo disponível na tela de variantes, (Tela 13).

Informações adicionais no item do Faturamento

Mais controle para a função Faturamento no ERPFlex: dentro do item de venda no faturamento foi criado o campo de informações adicionais. Neste campo é possível incluir mais informações referentes ao item e relaciona-las à descrição do produto (Telas 14 e 15). 

(Tela 15)

Obs. No cadastro do produto foi criado o campo “Informações Adicionais do Produto”. Caso a informação seja preenchida direto pelo cadastro ao realizar o faturamento as informações serão levadas para a DANFE.

Número do Lote na DANFE

DANFE mais completa no ERPFlex: criado parâmetro em Faturamento>NF Eletrônica para que na impressão da DANFE o número do lote saia concatenado com a descrição do produto (Telas 16 e 17).

Número do Pedido na DANFE

DANFE mais completa no ERPFlex: criado parâmetro em Faturamento>NF Eletrônica, possibilitando a impressão do número do pedido de compras na DANFE. Para que o número saia na DANFE, basta ativar o parâmetro e dentro o item no faturamento colocar o número do pedido (Telas 18, 19 e 20).

Inativação de Banco

Obtenha mais controle na administração dos bancos com o ERPFlex. Agora, dentro do cadastro do banco é possível inativar um cadastro para que ele não seja mais utilizado nas telas e relatórios financeiros (Tela 21).

Armazém Padrão

Controle os armazéns em sua operação com o ERPFlex. Criado parâmetro em Produtos>Estoque “Armazém Padrão”, com esse parâmetro é possível definir qual será o armazém principal (Tela 22). Após a seleção do armazém, ao realizar um orçamento, faturamento ou compra será apresentado por padrão o armazém selecionado em parâmetros (Tela 23). Caso o parâmetro fique em branco será apresentado o “Padrão”.

 Obs. Ao selecionar o item o campo “Saldo” irá apresentar a quantidade total (soma de todos os armazéns). O mesmo se aplica para os campos “Reservado” e “Disponível”. 

Rastreabilidade de Produtos

Com o ERPFlex, você obtém mais poder para rastrear os lotes de seus produtos. Em Consultas e Relatórios foi criado o relatório de rastreabilidade  de produtos. Com ele, é possível analisar todo o rastreio de um determinado lote.

Ao acessar o relatório, basta selecionar o lote e clicar em “Calcular Rastreabilidade” para que seja apresentada as informações (Telas 24 e 25).

Aplicativo para Android e IOS

Mobilidade para os usuários ERPFlex! Agora, o sistema conta com aplicativo para Android e IOS. Com ele é possível: Aprovar ou Rejeitar Orçamentos/Pedidos, consultar Balanço DRE, Painel de Gestão e Clientes Próximos.

Para baixar, basta acessar a loja google (playstore) ou IOS (applestore) do seu smartphone e procurar por ERPFlex. Após a instalação do aplicativo, basta acessar com seu login e senha do sistema.

Parâmetro para ordenar XML/DANFE por Cód. de produto

Obtenha mais com o ERPFlex! Em Parâmetros> Faturamento>NFe foi criado um parâmetro para ordenar XML/DANFE por código de produto, (Tela1 e 2).

Parâmetro para aumentar o espaçamento entre os itens na DANFE

Com o ERPFlex, a apresentação de sua DANFE é diferenciada. Agora, você pode aumentar o espaçamento entre os itens. Para esse recurso, basta acessar Parâmetros>Faturamento>NFe .

Inclusão automática do vendedor nas telas Orçamento Geral/Avançado e Faturamento/Receitas

No ERPFlex, agora, ao atrelar o usuário no cadastro do vendedor, caso o usuário acesse as telas orçamento geral/avançado e faturamento/receitas o vendedor será incluso de forma automática nas telas (Telas 4 e 5). 

(Tela 5)

 Obs.: Caso selecione um cliente que esteja atrelado a outro vendedor, o ERPFlex fará a troca para o vendedor que está amarrado no cadastro do cliente.

Geração de lote sequencial na ficha de produção

Mais agilidade para preenchimento da ficha de produção no ERPFlex! Foi criado parâmetro em Produtos> Estoque> Numeração do Lote. Caso escolha a opção Sequencial por Movimentação de OP, ao realizar a produção através da OP, será necessário apenas colocar a quantidade de lote e o armazém. Assim que executar a produção e gravar, o sistema pegará o número do documento da OP / sequência, conforme exemplo (Tela 6).

Estrutura de produtos acabados

Melhore a estrutura de produtos acabados no ERPFlex! Agora é possível incluir produto intermediário nesse recurso. Foi criado também um checkbox para expandir todas as estruturas (Tela 7).

Rateio de Valores Compras/Faturamento e Receita/Despesas

Rateie os valores no ERPFlex! Nas telas de Compras/Faturamento e Receita/Despesas foi incluído o botão . Através dele é possível incluir os valores de Frete, Seguros, Desconto, Acréscimo e  Despesas acessórias, (Tela 7).

Obs.: nas telas de Faturamento/Compras irá aparecer apenas as opções de frete, seguro, desconto e despesas acessórias. Nas telas de Receita/Despesas apenas as opções de frete, desconto e acréscimos.

Impressão de variáveis RTF para clientes que utilizam FlexelDB dentro da OS/OP

Se você usa FlexelDB dentro da OS/OP, o ERPFlex tem uma novidade! Agora, na utilização do FlexelDB dentro da OP/OS, é possível realizar a impressão das informações através de variáveis RTF.

Exemplos de variáveis:

<cpo030>
<cpo021>
<cpo017

 Obs.: caso tenha dúvidas na criação da RTF ou na utilização de alguma variável, o cliente deve entrar em contato com o analista responsável (estando em processo de implantação), ou ligar para o suporte.

Inclusão de campo Totalizador na Tela de Contratos

Criado campo totalizador na tela de reajuste de contratos. Com o ERPFlex, agora é possível saber quantos contratos precisão ser reajustados de acordo com o filtro selecionado (Tela 8).

Permissão para exclusão de RTF – Perfil usuário

Flexibilidade no controle das RTFs no ERPFlex! Agora, através do perfil de usuário é possível permitir ou não a exclusão das RTF’s de orçamento, faturamento, pedido de compras, despacha produtos, OP e OS. Para permitir ou bloquear a exclusão, basta acessar perfil do usuário e definir em cada item. Exemplo: item orçamentos/pedidos. dentro desse item há a opção que permite ou não excluir a RTF (Tela 9).

Planilha de Cálculo no Orçamento Geral

Obtenha um orçamento geral mais completo com o ERPFlex com o recurso da planilha de cálculo. Com ela é possível incluir itens que irá compor o produto final. No caso de itens que contenham uma estrutura de produtos/serviços montada, a mesma vai ser apresentada igual no orçamento avançado (a aba de planilha de cálculo é apresentada na tela de inclusão do item – Tela 10).

Obs.: caso tenha a necessidade de gerar uma OP/OS a partir do orçamento, se o item tem uma estrutura montada e seja necessário realizar alguma alteração na estrutura, como exemplo a inclusão de um novo item, se faz necessário gerar a OP já requisitando os itens do estoque. Caso contrário, o sistema irá gerar apenas a OP considerando o cadastro da estrutura de produtos/serviços e não a montada no orçamento.

Geolocalização no cadastro de clientes/fornecedores

A geolocalização chegou ao ERPFlex! A aba “endereço” do cadastro de clientes agora conta com esse poderoso recurso. Com ele, é possível identificar os clientes, prospects, fornecedores ou até mesmo um endereço próximo a um contato que está cadastrado no ERPFlex. Esse recurso facilita o traçado de rotas e visitas a clientes, fornecedores e prospects (Tela 11).

Para acessar, basta editar um cadastro de clientes/fornecedores, ir na aba “Endereço” e clicar em . Será apresentada a tela com a localização dos clientes/fornecedores que você editou (ponto cinza, tela 11) e os clientes/fornecedores próximos (pontos em vermelho, tela 11). Para aprimorar ainda mais as informações, há a possibilidade de definir o raio de busca em Km, buscar endereço específico ou filtrar a visualização apenas por clientes, fornecedores e prospects (Tela 11).

Criação da variável RTF para impressão do ICMS-ST no Orçamento

O ERPFlex agora disponibiliza a variável RTF para impressão do ICMS-ST no orçamento. Veja abaixo a variável para impressão do ICMS-ST de cada item:.

<LISTA_ITENS_ORC_XML>
<SC6_ValICMS_st/>
</LISTA_ITENS_ORC_XML>

Obs.: atualmente o ERPFlex realiza o cálculo do ICMS-ST apenas na utilização da “Comanda (Orçamento)” para clientes que trabalham com regras fiscais.

Parâmetros para Nota Fiscal de Importação

Com o ERPFlex, o cliente tem agora a liberdade de definir os parâmetros para a NF de Importação conforme sua necessidade. Essa melhoria está disponível em Faturamento> Compra-Importação (Tela 12).

A criação dos parâmetros se deve ao fato de que, em muitos casos, o despachante encaminha as informações com os valores dos impostos já inclusos nos itens, sem que o cliente tenha a liberdade de defini-los conforme sua necessidade. Com esse recurso, também é possível automatizar o cálculo das despesas de importação.

Os valores do II, PIS e Cofins poderão ser definidos de forma separada se os valores já estiverem contidos no preço do produto (Tela 13).

(Tela 13)

Também é possível automatizar o cálculo das despesas de importação (Tela 13). Com esse parâmetro ativo, ao colocar o valor das despesas aduaneiras o sistema irá calcular o valor das despesas de importação (Tela 14).

(Tela 14)

Caso queira somar o valor do ICMS como despesas acessórias na aba dos totais de produtos e serviços, basta colocar o parâmetro como “Sim” (Tela 13).

Consulta de Preços

A consulta de preços no ERPFlex ganhou mais agilidade. Confira o recurso em Consultas e Relatórios>Consulta de Preços. 

Na tela é possível pesquisar por código, descrição, modelo ou por código EAN (Tela 14).

Obs.: para aparecer o preço é necessário acessar Parâmetros>Produtos e definir qual a tabela de preço a ser utilizada (Tela 15).

Aumento no Nível de Segurança no Acesso

Atento à qualidade de seu acesso, implementamos uma rotina para aumentar o nível de segurança no sistema ERPFlex.

* Caso tenha alguma dificuldade em acessar o sistema como no exemplo abaixo, é necessário fazer a limpeza dos dados de navegação. Em caso de dúvidas nos procedimentos, contate nosso suporte ou pelo telefone 11 3473-8011.

Obs.: caso tenha alguma dificuldade em executar a limpeza dos dados de navegação, basta acessar o tutorial abaixo de acordo com o navegador utilizado.

Tutorial Chrome   Tutorial FireFox   Tutorial Internet Explorer

Reserva de estoque manual

O ERPFlex oferece agora mais controle para o seu estoque. Em Parâmetros> Produtos> Estoque foi criado um parâmetro para que após a geração do orçamento seja possível realizar a reserva dos itens em estoque de forma manual (Tela 1).

Seguem abaixo as etapas:

• Após ativar o parâmetro e lançar o orçamento, basta acessar Lançamentos> Estoque> Reserva Manual, para que sejam listados os orçamentos relativos à reserva (Tela 2);

• Para realizar a reserva basta clicar em editar o orçamento, editar o item e colocar a quantidade que se deseja reservar (Tela 3). Obs.: não será permitido realizar a reserva de uma quantidade acima do orçado.

• Após efetuada a reserva, basta gravar. Obs.: ao gravar o sistema irá abrir o orçamento seguinte para que seja efetuada a reserva. Caso não queira seguir com o próximo orçamento, basta sair.

Possibilidade de cadastrar produtos/serviços com a mesma descrição

Mais flexibilidade para o cadastro de seus produtos no ERPFlex! Foi criado o parâmetro em Produtos>Parâmetros Gerais que permite ou não cadastrar um produto/serviço com a mesma descrição (Tela 4).

Obs.: não será permitido o cadastro do produto/serviço com o mesmo código, somente com a mesma descrição. Na importação do cadastro de produtos o ERPFlex irá respeitar a mesma regra.

Pagamentos e recebimentos antecipados

Com o ERPFlex, controle de forma mais eficiente seus pagamento e recebimentos antecipados. Para acessar essa nova funcionalidade, siga em Lançamentos>Financeiro>Pagamentos e Recebimentos Antecipados (Tela 5).

Para realizar o lançamento, basta seguir os passos:

• Ao clicar em “Incluir” é necessário selecionar se é um pagamento ou recebimento antecipado;
• É possível colocar um número de documento para controle e em seguida digitar o valor;
• Após digitar o valor, basta incluir a forma de pagamento e gravar, conforme (Tela 6).

Para realizar a baixa de um título utilizando um pagamento ou recebimento antecipado, bastar acessar o contas a pagar ou a receber e clicar no ícone . Será apresentada a seguinte tela (Tela 7):

Na tela de baixa será necessário selecionar o banco e em seguida aparecerão os títulos que poderão ser utilizados na compensação da baixa. No exemplo da Tela 7 temos um título no valor de R$ 1.200,00. Para utilizar na baixa, basta clicar em “Editar” e digitar o valor a ser utilizado. Ex.: você pode utilizar apenas uma parte do valor. Não necessariamente o título do recebimento antecipado precisa ser utilizado na sua totalidade, em uma única baixa. Após a digitação do valor, basta clicar em “ok” e gravar.

Obs.: na realização de um recebimento antecipado é gerado um título no contas a receber e outro no contas a pagar, pois é entendido que se recebemos antecipado, estamos devendo para o cliente. Conforme a utilização, ele abaterá no contas a pagar e após o valor total ser abatido, ocorrerá a baixa de forma automática. No extrato será apresentado da seguinte forma: o recebimento antecipado entrará no banco escolhido pelo cliente, e ao baixar um título utilizando um recebimento antecipado, essa baixa entrará no banco Interno ERPFlex, conforme Tela 8 e Tela 9. No caso do pagamento antecipado a sistemática será a mesma, só invertendo a ordem dos lançamentos/baixas.

Caso o cliente também seja um fornecedor, poderá utilizar títulos provenientes de um contas a pagar ou a receber. Exemplo: foi lançado um faturamento para um cliente que também é um fornecedor e, ao realizar a baixa do título a receber, poderá ser utilizado o título a pagar em aberto para abater.

Produto principal para a Ficha de Produção

O ERPFlex apresenta melhorias em sua Ficha de Produção. Na criação da ficha, agora é possível colocar o produto e a quantidade a ser produzida (Tela 10).

Após a criação da ficha, foi criado o botão  dentro da mesma. Com ele serão criadas as OP’s necessárias para a produção do produto principal.

Desativar Estrutura de Produtos

Nessa nova versão, o ERPFlex permite uma maior flexibilidade no controle de sua estrutura de produtos com a possibilidade de desativá-la. Com essa ação, não será possível utilizá-la em um processo de produção (Tela 11).

Obs.: caso a estrutura desativada faça parte de uma estrutura “Ativa”, não será permitida a requisição e a produção da estrutura desativada.

Ao tentar gerar uma OP de uma estrutura “Inativa” será apresentada a seguinte mensagem (Tela12):

Requisição parcial na estrutura de Produtos

No ERPFlex, agora é possível fazer uma ordem de produção parcialmente, montando as requisições também de forma parcial. Exemplo: ao fazer o lançamento de uma OP para a produção de dez itens, ao realizar as requisições coloca-se a quantidade a produzir de cinco itens e calcula-se a necessidade. Após a requisição, o sistema vai gerar apenas os cinco itens e levará o custo apenas dos cinco. Assim que gerar uma nova requisição, o sistema deverá sugerir a quantidade faltante (no caso, cinco unidades). Assim será possível requisitar e visualizar apenas a quantidade e custo que foram utilizados naquela parte da produção, conforme telas 13, 14, 15 e 16.

Possibilidade de controlar faturamentos associados a orçamentos

O ERPFlex possibilita agora controlar a quantidade de notas fiscais associadas ao orçamento. No campo “Embarque” deverá ser colocada a quantidade de faturamento acordado com o cliente. Ao realizar o faturamento, o campo “Faturamentos”  irá funcionar como um contador, mostrando a quantidade faturada, conforme tela 13.

 Obs.: o campo será apresentado apenas no Orçamento Geral.

Possibilidade de subtrair desconto do valor unitário

A partir de agora, o ERPFlex permite a subtração do desconto no valor unitário do item. Essa melhoria está disponível em Parâmetros>Orçamento. Nesse caso, quando o parâmetro estiver ativado, os faturamentos feitos a partir de orçamentos com desconto nos itens, terão os valores unitários ajustados.

Obs.: caso seja feito um lançamento diretamente pela tela de faturamento, o sistema não vai subtrair o desconto.

Bloqueio na inclusão da NF de Entrada com a mesma numeração

Esse novo recurso do ERPFlex controla a inclusão da NF de Entrada, não permitindo que um mesmo documento seja lançado duas vezes no sistema. A validação será feita pelos campos fornecedor, número de série e número de nota fiscal.

Nova Comanda

Para facilitar e agilizar o atendimento de seus clientes, o ERPFlex criou uma nova comanda em HTML. Veja as novidades:

• Ao acessar o sistema com um usuário que esteja atrelado a um vendedor no cadastro de vendedores, a comanda carregará o vendedor de forma automática (Tela 19);

• Para selecionar o cliente, basta digitar o nome ou uma parte dele para que o sistema traga todos os clientes  relacionados à busca. Os campos do cadastro do cliente para buscar são: Nome, CPF/CNPJ, e-mail, cep, telefone comercial, residencial ou celular (Tela 20); 

•  Em seguida, basta colocar a quantidade e buscar os produtos por descrição, Cód. ou Cód. EAN (Tela 21);

• Conforme Tela 21, a comanda vai trazer o Valor Total, Total ICMS-ST (caso a empresa trabalhe com regra fiscal) e Total IPI;
• Ao finalizar, será gerado um orçamento e aparecerá uma mensagem conforme a Tela 22.

Obs.: no orçamento foi criado um campo ICMS-ST. Na geração do orçamento o valor do ICMS-ST será levado para orçamento.

Romaneio – Separação por Lote

Para os clientes que utilizam romaneio, o ERPFlex agora conta com mais uma novidade: realizar separação pelo número do lote. Ao digitar o lote, o sistema vai trazer a quantidade total e depois será possível alterar a quantidade separada e fazer a separação parcial.

Melhoria na atualização do custo dos produtos – (Standard)

O ERPFlex possibilita agora um controle maior do custo dos produtos. Ao atualizar o custo standard de produtos que fazem parte de alguma estrutura de produtos/serviços, o sistema atualizará de forma automática o custo da estrutura. Para que consiga visualizar os produtos/serviços que sofreram atualização no custo standard, foi criado um menu em: Miscelânea>Reprocessamento>Recálculo do Custo da Estrutura, conforme (Tela 24).

 Obs. Na tela 24 só serão apresentados itens que fazem parte de uma estrutura de produtos/serviços.

Na variante dos produtos/serviços, a data de último ajuste continuará sendo apresentada como acontece atualmente.

Melhoria na rotina de análise de crédito

A análise de crédito no ERPFlex agora conta com uma nova funcionalidade. Foi criada a possibilidade de visualizar as informações financeiras das empresas compartilhadas, ou seja, para clientes que trabalham com multi-empresas, foi criado um parâmetro Análise de Crédito, onde é possível selecionar quais as empresas onde o crédito do cliente deverá ser analisado (Tela 26).  

Ao gerar um orçamento/faturamento nas empresas selecionadas, o sistema apresentará as informações da análise (Tela 27). Caso o cliente esteja com títulos vencidos, a vencer ou tenha algum pagamento ou recebimento antecipado em algumas das empresas selecionadas, as informações de cada empresa serão apresentadas de forma separada.

Inclusão da operação e sequência na estrutura de produtos/serviços

Clientes ERPFlex contam agora com melhorias no controle da estrutura de produtos/serviços. No cadastro da estrutura de produtos/serviços é possível fazer a inclusão da operação e sequência e ao lançar uma ficha de produção, serão criadas as OP’s com as operações e sequências pré-definidas (Tela 28). 

Após criar o vínculo das operações/sequências e ao gerar uma ficha de produção e clicar no botão , serão geradas as OP’s já com as operações e sequências pré-determinadas.

Campo de dados Adicionais na execução da OP

No ERPFlex agora é possível armazenar informações adicionais em uma Ordem de Produção. Ao executar uma OP foi criada uma aba “Dados adicionais” com dez linhas para preenchimento (Tela 29). 

Melhoria no Repositório de NF-e

Mais controle para as NF-e´s no ERPFlex! Foi criada a aba “Sem Protocolo de Transmissão”. Essa aba serve para mostrar as NF-e´s que ainda não foram transmitidas ou que foram transmitidas mas ainda estão sem o protocolo de autorização do Sefaz.

Melhoria na exportação do Flexcel

O Flexcel, uma importante ferramenta do ERPFlex, conta agora com uma interessante melhoria. Ao exportar qualquer controle Flexcel para o Excel, o sistema apresentará uma mensagem perguntando se deseja respeitar o filtro selecionado. Caso a escolha seja sim,  será exportado apenas o conteúdo filtrado na tela (Telas 32 e 33).

Melhoria na reserva de produtos quando utilizada a rotina de alçada de aprovação

O ERPFlex recebeu nessa nova versão uma melhoria na reserva de produtos. Ao rejeitar um documento, caso o produto já esteja reservado a reserva em questão será eliminada. Essa rotina só funcionará para clientes que trabalham com a Alçada de aprovação do orçamento.

Cálculo do CI (Conteúdo de Importação) no Cadastro de Estrutura

O ERPFlex conta agora com o botão “Calcular CI” no cadastro da estrutura. Esse recurso calcula o CI e grava na variante do produto (Telas 34 e 35).

CI – Conteúdo de Importação:

O cálculo corresponde ao percentual correspondente ao quociente entre o Valor da Parcela Importada do exterior (VI) e o valor total da operação de saída interestadual da mercadoria ou bem submetido ao processo de industrialização (VO).

CI = (VI ÷ VO) × 100

Obs.: através do cálculo será definida a origem do produto e ficará disponível a geração do arquivo TXT para transmissão ao Governo Federal. Para gerar o arquivo, basta acessar a variante do produto e clicar no ícone  (Gerar Ficha).

Geração de lote sequencial na ficha de produção

Nessa nova versão, o ERPFlex conta com uma melhoria na ficha de produção. Foi criado o parâmetro em Produtos> Estoque> Numeração do Lote. Caso escolha a opção sequencial por ficha de produção, ao realizar a produção através da ficha, será necessário apenas colocar a quantidade de lote e o armazém e, assim que executar a produção e gravar, o sistema pegará o número do documento da ficha / sequência, conforme exemplo (Tela 36).

 Obs.: na versão 7.4 também será tratado direto pela OP. Hoje o recurso gerar lote sequencial está disponível apenas na Ficha de Produção.

Desconto por Vendedor

O ERPFlex oferece agora um controle maior da porcentagem de desconto que pode ser dada por cada vendedor, permitindo incluir um desconto máximo que o vendedor pode aplicar na venda.

Para que a rotina funcione é necessário seguir os seguintes passos:

• No cadastro do vendedor é necessário que seja atrelado ao usuário e o e-mail deve ser igual a do cadastro do usuário (Tela 37);

• Em parâmetros, Configurações gerais> Parâmetros gerais, deve ser ativado o filtro por vendedor (Tela 38);

• Ao realizar um orçamento com um desconto acima do permitido, aparecerá a seguinte mensagem (Tela 39);

Baixa do pedido de compras na importação do XML

O ERPFlex oferece agora uma nova melhoria para a função Compras. Ao importar um XML de Entrada, abrirá uma tela com os pedidos abertos por produto (Tela 40). Para realizar a baixa, basta selecionar os produtos referentes ao pedido e clicar em “Ok”. Após a gravação da NF de entrada, o pedido será baixado.

Inclusão dos dados dos signatários nos dados da empresa

Com o ERPFlex, agora é possível incluir os dados dos signatários (assinante e contabilista) nos dados da empresa (Telas 42 e 43).

Processo de Cotação

Uma das rotinas mais utilizadas, o processo de cotação, recebeu atenção especial nessa nova versão do ERPFlex. Foi criada uma rotina para realizar processo de cotação de compras, que consiste primeiro na solicitação de compras, geração de cotação e geração do pedido. Seguem as etapas abaixo:

• Primeira etapa consiste em realizar a solicitação. Acesse em Lançamentos>Compras>Solicitação de Compra. Nessa tela será criada a solicitação, onde o usuário fará a inclusão dos itens que precisam ser comprados (Tela 44);

• Após realizar a solicitação, a mesma aparecerá em cotação. Para acessar: Lançamentos> Compras> Cotação. O próximo passo será associar os fornecedores ao itens, clicando no botão  que abrirá a tela com os itens. Clicando duas vezes no item será possível incluir os fornecedores que serão cotados e gravar. O processo de inclusão deve ser feito em todos os itens (Tela 45);

Obs.: caso os itens estejam relacionados aos fornecedores através do menu Cadastros>Produtos e Serviços>Cód. de produto por Fornecedor/Cliente, na tela de cotação serão apresentados todos os fornecedores relacionados aos produtos, sem a necessidade da inclusão manual.

• Próxima etapa consiste em colocar os valores apresentados por cada fornecedor clicando em  (Tela 46);

• Por último, basta clicar no ícone  (mapa de cotação). Nessa tela o usuário visualizará os valores de cada fornecedor. Nesse momento será possível eleger qual o melhor fornecedor e gerar um Pedido de Compras para o mesmo (Tela 47).

Estrutura de Produtos Acabados

Agora a estrutura de produtos acabados no ERPFlex vai trazer todas as estruturas em ordem alfabética e terá as opções de incluir, alterar, copiar e excluir uma estrutura (Tela 48). 

Importação de Pedido de Compras Neogrid

Para as empresas que têm clientes que geram pedidos de compras pelo Neogrid, com o ERPFlex agora é possível importar o arquivo TXT direto no orçamento. Para importar, acesse Lançamentos>Vendas>Orçamentos, clique em , selecione o arquivo e o sistema abrirá a tela de orçamento já com os clientes e itens preenchidos (Tela 49).

 Aplicação automática das regras fiscais para todos os itens

Com o ERPFlex você ganha mais agilidade. Agora é possível aplicar as regras fiscais para todos os itens de uma só vez. Basta acessar o cadastro de Parâmetros> Config. Gerais e ativar o parâmetro . Após ativar o parâmetro, basta ir nos parâmetros Faturamento/Compras> Faturamento-Padrões e Compras-Padrões e escolher qual a Propriedade Fiscal de Operação padrão para a tela de Faturamento e de Compras, conforme imagens:  

Bloqueio na alteração da tabela de preços no Orçamento Geral e Avançado

O ERPFlex apresenta agora um maior nível de controle de orçamentos com a criação do parâmetro que permite bloquear alteração da tabela de preço no orçamento geral e avançado. Para configurar, acesse: Parâmetros -> Orçamentos (Tela 1). Nesse caso, quando o parâmetro ficar configurado como ‘Não’, a tabela de preço a ser utilizada deverá ser definida no cadastro do cliente. Ao utilizar esse parâmetro, recomendamos que os direitos de acesso do perfil do usuário sejam alterados, não possibilitando acesso aos valores restritos do orçamento, ou seja, não possibilitando que o preço unitário do produto seja alterado no orçamento (Tela 2).

Integração com o Correio no Orçamento e Faturamento do ERPFlex

Para agilizar o processo logístico, o frete no ERPFlex agora é calculado de forma automática. Foi realizada uma integração com os Correios para que essa ação seja automática dentro do Orçamento Geral e Faturamento (+Receita e +Faturamento). Para que o cálculo seja feito de forma correta é necessário seguir os seguintes passos:

• Na variante do item é necessário que estejam preenchidas as informações como peso, altura, largura, conforme (Tela 3);

Orçamento

• Ao realizar o orçamento, selecione os itens que compõem o orçamento, informe o Tipo de Frete (Tela 4) e clique no botão  para que o cálculo seja realizado e o campo preenchido.

Faturamento

• Ao realizar o faturamento ou receita, selecionamos o cliente e em seguida o tipo de frete (Tela 5);

• Inclua o item e informe a quantidade. Após isso, basta clicar no ícone . Nesse momento o ERPFlex se comunicará com o webservice dos Correios e trazer o valor do frete (Tela 6).

Várias formas de pagamento por Cliente

O ERPFlex apresenta nessa nova versão a possibilidade de cadastrar várias formas de pagamento por cliente, oferecendo maior poder para suas negociações (Tela 7). Para vincular, acesse Cadastros Básicos -> Clientes -> Financeiro.

Segunda Unidade de Medida para o lançamento de Receita

A nova versão do ERPFlex disponibilizou a utilização da segunda unidade de medida na receita, com a possibilidade de utilizar o fator de conversão (Tela 8).

Segunda Unidade de Medida para o lançamento de Despesa

O ERPFlex criou a possibilidade da utilização da segunda unidade de medida na despesa. É possível utilizar o fator de conversão (Tela 9).

Reajuste de tabela de preço por valor

A nova versão do ERPFlex oferece a possibilidade de reajustar a(s) tabela(s) de preços por valor. Antes, era possível somente fazer o reajuste por percentual.

Melhorias na Ficha de produção

Para oferecer mais controle, agora no ERPFlex foi criada a possibilidade de alterar e/ou excluir ordem de produção na funcionalidade de Ficha de produção.

Exportar / Importar Orçamento

Com o ERPFlex, agora você pode alterar a quantidade dos itens e importá-lo novamente. Para isso, foi criada a possibilidade de exportar um orçamento gerado pelo ERPFlex. A regra para exportar é que a quantidade orçada deverá ser maior que a quantidade em estoque.

Para utilizar, acesse o menu Miscelânea -> Importar/Exportar Orçamentos, clique em , faça os ajustes na planilha exportada e importe novamente, selecionando o arquivo formato .CSV e clicando em .

NFS-e Prefeitura Belo Horizonte

Com o ERPFlex, agora é possível transmitir Nota de Serviço via Webservice para a Prefeitura de Belo Horizonte. Para transmitir, acesse Cadastro de Parâmetros -> Faturamento/Compras -> Faturamento e preencha os campos de descrição do serviço de acordo com o serviço prestado (Tela 10).

Ainda em parâmetros, na aba Faturamento/Compras, acesse NF Eletrônica e informe ambiente, forma de transmissão e número do último RPS (Recibo provisório de serviço) gerado (Tela 11).

Após isso, acesse Lançamentos -> Faturamento -> + Faturamento, altere o modelo da Nota para 00 – Serviços, inclua o cliente, serviço prestado e na aba Totais de Serviços, configure de acordo com o serviço prestado. Informe o recebimento, grave a nota e clique em transmitir. Quando o status mudar para verde (transmitida), acesse o site da Prefeitura e imprima a NFS-e gerada.

Edição da Margem de Lucro no item do Orçamento

Criada a possibilidade de editar a margem de lucro diretamente no orçamento, fazendo com que o ERPFlex recalcule o preço de venda.

Para usar a funcionalidade, acesse Cadastro de Parâmetros -> Orçamentos e deixe a opção ‘Permite alterar margem de lucro recalculando o preço de venda’ como SIM (Tela 12).

Dessa forma, ao incluir um item no orçamento, o sistema permitirá que a margem de lucro seja alterada e o preço seja recalculado com base no Custo x Margem de lucro alterada.

Campo Ordem na Estrutura de Produtos/Serviços

Foi criado o campo Ordem para os componentes da Estrutura de Produtos/Serviços (Tela 13) no ERPFlex. Esse campo possibilita que a visualização dos componentes seja na ordem escolhida e também possibilita que o formulário .rtf gerado a partir de uma OS/OP apresente os componentes de forma ordenada.

Para utilizar, acesse Cadastro Parâmetros -> OSOP e deixe a opção ‘Ordenar estrutura de produtos por’ como Campo Ordem (Tela 14).

Melhorias na Alçada de Aprovação do Orçamento

Agora é possível definir novas regras para aprovação no ERPFlex. Para que a rotina funcione será necessário que seja criada uma regra para cada perfil, conforme exemplo:

(Tela 15)

• Dentro de cada perfil o ideal é é marcar todas as opções e definir uma regra para cada item;

Obs.: A opção “Aprova clientes inadimplentes” só deve ser marcada se o perfil em questão tiver autonomia de fazer esse tipo de aprovação.

Na geração do orçamento, caso o perfil que fizer a criação estiver dentro dos parâmetros configurados, a aprovação será automática. Isso ocorrerá somente em casos que utilizem “Aprovação direta pela alçada competente”. 

Estrutura de Produtos em Árvore

O ERPFlex permite agora a visualização das subestruturas que cada estrutura possui. Esse recurso é a Visualização das Estruturas de Produtos Acabados acabados em árvore (Tela 19).

Para visualizar, acesse Cadastros de Produtos e Serviços -> Estrutura em Árvore. Selecione a estrutura desejada e clique na opção .

Inclusão da Hora de Aprovação do Orçamento

Agora o ERPFlex possui na tela de orçamento, uma coluna para apresentar a hora em que aquele orçamento foi aprovado (Tela 20).

Parâmetro que Exibe a Data do Documento ou Número da NFe / RPS na Geração do Extrato Bancário

Um novo parâmetro criado no ERPFlex permite agora alterar a data do documento pelo número da NFe/RPS no extrato bancário.

Para alterar acesse: Cadastro>Ferramenta>Parâmetros>Financeiro

Ajuste CNAB e Boleto Itaú campo espécie

Inserido no ERPFlex o campo espécie de documento e CNAB dentro do cadastro de carteira.

Por padrão os boletos gerados vem com a informação “DM”, que significa duplicata mercantil. Essa é a modalidade mais comum e utilizada pelos clientes, mas existem inúmeros tipos de espécie. Neste caso é aconselhável discutir com o banco qual a espécie de documento será utilizada, pois a identificação incorreta da espécie do documento não vai impedir que o boleto seja gerado e pago e nem que o crédito seja efetuado em conta, mas pode ocasionar a impossibilidade de se protestar o boleto caso venha a ser necessário.

Obs.: campo válido apenas para clientes que trabalhem com Itaú. Caso a informação não seja preenchida, o boleto será gerado no padrão “DM”.

Emissão da NFe de exportação

Agora no ERPFlex é possível fazer a emissão da NF-e de exportação. A emissão é basicamente o processo normal de faturamento, bastando selecionar o cliente do exterior, produtos e preencher o local do embarque.

Exemplos de NF-e de importação disponíveis para consulta: https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/consulta/publica/ConsultarNFe.aspx

Para empresas do Regime Normal:

Chave de acesso: 35111099171171171115550220000010101300700640

Para empresas do Simples Nacional:

Chave de acesso: 35120199171171171115550220000010621607000894

Orientação para o preenchimento da NF-e de importação:

1. O Valor dos Produtos a ser informado na NF-e de entrada de importação é o Preço CIF;

2. A Base de Cálculo do ICMS na importação é BC do ICMS = (Valor CIF + II + IPI + Despesas Aduaneiras + PIS/COFINS) / (1 – alíquota);

3. Supondo:

Preço CIF = R$ 1000,00

II = R$ 100,00

IPI = R$ 111,00

Taxa SISCOMEX = R$ 40,00 (despesas aduaneiras)

PIS = R$ 17,78

COFINS = R$ 113,82

alíquota = 18%

BC do ICMS = R$ 1686,10

4. Informar II, Taxa SISCOMEX em Despesas Aduaneiras.

5. Informar IPI, PIS e COFINS nos campos próprios.

6. Informar em Despesas Acessórias o valor para que o Valor Total da Nota de importação fique igual ao Valor da Base de Cálculo do ICMS.

7. No quadro de Totais, informar o Valor da Base de Cálculo do ICMS em Valor Total da Nota.

8. Conforme § 3º do art. 58 da Resolução CGSN 94/2011, transcrito abaixo, a empresa do Simples Nacional que emite NF-e que permite a transferência do crédito deve indicar a Base de Cálculo do ICMS da operação própria e ICMS da operação própria nos campos próprios.

“Art. 58. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional que emitir nota fiscal com direito ao crédito estabelecido no § 1º do art. 23 da Lei Complementar nº 123, de 2006, consignará no campo destinado às informações complementares ou, em sua falta, no corpo da nota fiscal, a expressão: “PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$…; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE …%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006”. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 23, §§ 1º, 2º e 6º; art. 26, inciso I e § 4º)
…

§ 3º Na hipótese de emissão de NF-e, o valor correspondente ao crédito e à alíquota referida no caput deste artigo deverão ser informados nos campos próprios do documento fiscal, conforme estabelecido em manual de especificações e critérios técnicos da NF-e, nos termos do Ajuste SINIEF que instituiu o referido documento eletrônico. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 23, § 6º; art. 26, inciso I e § 4º)”.

Movimentações Financeiras de Entradas e Saídas

A partir de agora, é possível obter mais controle nas movimentações financeiras no ERPFlex. No relatório foi incluído um chekbox onde é possível incluir e retirar os descontos e acréscimos na visualização (Tela 26).

Novas funcionalidades no Mapa de Agendamento

O Mapa de Agendamento do ERPFlex oferece agora novas possibilidades com a criação de novos tipos de agendamento: bimestral, trimestral e semestral.

(Tela 28)

Validação do código do produto e EAN nas variantes vinculadas aos produtos

O ERPFlex agora controla a duplicidade dos código do produto e EAN na variante (Tela 1). Ao habilitar a opção “Sim”, nos campos código e código EAN das variantes, não será permitido a duplicidade.

Se no momento do cadastro for digitado um código já existente, será apresentada a mensagem (Tela 2):

Impressão do Código EAN na DANFE

A DANFE no ERPFlex oferece agora o parâmetro para incluir e imprimir o Código EAN na DANFE (Tela 3).

Criação do campo Contato vincula ao cadastro do Cliente nos Orçamentos Geral, Avançado e Buffet

Agora é possível no ERPFlex associar no orçamento o contato vinculado ao cadastro de cliente (Tela 4). Para tanto, foi criado o campo Contato nas telas de Orçamento Geral e Avançado.

Na versão 7.1.1 será disponibilizada a variável de impressão.

Controle automático da validade do orçamento geral

Mais controle para os seus orçamentos no ERPFlex! Foi criado o parâmetro Número de dias de validade para o usuário informar o período máximo que o orçamento está disponível para compra (Tela5).

Após a configuração do número de dias, na geração do orçamento o campo validade do orçamento será preenchido automaticamente e não será permitida a alteração.

Controle de Cheques em posse de terceiros vinculados nos pagamentos e recebimentos

Foi criada no ERPFlex a funcionalidade de controle de cheques. Nesta tela (Tela 7) o usuário terá acesso a controlar os cheques recebidos em posse de terceiros. Na aba dados do cheque, o usuário incluirá o Cliente (envolvido na compra/venda) e o Terceiro (proprietário do cheque) com o detalhamento dos dados do cheque e vínculo a um título a receber e a pagar (Tela 7).

Clicando no botão Terceiro, será apresentada a tela para preencher o cadastro (Tela 8):

Obs.: O Campo compensação só deve ser preenchido após a compensação do cheque. Caso o terceiro tenha cheques devolvidos, será apresentado o alerta com o detalhamento das devoluções:

Para registrar a devolução ou inutilizar o cheque, foi criado o botão , sendo necessário marcar o checkbox para inutilizar ou informar preencher os campos com  os dados da devolução (data da 1 ª devolução, motivo, data da reapresentação, data da 2ª devolução e motivo – Tela 10):

 Criação da coluna Status na tela de Orçamento (P – faturado parcialmente)

A função de orçamento do ERPFlex agora apresenta inovações. Na coluna STATUS foi incluído o status P para itens faturados parcialmente (quando a quantidade do item faturado é inferior a quantidade orçada – Tela 11).

Criação da Validação de digitação de itens repetidos no Orçamento e Faturamento

A nova versão do ERPFlex apresenta agora melhorias no Orçamento e Faturamento. Foi criado o parâmetro onde será possível definir se um item pode ser incluído uma ou mais vezes nessa rotina (Tela 12).

Parâmetro de Impostos para compor o custo do produto

Mais melhorias na composição do custo do produto no ERPFlex. O parâmetro antigo Subtrair o ICMS,IPI,PIS,COFINS para a entrada no estoque foi separado individualmente por imposto para atender os clientes que queiram incluir ou não determinado imposto na composição (Tela 13).

Estorno de Baixa com Cartão de Crédito

A partir de agora, o ERPFlex apresenta a funcionalidade para cancelamento de baixa de cartão no contas a pagar e a receber. Ao clicar  será apresentada a tela para confirmação (Tela 14.1).

Possibilidade de desfazer aglutinação de títulos

Com o ERPFlex agora é possível desfazer a aglutinação de títulos. Para essa ação, primeiro é necessário localizar o título em contas a pagar ou a receber e clicar no botão “Visualizar o documento de origem”. Será apresentada  a tela com os títulos aglutinados e em seguida basta clicar em “Cancelar fatura” (Tela 15):

2ª. Transportadora no cadastro de Cliente, Orçamento e Faturamento

Criado o campo para informar a segunda transportadora no Faturamento. O usuário poderá já definir no cadastro do cliente o padrão e na tela de orçamento o usuário poderá já definir a segunda transportadora. Ao faturar o orçamento a transportadora já será preenchida. Na DANFE os dados da segunda transportadora serão impressos no campo “Dados Adicionais”.

Replicar Ordem de Produção na ficha de Produção

Criado o botão  para replicar a OP dentro da ficha de produção (Tela 17) no ERPFlex.

Encerrar ficha de produção

O ERPFlex apresenta agora a possibilidade de encerramento da ficha de produção. Foi criado o botão  para essa ação. Após a finalização não será permitido realizar alterações ou inclusão de nova ordem de produção. Na tentativa de alteração aparecerá a seguinte mensagem (Tela 18):

Troca de Certificado de Digital

A fim de agilizar e facilitar o processo de troca de certificado digital, o ERPFlex criou a rotina para o usuário realizar essa ação sem o auxílio do suporte, conforme o procedimento abaixo: 1)  Acessar Parâmetros>Faturamento>NF Eletrônica. Clique no botão “Enviar”;

2)   Clicar no botão “Excluir”, depois em “Enviar arquivo”;

3)   Ao clicar em “Enviar”, localize e selecione o arquivo “nome.pfx” e clique em “Abrir”;

4)   Ao clicar em “Abrir” as informações serão carregadas no servidor e voltará para a tela inicial (Tela 19). Com as informações carregadas com o nome do arquivo preenchido, caso tenha ocorrido alteração de senha do certificado, a mesma deverá ser alterada. Após alteração clicar em “Gravar”.

Gerador de Relatório Multi-Empresa

Criada rotina para gerar relatório Multi-Empresas (Agrupamento de Matriz e Filias que possuem os cadastros compartilhados no ERPFlex). Na criação do relatório será apresentada na aba “Grupos & Totais” o checkbox para marcar se deseja agrupar por empresa e de quais empresas o usuário deseja extrair os relatórios.

Criação do processo de reenvio de arquivo Remessa e tela de cadastros de ocorrências dos CNAB’s de Retorno/Remessa

No menu  o usuário poderá realizar o cadastro dos motivos de rejeição do arquivo Retorno, a fim de identificar na consulta de LOG o porquê não ocorreu a baixa do título. As ocorrências de arquivo Remessa servirão para as situações de prorrogação de vencimento, alteração de valor, etc. No momento do reenvio do arquivo remessa, além do usuário selecionar o banco e carteira também aparecerá o campo “Ocorrências” para selecionar qual a operação será vinculada no arquivo remessa. Estes motivos o usuário terá que consultar o layout do CNAB do seu banco e realizar o cadastro no ERPFlex. Segue o passo a passo de como configurar: 1) Tela de cadastro, onde serão apresentados os campos:

2) Clicando em  será apresentada a tela para informar os campos:

3) No campo “Tipo”, você deverá informar se o código que está cadastrando é de uma ocorrência de remessa ou retorno; 4) No campo “Banco”, informar de que banco é a ocorrência que está cadastrando; 5) O campo “Código”, é o código que está no layout do seu banco; 6) O campo “Descrição”, é a descrição que está no layout do seu banco; 7) Para fazer o reenvio do arquivo Remessa, por exemplo, nas situações da alteração do vencimento ou alteração do valor do boleto, basta alterar o título vinculado ao faturamento/receita e acessar a tela de Títulos a Receber. Na tela do financeiro foi criada a coluna  que apresentará S (quando já foi enviada a remessa para o banco) ou N (quando ainda não foi gerada nenhuma remessa).

Agora, na primeira coluna, sempre ficará o checkbox aberto para seleção devido a possibilidade do reenvio do arquivo remessa. 8) Para gerar a nova remessa, basta marcar o checkbox e clicar no botão;

Permitir item duplicado no Orçamento/Faturamento

O ERPFlex agora apresenta mais opções para controle dos itens no Orçamento/Faturamento. Foi criado um parâmetro que permite ou não inserir o mesmo item no orçamento/faturamento (Tela 27).

Caso inclua o mesmo item duas vezes, aparecerá a seguinte mensagem (Tela 27.1):

2ª Unidade de Medida no cadastro de Produto

O cadastro de produto no ERPFlex ficou mais completo com a possibilidade de incluir uma segunda unidade de medida no cadastro de produto. Através da inclusão também ficará disponível na OP para que seja realizado o processo de produção (Tela 28).

Ao executar a produção o usuário poderá informar a quantidade produzida na segunda unidade de medida (Tela 28.1).

Criação da funcionalidade de configuração de conta de e-mail

Criado o parâmetro servidor SMTP para realização da configuração da conta de e-mail para que os e-mails enviados pelo ERPFlex (Orçamento,NF-e, Boleto, Agendamento), não sejam considerados como SPAM. A configuração é semelhante ao do Outlook (Tela6).

Envio de boleto por e-mail individual e lote

O ERPFlex oferece agora mais agilidade no envio de boletos. Foi criada uma rotina para envio de boleto por e-mail. Segue o passo a passo de como configurar: 1) O parâmetro para “Agrupar boletos em apenas um arquivo PDF” deve estar como “Não” (Tela 29); 2) É obrigatória a configuração do servidor SMTP; 3) No cadastro do cliente foi criado o campo e-mail de cobrança (para envio o campo deve ser preenchido) (Tela 31);

4) Gerar o título a receber e fazer a geração do boleto; 5) o usuário consegue também enviar vários boletos de cliente diferentes, bastando marcar o checkbox (o mesmo do envio do arquivo remessa) e clicar no ícone. 6) Após a geração do título, clicar no botão “Enviar boleto gerado por e-mail”   e o boleto será enviado no e-mail de cobrança do cliente (Tela 31.1).

Impressão do número da NF-e/ Parcela no campo documento do boleto

Criado o parâmetro financeiro  para o usuário selecionar como deseja a impressão do campo documento do boleto bancário. Essa nova opção do ERPFlex imprime o número sequencial do boleto e o NFe/Parcela imprime o número da NF e a sequência da parcela vinculada ao boleto.

Contrato por Medição

O ERPFlex criou um novo recurso de faturamento de contrato por medição. Para utilização do recurso, primeiro é necessário entendermos o conceito: o Contrato por Medição foi criado para atender as empresas que prestam serviços de locação de máquinas, que cobram mensalmente a quantidade contratada. Nos casos quando a quantidade contratada é ultrapassada, cobra-se um valor excedente por cada unidade. Um exemplo que vamos utilizar é uma empresa que loca impressoras, cobra um valor fechado de impressões e caso seja ultrapassada a quantidade contratada, é cobrado um preço excedente por impressão. Na criação do contrato, temos que escolher Tipo: por medição, e podemos trabalhar de forma individual e global (Tela 32).

O contrato Global serve para facilitar o cadastro e faturamento de vários itens iguais do contrato. O faturamento será a soma das quantidades dos itens que forem iguais X a quantidade medida. O preço unitário e preço excedente serão do item com o mandante “SIM” (Tela 32.1).

Por exemplo, a empresa tem locada 10 impressoras e contratou Franquia de 1000 impressões, com o preço excedente R$ 0,20 e com o valor total R$100,00 (Tela32.2).

Você poderá ratear as quantidades nos 10 itens, colocar o item sem franquia, preço excedente e valor total e outras situações que serão apresentadas.

Grupo de contratos

É possível também dividir por grupos cada um com um mandante (Tela 32.3), exemplo:

• Criação de grupo composto por duas impressoras P/B;
• Criação de grupo composto por duas impressoras Color;

Em cada grupo será obrigatório ter 1 mandante, onde dever ser preenchido franquia, valor excedente e valor total (Tela 32.3). Os outros itens correspondentes ao mesmo grupo poderão ter franquias diferentes, porém o valor excedente será levado para todos os item e será calculado o valor total.

O preenchimento dos campos até o início do faturamento será igual ao contrato normal

1) No campo Tipo Medição, você poderá escolher duas opções: quantidade medida e quantidade acumulada. 2)  Na opção quantidade medida, será faturada a quantidade informada nas medições. 3) A opção quantidade acumulada é a situação da máquina ter um contador interno. 4)  No campo início da medição (deverá ser preenchido apenas se escolhida a opção quantidade acumulada), você irá informar o contador inicial da máquina e no momento que o funcionário for realizar a medição para apurar a quantidade utilizada no mês, ele ira informar a posição do contador da máquina e o ERPFlex irá faturar a diferença entre o contador inicial e a posição medida. 5) Campo Identificador é para você informar o número da máquina ou alguma identificação da empresa, porém este campo não é obrigatório. 6) Campo Mandante é para informar de qual item do contrato o ERPFlex vai se basear para a realizar o faturamento pegando o preço unitário e o preço excedente. No contrato só pode ter apenas 1 item como mandante “Sim” de cada do mesmo produto ou serviço e os demais deverão ser “Não”.

Faturamento de contrato por medição

Faturamento do contrato por medição basicamente é o mesmo processo do faturamento atual. A única diferença, caso trabalhe com contrato Global, é que os itens serão “aglutinados” em um único faturamento. Obs.: caso trabalhe com Grupos será “aglutinado” em um único faturamento, porém será dividido por item (Tela 32.4).

Controle de Lote/Número de Série

O ERPFlex oferece a partir dessa versão o controle de Lote/Número de Série. Com essa rotina será possível obter os seguintes controles:

•  Na entrada de do produto (Compras), registrar lote (Tela 33);

Obs.: a quantidade deve ser a mesma informada na NF de compras. Também foi criado o campo validade, porém nessa versão ainda não impede a venda caso o lote esteja vencido.

• Após a entrada poderá consultar o lote em Lançamentos>Compras>Classificação de itens por lote (Tela 32.1);

• No faturamento, ao selecionar o item, será necessário selecionar o lote, clicando em “Lotes” ao lado da quantidade e em seguida clicar em “OK” (Tela 32.2);

• Após selecionar o Lote basta realizar o faturamento normalmente;
• Em Lançamento>Vendas foi criado Classificação de itens por Lote – Venda. Nessa tela poderá se consultar os lotes vendidos (Tela 32.3).

Informações de Segurança no DANFE

A DANFE no ERPFlex disponibiliza a partir de agora o cadastro de informações de segurança. Na aba “Produtos Específicos”, foram criadas os campos que são obrigatórios para empresas que  vendem Medicamentos, Veículos, Armamentos e Combustível (Tela 33).   

(Tela 33.1) Obs.:  Todos os campos preenchidos serão carregados no XML e a partir do campo ONU as informações serão impressas no DANFE em frente à descrição (nome) do produto, conforme exigência do SEFAZ (Tela 33.2).

Cálculo de Ponto de Pedido

Criada a funcionalidade de cálculo do ponto de pedido para o ERPFlex sugerir a quantidade de compra de produtos.

O cálculo é baseado da seguinte forma:

São comparados os prazos das entradas:  a data de emissão do pedido de compra X data de emissão da compra (diferença de dias entre a geração do pedido de compra e conversão da compra).

E as saídas: vendas e requisições.

Segue abaixo a forma de configuração:

No cadastro da variante do produto foi criado o campo sendo necessário habilitar “Sim” para todos os produtos que desejam trabalhar com o processo do cálculo.

Quando o campo estiver “Não” você deverá preencher manualmente a quantidade de ponto de pedido desejada.

Será habilitado também o campo , que tem a função de sugerir uma quantidade maior de acordo com o fator digitado. Este fator vai de 0 até 1.

Exemplo:

Digamos que você teve uma quantidade calculada de 100 quantidades de um determinado produto. Se o fator tiver 0, será sugerido exatamente a quantidade de ponto de pedido 100. Se o fator estivesse preenchido como 1 o ponto de pedido será sugerido como 200 (100% a mais da quantidade calculada).

A diferença entre 0 e 1 (0,1;0,2;0,3…) será calculada de forma fracionada, como no exemplo acima (quantidade calculada 100 com o fator preenchido 0,1 será gerado o ponto de pedido 110).

Depois de gravado nos itens a opção “Sim”, o processo só funcionará a partir da data de configuração e, obrigatoriamente, o usuário terá que fazer os pedidos de compra e convertê-los em compras, senão o sistema não consegue calcular o tempo que o fornecedor demora a entregar.

Para realizar o cálculo do ponto de pedido, basta acessar a tela de Lançamentos->compras->cálculo de ponto de pedido, preencher a data de /até respeitando o período mínimo de cálculo de 60 dias.

Após processar o recálculo, basta gerar a consulta em estoque->ponto de pedido para verificar as quantidades calculadas.

Romaneio

Criada a funcionalidade romaneio, para auxiliar no processo de separação da mercadoria antes que a mesma seja faturada. Para ativação do recurso basta seguir os seguintes passos:

1. Primeiro passo é necessário ativar o recurso de aprovação do cliente em: Parâmetros>Orçamentos>Usa Funcionalidade de Aprovação do Cliente;
2. Ainda em parâmetros acesse a aba Faturamento>Romaneio, marque o Flag “Romaneio Habilitado” e defina os seguintes parâmetros:

• Data Inicio da Vigência:O sistema não irá considerar os orçamento realizado antes da data definida para a separação;
• Atualização Automática do Grid: Define em minutos a atualização automática da tela do romaneio;
• Clock de Bloqueio: Defini em segundos o tempo para atualização do status no orçamento;
• Status (Legenda)/Status (Minutos):Com ele é possível definir o nome das legendas e o tempo ex.  Sattus Verde, podemos colocar Dentro do prazo e determinarmos um tempo de 5 minutos para a separação, conforme tela abaixo.

3. Após o preenchimento de todos os parâmetros basta gravar.

Sempre que realizar um orçamento, será apresentado o seguinte status de orçamento não aprovado pelo cliente, representado pelo ícone , até esse momento o orçamento não fica disponível para separação. Assim que o cliente der o ok, basta clicar no ícone o status será alterado para orçamento aprovado pelo cliente, representado pelo ícone , conforme exemplo abaixo.

Ao alterar o Status o orçamento ficará disponível para separação, para separar basta acessar Lançamentos>Vendas>Romaneio. Ao acessar é listado todos os pedidos pendentes para separação com os devidos status definidos em parâmetros.

Para separar basta clicar em editar.

A separação pode ser feita da seguinte forma:

• Separação por cód. Do produto: Podendo digitar o código do produto a separar;
• Separação por lote;
• Separação Completa: Nela separa a quantidade total de todos os itens;
• Leitor de códigos de barras;
• Digitando a quantidade que deseja separar.

Assim que é realizada a separação o orçamento está disponível para o faturamento. O faturamento ou a receita pode ser feito direto da tela de faturamento, através dos ícones . Após o faturamento é possível registrar a previsão de entrega através do ícone nesse momento é apresentada a seguinte tela.

Nessa tela pode registrar a data e o nome da transportado, caso não tenha amarrado a transportadora no ato do faturamento.

Assim que a entrega é confirmada é necessário registrar a entrega através do ícone . Ao clicar no ícone registra-se a data real da entrega e o nome da pessoa que recebeu a mercadoria.

Criação do campo Tag’s para busca de produtos na Loja Virtual

Atento às recentes inovações exigidas pelo mercado de e-Commerce, foi criado no ERPFlex o campo no cadastro de produtos para facilitar a busca de produtos na loja virtual.

Neste campo o usuário incluirá palavras relacionadas ao produto. No momento que o cliente acessar a loja virtual, como ele não conhece os nomes do seu produto, ele pode buscar de diversas formas, digitando, por exemplo, a marca “Apple” ou o criador “Steve Jobs”, etc.

No campo de pesquisa da loja, caso o cliente digite alguma das tags vinculadas ao cadastro de produto, serão listados todos os produtos que tenham vinculadas as palavras.

Melhoria no MVA por Estado configurar no NCM as diversas alíquotas do MVA, substituindo a antiga funcionalidade de ajuste do MVA

Criada a aba dentro do cadastro do NCM para a configuração do MVA no ERPFlex. O usuário poderá configurar os campos % Redução da BC ICMS ST, Alíquota do MVA, se tem convênio e se não ajusta a margem por Estado. Ao selecionar o produto na tela de faturamento/compra o programa levará automaticamente as configurações para a NF-e.

Para configurar, selecione a aba e clique no botão . Será apresentada a tela.

Caso o NCM não tenha MVA diferente por Estado, preencher o campo da aba .

Este novo processo do MVA por Estado substitui o processo da geração de NF-e de não ajustar margem marcando o checkbox. Esta marcação não terá mais ação.

Melhoria na Regra Fiscal

Na regra fiscal, os campos que o usuário não configurar não serão validados no ERPFlex. O processo anterior checa todos os campos que possam ter a regra fiscal.

Antes o analista ou usuário precisava configurar os campos que não passariam pela regra fiscal com o resultado 0.

Agora, por exemplo, se você precisar configurar a regra fiscal apenas para alterar o CFOP e CST’s dos impostos e as alíquotas deverão ser as padrões configuradas no NCM ou as alíquotas que o ERPFlex já trata internamente como ICMS e PIS/COFINS, os campos da alíquota não deverão ser configurados na regra.

Para isso, deverão ser ajustadas as regras fiscais, excluindo os campos onde o resultado é zero.

Desta forma, não será apresentado o alerta, por exemplo, da alíquota do IPI.

Criação do botão para consultar a nota e a data que o item foi faturado na tela do orçamento

Na Tela dos Itens do orçamento do ERPFlex, foi criado o botão que possibilita o cliente consultar em qual(is) nota(s) fiscal(is) o item do orçamento foi faturado.

Tratamento das casas decimais configuradas no parâmetro para impressão das variáveis RTF de custo médio e standard

A partir dessa versão, o ERPFlex apresenta diversas melhorias no tratamento das RTFs. Confira abaixo:

Realizado a ajuste na impressão das variáveis de custo std e médio nos rtf’s de orçamento e pedido de compra.

Seguem as variáveis e a forma de configuração no RTF:

Pedido de compra:

SB2_CUSTD valor=”1″    XXX_CUSMED valor=”1″    XXX_CUSTD valor=”1″    SB2_VANT valor=”1″    SB2_VATU valor=”1″

Orçamento:

SC6_CUSTO valor=”1″    SB2_CUSTD valor=”1″    XXX_CUSMED valor=”1″    SB2_VANT valor=”1″    SB2_VATU valor=”1″

Tratamento dos caracteres especiais no RTF de orçamento

Na impressão do RTF de orçamento, estão sendo tratados os caracteres especiais !@#$%¨&*()-_=+§´`[ª~^]º,<.>;:/?\

Aumento da quantidade de dígitos dos campos de saldos do cadastro de banco

Efetuada a modificação na quantidade de dígitos nos Campos Saldo Anterior e Saldo Atual para 14 dígitos e 2 casas decimais.

Tratamento dos caracteres especiais no RTF do Flexcel

Na impressão do RTF de Flexcel, estão sendo tratados os caracteres especiais !@#$%¨&*()-_=+§´`[ª~^]º,<.>;:/?\

Tratamento dos caracteres especiais no DANFE

Agora no DANFE, XML e TXT estão sendo tratados os seguintes os caracteres adicionas:

!@#$%&*()_-+=`{~^}><;:.,?\|/

As acentuações nas letras são retiradas, pois o SEFAZ apresenta a rejeição de caracteres especiais. Desta forma, no DANFE, XML e TXT as acentuações çãáàâêéíóôúü são impressas caaaeeioouu.

Concatenar Informações adicionais do Orçamento para NF de Serviço

Criado no ERPFlex o mecanismo já existente para o DANFE agora para o RPS (NFS-e) Concatenar, Substituir e Não Transportar no orçamento Geral e para os itens da planilha de cálculo do orçamento Avançado.

Ao incluir o item no orçamento, caso o usuário desejar utilizar a funcionalidade, deverá digitar a informação nos dados adicionais do item do orçamento ou planilha de cálculo e escolher o modo de transporte desejado, conforme exemplos:

Ao faturar o

orçamento, no campo discriminação do RPS será apresentado conforme o modo de transporte selecionado na discriminação do serviço, conforme o exemplo:

E carregado no envio via WEBSERVICE ou TXT/XML:

Inclusão da opção Coligada na aba clientes relacionamentos no cadastro de clientes

Melhoria no cadastro de clientes do ERPFlex: incluída a opção Coligada no cadastro de cliente relacionado:

Aumento do campo descrição (nome) do Banco

Aumento do campo descrição do banco para 100 caracteres.

Melhoria da consulta de transmissão de RPS de São Paulo, inclusão do ID da empresa no log

Movimentação de Produtos – Tratar a data de Entrada/Saída no Estoque.

Alterada a apresentação do relatório de saldo e movimentação do produto para listar as compras/faturamentos pelos campos datas de saída e entrada. Os demais consideram como padrão a Data da Emissão.

Lançamento:

Relatório:

Destacar ou não PIS/COFINS no DANFE

Criado o checkbox na aba Totais de Produtos e Serviços para o usuário destacar ou não os totais do PIS/COFINS no DANFE.

Observação: no XML nada altera, pois é obrigatório o envio dos totais.

Se marcar:

Impressão DANFE:

Se não marcar:

Apresentação da coluna código do produto nas telas de pedido de compra/reembolso, compras, despesas, receitas e faturamentos

Criado o parâmetro na aba Produtos para o usuário inibir código do produto ou não:

As telas serão apresentadas, conforme exemplo:

Destacar ou não Fatura/Duplicata no DANFE

Criado o parâmetro na aba NF eletrônica para o usuário destacar ou não a forma de recebimento no DANFE. Observação: no XML nada altera, pois é obrigatório o envio.

Com o parâmetro sim:

Com o parâmetro não:

Criação do parâmetro para mostrar a empresa origem do lançamento na empresa Consolidadora ou Compartilhada

Criado o parâmetro Configurações Gerais para o usuário mostrar ou não a coluna com a razão social da empresa origem do lançamento:

Ao habilitar, será apresentada a coluna “Empresa” nas telas de pedido de compra/reembolso, compras, despesas, orçamento, receita, faturamento, OS, OP, requisição, devolução, transferência, títulos a pagar, pagamentos com cartão de crédito, títulos a receber e recebimentos com cartão.

Para facilitar o filtro dos lançamentos, foi criado o Filtro para o usuário poder filtrar os lançamentos apenas das empresas desejadas. Basta marcar no checkbox a(s) empresa(s) desejada(s):

.

Aumento do parâmetro de compras valores padrões para a entrada do produto em estoque pelo custo médio atual para 150 caracteres

Aumentado o campo para o usuário poder incluir mais CFOP’s.

Inclusão da aba pagamento nas telas de pedido de compra e reembolso

Criada aba de pagamento na tela de reembolso e pedido de compra. Na conversão do pedido de compra/reemboso em compra ou despesa, quando selecionar apenas 1 documento, as definições de pagamentos carregado para despesa ou compra são carregadas para o usuário saber o que foi negociado com o fornecedor.

Disponibilizadas também as variáveis de impressão do RTF. Seguem:

<LISTA_PARCELAS_PED_XML>

<SEP_DESC/>

<SCA_SEQUENCIAL/>

<SCA_HIST/>

<SCA_VENCTO/>

<SCA_TIPO/>

<SCA_COMJUROS/>

<SCA_VALOR/>

</LISTA_PARCELAS_PED_XML>

Inclusão da Inscrição Municipal do Tomador – NF Serviço GINFES (Santo André)

Incluída a TAG <tipo:InscricaoMunicipal>168562</tipo:InscricaoMunicipal> para o envio do TXT e impressão do RPS de Santo André.

Criação da coluna data de crédito na tela de recebimento

Ao habilitar o parâmetro que trata o extrato bancário pela data de crédito, será apresentada na tela de títulos a receber a coluna data de crédito para facilitar a visualização.

Impressão no RTF de contratos (faturamento/receita/compras/despesa) os dados adicionais do produto/serviço

Disponibilizadas as variáveis na lista de contratos. Seguem as variáveis:

<LISTA_ITENS_NOTA_XML>

<SB1_CAMPO1/>

<SB1_CAMPO2/>

<SB1_CAMPO3/>

<SB1_CAMPO4/>

<SB1_CAMPO5/>

<SB1_CAMPO6/>

<SB1_CAMPO7/>

<SB1_CAMPO8/>

<SB1_CAMPO9/>

<SB1_CAMPO10/>

</LISTA_ITENS_NOTA_XML>

Ajustado o parâmetro para o cliente escolher qual custo considerar na estrutura de produto/serviço e na formação do preço

No ERPFlex, agora é possível habilitar o parâmetro custo a ser considerado na formação do preço e estrutura do produto/serviço, para o cliente escolher se deseja custo médio ou custo standard.

Ao alterar para custo standard, será necessário sair e fazer novamente o login para carregar a alteração.

Na criação da estrutura do produto/serviço e formação de preços, no orçamento será apresentado o custo standard do produto. Nas requisições e movimentações do produto, sempre será pelo custo médio e quando o custo médio estiver negativo será carregado o custo standard. 

Melhoria na rotina de Rateio de Despesas e inclusão do campo OSOP e valor

Incluído o campo OSOP para o usuário poder apropriar o lançamento do rateio ao invés do lançamento total rateado.

Ao visualizar o lançamento da OSOP, serão apresentados exatamente os rateios das quantidades e os custos correspondente nas requisições.

No tipo de rateio percentual, incluído ao lado do campo % o campo valor, para o usuário poder ratear digitando o % (ERPFlex preencherá o valor automático) ou digitando o valor (ERPFlex preencherá o % automático).

Melhoria na rotina de reajuste de preços e custo standard

Criada a melhoria para o caso do usuário quiser preencher manualmente o reajuste das tabelas de preços e o custo standard do produto. Ao clicar no botão alterar, será apresentada a tela para digitação:

Na rotina do % não houve alteração.

Melhoria na tela de consulta de apuração de impostos

Consultar a apuração de impostos no ERPFlex agora é mais fácil. A consulta fiscal/apuração de impostos apresentará o filtro para informar o período desejado, o campo para informar o valor do crédito anterior e os botões para você gerar o relatório separadamente por imposto IPI, ICMS, ICMS-ST, INSS e ISS.

Na geração do relatório, por exemplo, no ISS, serão apresentados os detalhamentos das Vendas, as retenções nas vendas, Compras, retenções na compra e o cálculo da apuração. No final de cada item ou lançamento é apresentada a coluna opções com o ícone para caso você tenha dúvida no lançamento ou precise ajustar alguma informação. Basta clicar no ícone, não sendo necessário ir até a tela de compras ou faturamento.

Abaixo, temos o exemplo do relatório gerado aba por aba:

Vendas:

Retenções de vendas:

Compras:

Retenções de compras:

Apuração:

Melhorias na Unidade de Medida (fator de conversão) nas telas de orçamento/faturamento, tela de ajuste Peso Teórico X Peso Real e Faturamento considerando o preço e quantidade comercial

Agora, o ERPFlex apresenta melhorias na unidade de medida. Segue o passo a passo de como configurar o processo de conversão para a tela de orçamento e faturamento:

1º Definir no cadastro de categoria e subcategoria se fará parte do processo  .

As categorias e subcategorias que não participarem do processo de ajuste do peso teórico, não estarão disponíveis na tela do ajuste.

2º Definir no cadastro do produto aba Unidade de Medida (Fator de Conversão), as unidades de conversão e escolher uma como padrão para carregar automaticamente para a tela de orçamento e faturamento:

3º Ao definir a unidade de conversão (comercial) e definir como padrão SIM, na tela de orçamento e faturamento será carregado automaticamente, conforme exemplo:

4º Na tela de ajuste do Peso Teórico x Peso Real na aba Critérios de Ajuste a apresentação da tela será padrão o agrupamento por categoria e subcategoria.

O campo onde será digitado o QT Real em vermelho, servirá para a digitação do peso real:

Quando a diferença dos pesos teóricos e real for maior do que 10%, será apresentado um alerta informando:

5º Após o passo do ajuste, o usuário irá acessar a tela do faturamento, buscar o orçamento em questão e os itens do orçamento serão carregados com a quantidade informada no campo quantidade do orçamento e o preço unitário será carregado com o ajuste da tela de peso teórico x peso real caso aquele orçamento tenha passado por algum ajuste.

Criação do CNAB e Boleto Carteira Registrada (Diretiva) HSBC

Desenvolvido no ERPFlex o layout do CNAB e Boleto para a carteira registrada do HSBC.

Seguem os campos necessários para configurar no cadastro do banco:

Dados bancários: código do banco, descrição do banco, agência, conta e dígito da conta.

Dados do boleto: código cedente, instruções do boleto (se houver) e número do próximo boleto.

Dados da carteira: código da carteira, descrição (pode informar qualquer nome), código de transmissão (Range), cobrança registrada sim, % multa, %juros se houver, quem enviará empresa, quem protestará o titulo e quantidade de dias para protestar, se houver.

Melhoria no Mapa de Agendamento com a seleção de um orçamento

No mapa de agendamento do ERPFlex, agora o cliente tem a opção de realizar o preenchimento de todos os dados (data início, fim, recurso, etc.) e após as configurações selecionar o orçamento que deseja vincular ao agendamento. Ao selecionar o orçamento, será apresentada uma mensagem

A opção “Sim” apagará todos os dados configurados antes da seleção do orçamento.

A opção “Não” manterá todos os dados configurados antes da seleção do orçamento.

Agrupar na tela de requisições de Produtos na OS por Natureza ou Produto

Criado o parâmetro para totalizar as requisições e devoluções na tela de OS ou OP por Produto ou Natureza no ERPFlex.

Com o parâmetro Natureza, será apresentado desta forma:Com

parâmetro Produto, será apresentado desta forma:

Relatório de Previsão de Faturamentos do Gestão de Contratos

Criado o relatório que faz a previsão dos faturamentos dos contratos do Gestão de Contratos no ERPFlex.

Serão apresentados todos os contratos não faturados e faturados de acordo com os vencimentos do filtro de/até informado.

Os contratos que ainda não foram faturados na coluna data de vencimento, terão a data de vencimento 00/00/0000 e os faturados serão listadas as datas de vencimento conforme a configuração dos itens do contrato.

Exemplo do relatório gerado:

Parâmetro para demonstrar na Ordem de Serviço o valor Faturado considerando ou não as retenções do ISS,IRRF,CSLL,PIS e COFINS

Criado o parâmetro para demonstrar ou não as retenções dos impostos no faturamento da ordem de serviço n o ERPFlex.

Na demonstração da OS faturada com o parâmetro Sim, será apresentado conforme exemplo:

Na demonstração da OS faturada com o parâmetro Não, será apresentado conforme exemplo:

Integração de Produtos ERPFlex para Zanthus: Lei da Transparência

O ERPFlex criou esse parâmetro para atender a Lei da Transparência. Esse recurso permite a impressão do valor aproximado dos tributos no cupom fiscal.

Será necessário configurar no NCM dos produtos os campos % aproximado dos produtos nacionais ou importados de acordo com a origem do produto:

Após os preenchimentos no ERPFlex, será necessário enviar os produtos para o PDV e rodar a rotina da carga no Manager.

Ao finalizar a venda e gerar o Cupom Fiscal, será apresentado o % e o cálculo do valor:

Inclusão do Fornecedor vinculado ao produto na Loja Virtual

Criado o parâmetro.

Ao habilitar o parâmetro no ERPFlex, caso o produto tenha vinculado o fornecedor ao produto na loja virtual será apresentado o nome do produto – fornecedor, conforme imagem:

Cadastro do produto:

Apresentação do produto na loja virtual:

MVA por Estado configurar no NCM as diversas alíquotas do MVA, substituindo a antiga funcionalidade de ajuste do MVA

Criada a aba dentro do cadastro do NCM para a configuração do MVA e Redução da BC ICMS ST por Estado. Configurando os diversos MVA’s por Estados, ao selecionar o produto o ERPFlex levará automaticamente as configurações na NF-e.

Para configurar, selecione a aba e clique no botão  . Será apresentada a tela.

No botão “Estado”, você escolherá o Estado desejado. Caso tenha redução da base de cálculo do ICMS ST, informar a alíquota, informar a alíquota do MVA e marcar o checkbox caso tenha convênio e clicar no “OK”.

Fazer o mesmo processo para todos os Estados.

Caso o NCM não tenha MVA diferente por Estado, preencher o campo da aba .

Este novo processo do MVA por Estado substitui o processo da geração de NF-e de não ajustar margem marcando o checkbox. Esta marcação não terá mais ação.

Ajuste do tamanho campo Histórico

Agora o campo histórico no ERPFlex terá 255 caracteres nas telas de Orçamento, Faturamento, Pedido de compra (Cabeçalho e Itens), Compra, Receita/Despesa, Títulos a pagar/receber (aba Recebimento), Reembolso, OS/OP e Notas Canceladas.

Apresentação do campo prazo de entrega do cadastro do fornecedor do pedido de compra

O campo no Pedido de Compra sofreu modificações no ERPFlex. Ao incluir o produto, caso no cadastro do produto tenha um fornecedor associado e preenchido, o prazo de entrega no pedido de compra será apresentada a informação de prazo de entrega do cadastro do fornecedor.

Caso o usuário queira informar outro prazo, ele poderá informar no campo prazo de entrega do pedido de compra.

A informação do prazo do pedido de compra não irá alterar a informação do cadastro do fornecedor.

Caso queira alterar para o novo prazo, basta acessar o cadastro do fornecedor e informar o novo prazo.

Cálculo de juros nas parcelas na tela de orçamento

Opção de cálculo de juros na aba de recebimento da tela de orçamento do ERPFlex.

Apresentação do saldo em estoque na busca do produto na tela de orçamento

O cadastro de produtos no ERPFlex agora está melhor ao habilitar o parâmetro “Apresentar o estoque da variante padrão ao clicar no produto”, aba Produtos – Parâmetros gerais.

Na inclusão ou alteração do orçamento, ao abrir o combo de seleção do produto e ao clicar uma vez, será apresentada a legenda contendo informações referentes ao estoque da variante padrão do produto. (Saldo, Reservado, Disponível).

Inclusão do campo informação adicional do produto na tela de faturamento para sair a informação da tag <InfAdProd> no XML

No ERPFlex, no campo informação adicional do produto digite a informação adicional que será levada na tag do XML. A informação digitada não é levada no DANFE e serve apenas para o XML.

Envio de RPS em lote – Prefeitura de Barueri

Alterado o layout da geração do txt de envio de RPS em lote para a Prefeitura de Barueri.

Para gerar o lote, basta marcar as NFS-e desejadas

e clicar no ícone .

Criação do portal do cliente para impressão de boleto

O ERPFlex oferece agora a facilidade do portal do cliente para impressão de boleto.

Obs: para habilitar o portal é necessário entrar em contato com o comercial para customizar.

Para liberar o acesso ao seu cliente, basta clicar na tela de cadastro de cliente na opção  . Será disparado um e-mail automático para o seu cliente com a senha de acesso ao portal.

Com a senha o cliente acessa o link: https://portalcliente.ecommerceflex.com.br/ . O cliente deverá digitar o e-mail que conta no cadastro de cliente e a senha.

Na tela inicial, clicar no link boletos , onde serão listados todos os boletos em aberto e baixados e o cliente terá acesso para fazer a impressão. Caso o boleto esteja vencido, quando cliente realizar a impressão, serão calculados os juros e multa configurados no cadastro de banco (aba carteira), com o vencimento da data de impressão.

Boleto impresso pelo portal:

Criação da Comanda (Orçamento)

Criada a funcionalidade comanda no ERPFlex, uma forma de gerar um pedido/orçamento resumido.

O vínculo do vendedor é configurado no parâmetro de faturamento no campo “vendedor padrão”. Este vendedor será levado em todas as comandas geradas.

Para utilizar a comanda, você realiza a busca do cliente de acordo com os filtros disponíveis, digita a informação e clica no enter ou na lupa. Será carregado o cliente e para selecionar clicar no para vincular na comanda.

A busca do produto funciona da mesma forma. Digite a informação e clique no enter ou na lupa. Será carregado o produto, será apresentada a tabela de preço padrão, quantidade já selecionada com 1, % e valor de desconto e estoque do produto. Para selecionar, clicar no para vincular na comanda e caso o item for incluído indevidamente, basta clicar em .

Assim, você irá incluir todos os itens.

Quando terminar a inclusão dos itens, será apresentado o valor total da comanda e para finalizar a comanda clique em  . Será apresentada a mensagem  . Esta comanda será enviada para o orçamento, para posteriormente ser faturado caso necessário.

Rateio de frete e composição do frete no custo do produto

O ERPFlex possibilita nessa nova versão o cálculo de frete e composição do frete no custo do produto.

Ao gerar o lançamento de compras, aparecerá o ícone .

Ao clicar no ícone, abrirá a tela para informar a natureza envolvida no lançamento, Transportadora, o serviço “Frete” e o valor do frete. Clique no botão “Calcular rateio”. Será apresentado o cálculo proporcional em todos os itens da NF-e.

Acessar a aba pagamento e informar a forma de pagamento do Fornecedor envolvido no transporte e gravar.

Ao gravar, na tela de compras será apresentado um lançamento com o mesmo número do documento da compra para ser gravado o rateio do frete nos itens de compra.

E um segundo lançamento de compra com o fornecedor envolvido no transporte, para gerar o contas a pagar, com o modelo da DANFE 57 e não está disponível para transmissão.

Na movimentação dos itens, constará o custo do frete compondo no calculo do custo médio do produto.

Múltiplos estoques (Armazéns)

Com o ERPFlex, é possível agora controlar diversos armazéns dentro da mesma empresa.

Nas movimentações de entradas, saídas, requisições, transferências e devoluções o usuário terá que selecionar o armazém envolvido no lançamento.

Na tela de cadastro de Armazéns, você inclui na descrição o nome desejado para o armazém.

Para os clientes que não utilizam outros armazéns, sempre aparecerá no campo armazém a informação padrão.

Em todas as telas (compras, faturamentos, orçamentos, OSOP, Requisição, etc), será apresentado o armazém para seleção do armazém desejado em cada operação. Será apresentado o saldo do armazém selecionado e o saldo total em estoque (todos os armazéns).

A validação de estoque negativo só será validada pelo total em estoque (todos os armazéns). Será assim para não travar o cliente de concluir a operação. Depois de concluído o lançamento o usuário acessa a tela de transferência e ajusta o estoque.

Na consulta de movimentação do produto, ao clicar na lupa, será demonstrada todas as movimentações pelos armazéns.

Caso o cliente quiser algum relatório específico, poderá ser feito por SQL.

Também está disponível a variável para configuração de RTF.

Criação do cadastro de Operações para vincular a Ficha de Operações nas Ordens de Produção

A partir de agora, o cliente do ERPFlex terá acesso a cadastrar as operações para vincular a ficha da OP.

Cadastros->Produtos e Serviços->Operações.

Digite o nome da operação, a sequência, a duração em horas ou dias e se será obrigatória ou não.

Consulta com a apresentação do Estoque Líquido

 Criação da consulta Estoque Líquido dos Produtos no ERPFlex, com as Operações separadas em colunas, juntamente com as quantidades Orçadas, Pedidos de Compras e o Estoque Atual.

O cálculo funciona da seguinte forma:

Estoque Líquido = Estoque Atual + (Pedidos de Compra – Comprados) + Em Processo, por Operação (OP’s em andamento – Produções) – (Orçados – Faturados).

Parâmetro de CFOP default de Devolução de Vendas

Criação de parâmetro padrão de CFOP de Devolução de Vendas no ERPFlex. Quando o cliente gerar uma devolução da NF-e de venda, o CFOP será alterado pelo CFOP configurado.

Rateio de Despesa por Naturezas

A partir de agora, o ERPFlex permite o rateio de despesas por naturezas. Será criado um parâmetro que definirá se haverá rateio das naturezas ou não:

.

Ao incluir o lançamento da despesa, por exemplo, uma despesa de conta de Luz no valor de R$ 1.000,00 , sempre será carregada a Natureza padrão de compra configurada no serviço, porém, a partir do momento que for utilizado o rateio, a natureza padrão é desconsiderada. Deverá ser dessa forma, pois caso o lançamento não tenha rateio (não seja preenchida a aba Rateio por Natureza) o lançamento será gravado com a natureza padrão.

Será habilitada a aba.

Nesta aba será habilitada a opção para você informar o rateio em quantidade ou percentual.

Clicando em , você iniciará o rateio da despesa informando a Natureza e a quantidade

Ou Percentual:

Ao digitar a primeira natureza e quantidade/percentual do rateio e clicar no OK, permitirá registrar mais de uma natureza a ser calculado o rateio.

Se selecionada a opção quantidade e o lançamento corresponder e desejar ratear em 3 naturezas, você deverá fracionar as quantidades das naturezas, limitadas a quantidade do lançamento 1, conforme o exemplo abaixo:

Em percentual é o mesmo mecanismo, sendo o rateio limitado a 100%.Caso seja digitado a quantidade ou percentual superior ao lançamento, será apresentada a mensagem.

Após finalizar o lançamento e gravar, não será apresentada a aba de rateio. Será apresentado o lançamento com as naturezas e quantidades correspondentes ao lançamento original do rateio, no exemplo, despesa Luz, Natureza Consignação, quantidade/percentual 0,90, valor R$ 900,00 e despesa Luz, Natureza Fabricação, quantidade/percentual 0,10, valor R$ 100,00 Totalizando R$ 1000,00 valor do lançamento.

Informar mais que um tipo de pagamento ou recebimento nos lançamentos de compra e faturamento

Criado o parâmetro para habilitar a opção de informar mais que uma forma de pagamento ou recebimento no lançamento no ERPFlex.

Ao realizar um lançamento de compra ou fatura e incluir os tipos de recebimentos ou pagamentos envolvidos no lançamento, você terá a opção de incluir diversos tipos de pagamento.

Exemplo: o cliente realizou uma compra no valor de R$ 1.000,00 e deseja pagar R$ 200,00 no boleto para 10 dias, 300,00 no cartão Visa em 10 parcelas e R$ 500,00 à vista. No ERPFlex será lançado da seguinte forma:

1ª forma de recebimento: R$ 200,00 no boleto para 10 dias:

2ª forma de recebimento: 300,00 no cartão visa em 10 parcelas

Se você reparar, no campo saldo a parcelar, como já informamos a primeira forma de recebimento a prazo no valor de R$ 200,00, o saldo a parcelar está preenchido com R$ 800,00.

3ª forma de recebimento: R$ 500,00 à vista.

Após gerar todas as formas de recebimento com os tipos acordados com o cliente, basta gravar o lançamento. Desta forma, será gerado o financeiro separado para cada tipo de recebimento.

Multi – Empresas

Criada a funcionada Multi- empresas no ERPFlex para realização dos lançamentos de Compras, Faturamentos e Orçamentos a partir da empresa Consolidadora.

Esta funcionalidade servirá para facilitar os lançamentos das empresas que possuem Matriz e diversas Filias fazerem os lançamentos a partir da empresa consolidadora que possui o compartilhamento de todas as tabelas das empresas. Dessa forma, o operacional conseguirá realizar os lançamentos sem ter quer ficar saindo e entrando na origem do lançamento.

Para ativar a funcionalidade é necessário habilitar o parâmetro.

Ao realizar os lançamentos de Compra, Faturamento ou Orçamento na empresa consolidadora,

será habilitado o campo para escolha da empresa que você deseja criar o lançamento.

Ao selecionar a empresa, serão carregadas as informações dos cadastros de clientes, fornecedores, produtos, etc, da empresa selecionada.

Ao finalizar o lançamento na empresa consolidadora e gravar, será gravado o lançamento tanto na empresa consolidadora, quanto na empresa selecionada no lançamento.

Caso você exclua o lançamento na empresa Selecionada ou na Consolidadora, será excluído em ambas as empresas.

Ajuste Peso Teórico x Peso Real

Criada a funcionalidade Peso Teórico x Peso Real, para ajuste do peso real do produto a ser faturado no ERPFlex.

Exemplo: você realizou um orçamento para o seu cliente e o produto você estoca como barra, porém é vendido em quilo e a barra pesa em média 30 kilos.

Ao gerar o orçamento será apresentada a unidade de medida de estoque cadastrada no produto e a unidade de medida comercial de conversão cadastrada no produto e selecionada no orçamento.

Na tela de ajuste de Peso Teórico X Peso Real, você terá a opção para alterar a quantidade comercial que será o peso real dessa barra em kilos.

Digamos que essa barra que informamos que a média é 30 Kg, você realizou a pesagem e o peso Real seja de 43 Kg, deverá ser ajustado da seguinte forma:

Será apresentada a tela de orçamento com a opção de alterar. Clique no ícone . Serão apresentados os itens do orçamento na primeira aba, não sendo possível alterar nenhuma informação. Para fazer o ajuste das quantidades, acesse a aba .

Nesta tela você poderá . Após fazer as marcações, clique no botão para serem listados os produtos orçados de acordo com as marcações.

No campo você digita a quantidade correta e então clique no botão para realizar a alteração.

Será apresentada a tela dos itens ajustados com as novas quantidades comerciais, valores e margem de acordo com o ajuste informado.

Após as informações estarem corretas, clique no botão para finalizar os ajustes.

Obs.: na segunda etapa dessa melhorias, as informações das quantidades comerciais serão carregas para o faturamento. Está prevista para a versão 7.1.0.

Descrição do serviço na NFS-e

Criado o parâmetro

para escolha da descrição do serviço prestado na NFS-e de forma resumida ou detalhada no ERPFlex.

Na forma resumida, serão apresentados os dados:

Na forma detalhada, serão apresentados os dados:

Tratamento da baixa de título por data de crédito (importação do arquivo retorno)

Agora, o ERPFlex permite que o cliente escolha se deseja a apresentação no extrato bancário por data de baixa ou crédito.

Para acessar: Cadastros->Ferramentas do sistema->Parâmetros->Aba Financeiro e Lançamentos->Financeiros->Contas à receber->Títulos a receber.

.

Ao importar o arquivo retorno, será apresentado no log do processamento das baixas CNAB as colunas pagamento (Baixa) e crédito .No cadastro do banco foi criado o campo  onde serão informados os totais dos créditos a compensar.

.

Criação do checkbox para mostrar as NF-e´s canceladas na tela de compras

A partir dessa versão, o ERPFlex está preparado para mostrar as NF-e´s canceladas na tela de compras.

Para acessar: Lançamentos->Compras->Compras.

Ao marcar o checkbox “Mostrar canceladas” serão exibidas todas as NF-e’s canceladas do período filtrado, para caso o cliente necessite reimprimir a DANFE do cancelamento ou enviar o XML.

Vincular no Mapa de Agendamento o serviço desejado do Orçamento Geral

O ERPFlex permite agora que o cliente escolha o item do orçamento geral que deseja vincular à agenda.

Para acessar: Lançamentos->Agendamentos->Mapa de Agendamentos.

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Ao clicar no botão, abrirá a janela com todos os itens do orçamento geral. Clique em cima do item desejado e no botão OK.

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Após clicar no botão OK, o campo Serviço do Mapa de Agendamentos será preenchido com o item escolhido.

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Cadastro de Operador para Ordem de Produção

Foi criado no ERPFlex o cadastro de operador para indicação na Produção do Operador responsável pela realização da Ordem de Produção. O preenchimento do operador não é obrigatório na OP.

Para acessar: Cadastros->Cadastros Básicos->Operador e Lançamentos->Produção->Ordem de Produção.

Na tela de cadastro do operador, basta informar o nome e gravar.

Na tela de Ordem de Produção, ao finalizar a OP clicando no botão aparecerá o campo para indicar o operador.

Na tela de movimentação da OP em todas as produções aparecerá na coluna o operador indicado na OP.

Atualização da margem de lucro nos itens e no total do orçamento na aprovação do orçamento

O ERPFlex permite, a partir dessa versão, um melhor controle sobre as margens de lucro.

Para acessar: Lançamentos->Vendas->Orçamentos.

Ao realizar a aprovação do orçamento , caso o produto tenha alteração de custo antes da aprovação, as margens de lucro serão ajustadas considerando o custo atual.

Exemplo:

Produto com custo atual:

Valor de venda e margem:

Alteração do custo do produto antes da aprovação do orçamento:

Margem apresentada após a aprovação do orçamento:

Criação de parâmetro para calcular o prazo de entrega no momento da aprovação do orçamento levando em consideração o saldo disponível (Atual – Reserva) ou saldo em estoque (para os clientes que não trabalham com reserva)

A partir de agora, o ERPFlex possibilita o cálculo do prazo de entrega no momento da aprovação do orçamento, levando em conta o status do saldo.

Para acessar: Cadastros->Ferramentas do sistema->Parâmetros->Aba Orçamento e Lançamentos->Vendas->Orçamentos.

Criados os parâmetros para recálculo da informação de prazo de entrega na aprovação do orçamento.

1º Para o parâmetro . Ao realizar a o orçamento, caso todos os itens tenham saldo disponível, não será apresentada a coluna prazo de entrega. Após a aprovação, ao editar o orçamento, os itens estarão sem a coluna prazo de entrega em branco.

Para os casos dos orçamentos não aprovados com itens sem saldo, ao realizar a aprovação, sempre a coluna prazo de entrega terá as informações em dias, conforme definido no cadastro do fornecedor associado ao produto.

2º Para o parâmetro . Ao realizar a o orçamento, caso todos os itens tenham saldo disponível, não será apresentada a coluna prazo de entrega. Após a aprovação, ao editar o orçamento, os itens estarão com a coluna prazo de entrega com as datas de entrega.

O mesmo ocorrerá para os orçamentos não aprovados com itens sem saldo ao realizar a aprovação. Sempre a coluna prazo de entrega terá as informações em dias, conforme definido no cadastro do fornecedor associado ao produto.

3º Para o parâmetro . Nunca será apresentada a informação na coluna prazo de entrega, mesmo que não tenha saldo em estoque dos itens.