Cristina Reis

A partir de agora, o ERPFlex não possui limite para inclusão de tabelas de preços.  O processo de criação das tabelas continua sendo realizada pela tela de Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > Tabelas de Preços.

A tela recebeu novos recursos:

• campo Buscar – localiza uma tabela por algum termo
• Tabela Habilitada – permite inativar uma tabela para que deixe de ser listada nas telas
• botão Excluir – permite deletar uma tabela desde que não tenha sido vinculada a nenhum cadastro ou lançamento
• botão Adicionar – inclui uma linha para digitação do rótulo da tabela.

Importante:

• As planilhas de importação de dados que possuam colunas de tabela de preços devem passar a se referenciar ao nome da tabela e não mais ao seu código, como era anteriormente.
  Exemplo: planilha de clientes
  
• Caso a empresa compartilhe a tabela de preços em um grupo de filiais, deve realizar a alteração sempre na empresa mãe; com isso, todas as filiais passam a receber automaticamente os mesmos títulos/rótulos de tabelas.
  

Disponibilizados campos para preenchimento manual dos pesos bruto e líquido nas telas do Romaneio. Essa implementação atende empresas que não tratam o peso do produto no cadastro do SKU, mas precisam informá-lo no momento da separação ou no faturamento.

Para priorizar a informação manual dos pesos nas telas de Romaneio ou Faturamento, é necessário configurar os seguintes parâmetros:

• Parâmetros > Romaneio > Habilita Pesos Bruto e Líquido manual? (Sim/Não)
• Parâmetros > NF Eletrônica > Digita Pesos bruto e liquido manual? (Não/Sim)

Caso esses parâmetros não sejam habilitados, o ERPFlex prioriza o cálculo de pesos bruto e líquido a partir do cadastro do SKU.

1. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > Romaneio.
2. Selecione Sim no parâmetro Habilita Pesos Bruto e Líquido manual?
3. Grave.

1. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > NF Eletrônica.
2. Selecione Sim no parâmetro Digita Pesos bruto e líquído manual?
3. Grave.

1. Após ativar o parâmetro Habilita Pesos Bruto e Líquido manual, acesse Lançamentos > Vendas > Romaneio.
2. Preencha as quantidades separadas.
3. Informe os pesos e o volume.
4. Grave.

1. Após ativar o parâmetro Digita Peso Bruto e Líquido manual, acesse Lançamentos > Vendas > Faturamento.
2. Clique no botão Faturamento, e selecione um orçamento ou adicione os itens a faturar.
3. Clique na aba Totais de Produtos e Serviços.
4. Observe que os pesos foram carregados do romaneio e a caixa Não Atualizar Pesos está marcada, indicando que os campos não devem ser recalculados a partir do SKU.
5. Grave.

Na tela de Ordem de Produção, está disponível o botão Exclusão em Lote. As restrições para exclusão em lote são as mesmas adotadas para a exclusão individual, como validação do estoque.

A exclusão da ordem de produção remove todas as requisições e apontamento de produção.

1. Acesse Lançamentos > Produção > Ordens de Produção;
2. Marque as ordens de produção ou a caixa no cabeçalho para marcar todas.
3. Clique no botão Exclusão em Lote.
4. Confirme a operação.
   Uma janela será exibida listando as OPs excluídas com sucesso e as que não puderam ser removidas em função de algum vínculo.

Ocorrências por Orçamento

Disponibilizado um novo recurso que permite registrar ocorrências sobre os orçamentos. O objetivo  é que seja possível manter histórico das interações realizadas com o cliente durante a negociação dos pedidos.

Implementações no ERPFlex

1. Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros
   • Criado o parâmetro Ativa Funcionalidade FOLLOW-UP no Orçamento
2. Cadastros > Ocorrências > Status Ocorrências
   • Nova rotina para cadastrar os status das ocorrências
3. Lançamentos > Vendas > Orçamento
   • Incluido o ícone Ocorrências que permite incluir ocorrências sobre um orçamento
4. Lançamentos > Ocorrências de Clientes > Ocorrências Orçamento
   • Nova rotina que permite consultar todas as ocorrências dos orçamentos, e também incluir novas ocorrência.

1. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistema> Parâmetros > Orçamentos;
2. Configure Sim no parâmetro Ativa Funcionalidade FOLLOW-UP no Orçamento.
3. Grave

1. Acesse Cadastros > Ocorrências > Status Ocorrência;
2. Clique no botão Incluir e preencha os dados conforme:
   • Descrição: digite uma identificação para a ocorrência;
   • Ocorrência: selecione qual a tela de ocorrência (no momento, está disponível apenas Orçamento)
   • Concluído: selecione a condição da ocorrência:
     Não: pode ser excluída
     Sim: se excluída, passa ser exibida na listagem de ocorrências (Lançamentos > Ocorrências de Clientes > Ocorrências Orçamento) para manter histórico.
   • Ativo/Inativo: selecione Sim para Ativo que pode ser usado nas ocorrências; Não para Inativo, não pode ser selecionado nas ocorrências.
3. Grave.

1. Acesse Lançamentos > Vendas > Orçamento;
2. Clique no botão Ocorrência Orçamento na linha do orçamento;
3. Na janela de cadastro de ocorrências, clique no botão Incluir e, em seguida, na opção Formulário;
4. Informe:
   • Doc. Ocorrência:  se não informado, após a gravação, é preenchido automaticamente com o número do orçamento e um sequencial.
   • Data: se não informado, após a gravação, é preenchido com a data atual.
   • Hora: se não informada, após a gravação, é preenchida com o horário atual.
   • Status:: clique na Lupa para selecionar um status ativo para registro do tipo de ocorrência.
   • Anotação: preencha com o descritivo da ocorrência.
5. Clique em Salvar.
6. Clique no botão Incluir para adicionar outras ocorrências.
7. Para gravar todas as ocorrências incluídas, clique no botão Salvar no topo da tela (caso não seja clicado o botão Salvar, nenhuma ocorrência será gravada).

1. Acesse Lançamentos > Ocorrências de Clientes > Ocorrências Orçamento;
   São listadas todas as ocorrências registradas nos orçamentos.
2. Nessa tela, é possível:
   • Excluir ou alterar as ocorrências com tipo Não Concluído.
   • Incluir novas ocorrências
   • Imprimir relatórios

Consulta Rastreabilidade de Lote/Série com filtro por Produto

A Consulta de Rastreabilidade apresenta agora a aba Produto que permite filtrar o lote ou número de série para um produto específico. Esse recurso é útil para empresas que trabalham com  produtos que podem ter uma mesma numeração de série.

Veja a seguir como usar.

1. Acesse Consultas e Relatórios > Estoque/Produtos > Rastreabilidade de Produtos;
2. Clique na aba Produtos e pesquise pelo produto.
3. Em seguida, informe no campo Lote, o número a ser pesquisado.
4. Clique no botão Calcular Rastreabilidade.
   Grave

Controle de Número de Série pelo campo Lote

Criado recurso de atribuição sequencial de números de séries para o campo Lote, conforme a quantidade de itens comprados. Essa função é útil para empresas que geram numeração de série para mercadorias recebidas e necessitam do rastreio na movimentação do estoque.

Implementações realizadas no ERPFlex

1. Cadastro SKU:
   • campo Controla Série: novo campo que habilita o controle do lote por número de série
2. Classificação dos Itens em Lote:
   • para os itens que possuem controle de número de série, a tela apresenta os campos Faixa De e Faixa Até para sequenciamento.
3. Parâmetro NF Eletrônica
   • criado o parâmetro Levar dados (Serie lote) para inf. Adicionais para apresentar as séries vendidas nas Informações do Contribuinte concatenadas com as possíveis variações: EAN+Lote; Modelo+Lote; Produto/Variante+Lote, Código SKU+Lote.
4. Importação de Saldos e Custo Standard
   • incluída coluna Controla Serie (S/N) para atualização desse campo do SKU via planilha.

Passo a Passo para implementar

1. Acesse Cadastros > Produtos e Serviços > SKU;
2. Localize o produto e selecione Sim no campo Controla Série.
   Observação: Essa atualização também pode ser realizada via planilha de importação de saldos.
3. Grave

1. Acesse Lançamentos > Compras > Compras.
2. Lance normalmente a nota com a quantidade comprada para o item.
3. Grave a nota.

1. Acesse Lançamentos > Compras > Classificação de Itens em Lote.
2. Edite o item para classificar.
3. É exibido o lote em branco gerado pela compra. Clique no botão Editar ao lado do lote.
4. Informe 0 (zero) nas quantidades.
5. Grave.
6. Em seguida, clique no botão Incluir para sequenciar as séries, distribuindo em lotes conforme a quantidade da entrada.

7. Informe o número inicial e o final da faixa. Observações:
   • são aceitos apenas números.
   • não informe zeros à esquerda.
8. Preencha os demais dados, conforme necessário: armazém, data de validade, dados adicionais.
9. Clique no botão OK.
   A sequência dos números de séries será gerada automaticamente no campo Lote com quantidade 1, totalizando a quantidade comprada.
10. Saiba que esse processo pode ser repetido, caso precise gerar faixas de séries trucadas. Exemplo: de 1 a 10, de 12 a 12, e de 14 a 17.
    No entanto, somente será permitida a gravação se a quantidade seriada corresponder à quantidade total comprada.
11. Clique no botão Salvar.
12. O sistema retorna à grid inicial. Edite o filtro para exibir os lotes já classificados.
13. Observe a lista gerada dos números de série.

Para modificar um número de série

É possível substituir um número de série informado. Para isso:

1. Na grid principal, clique no botão Editar de qualquer item sequenciado.
2. A janela de classificação do lote será reapresentada. Edite o item cujo número deve ser substituído.
3. Informe 0 (zeros) no campo Quantidade para removê-la e grave.
   Observe que a coluna Qtde Entrada da série foi zerada (ficou em branco).
4. Clique no botão Incluir para inserir um novo número de série em substituição.
5. Na tela de inclusão do lote, informe a faixa a ser substituída.
6. Uma nova numeração de série é gerada para substituir as que foram zeradas.
7. Clique em Salvar.

Observação: Somente será permitido gravar, se a quantidade de séries corresponder à quantidade comprada.

1. Acesse Cadastros > Ferramentas do Sistema > NF Eletrônica
2. No parâmetro Levar dados (Serie lote) para inf. Adicionais?, selecione uma das opções de concatenação para impressão.
   
3. Grave.

1. Acesse Lançamentos > Vendas > Faturamento.
2. Clique em Faturamento e inclua o item.
3. Informe a quantidade.
4. No quadro Armazém/Lote, clique em cada série vendida e indique 1 na quantidade.
5. Após selecionar todas as séries, conclua os dados da nota e grave.

Observação:

Saiba que é possível automatizar a saída dos lotes/séries, ativando o parâmetro Carregar os lotes automaticamente na inclusão de itens no Faturamento/Receita/Requisição (Parâmetro > Produtos > aba Lote) e Data a ser usada na ordem da saída dos Lotes (Entrada/Validade).

Nos dados adicionais do Danfe, será exibida a faixa da numeração das séries vendidas precedida do prefixo selecionado no parâmetro.

Romaneio Itens – função para limpar/substituir quantidade separada/novos status/confirmação de lotes do orçamento

A tela de Romaneio Itens recebeu alguns ajustes para melhora do seu processamento. Veja a seguir:

Função para limpar/substituir a quantidade separada

Foi incluída a coluna Altera Qtd Separada para permitir zerar ou substituir a quantidade já separada para o orçamento, mas que ainda não foi faturada.

Para limpar ou substituir a quantidade já separada e ainda não faturada:

• Clique na caixa Altera Qtd. Separada e digite 0 ou outro valor na Qtd a Separar.
• Clique no botão Salvar.
  
• Após a gravação, a coluna Qtd Separada retorna ao valor anterior. Destacando que essa coluna acumula todas as quantidades parciais separadas.
  Observação: caso a caixa Alterar Qtde Separada não seja marcada e se informe o valor no campo Qtde a Separar, o valor será somado ao campo Qtde Separada.
  

Novos Status

Finalizado

Foi incluído o Status Finalizado para indicar quando um orçamento já foi totalmente faturado.

Confirma Lote

Quando a empresa trabalha com o parâmetro Habilita Lote no Orçamento (Parâmetros > Orçamentos) e informou o lote para o item no momento do orçamento, na tela do Romaneio Itens  passa a ser necessário apenas confirmar a separação. À frente do item orçado será exibido com o status Confirma Lote.

Para confirmar o lote do orçamento no Romaneio Itens:

1. Edite o item com o status Confirma Lote:
   
2. O botão Confirma Lote estará habilitado na linha do lote que foi selecionado para o orçamento. Clique no botão e. em seguida, em Salvar.
   

Estornando a Confirmação do Lote

Caso seja necessário estornar um lote confirmado:

1. Marque o botão Altera Qtd Separada e mantenha zero na Qtd a Separar.
2. Clique no botão Salvar.

Coluna Qtde Reservada/Qtde Reservada Lote

A coluna Qtde Reservada passa ser exibida somente quando o parâmetro Trabalha com Reserva (Parâmetros > Produtos >  aba Estoque) estiver habilitado.  Essa coluna demonstra a quantidade já reservada para o orçamento atual e que ainda não foi faturada.

A coluna Qtde Reservada Lote demonstra a quantidade total reservada para o lote, considerando todos os orçamentos.

NFe –  geração da tag Rastro para itens com Lote

Criado o parâmetro Gera Tag RASTRO no XML quando informado lote? (Parâmetros > NF Eletrônica) que permite gerar a tag Rastro para produtos faturados com lote. Anteriormente, essa tag era criada apenas para produtos específicos do tipo Medicamento.

O XML levará os dados do lote na tag RASTRO conforme selecionado para o item na tela de Faturamento, observando que são exigidas as datas de fabricação e validade:

Separação de carteira apenas sobre os clientes vinculados a vendedores

A separação de carteiras possui agora uma nova configuração que se aplica apenas aos clientes que possuem vendedores vinculados. Com isso, os cadastros de clientes que não tiverem vendedor vinculado ficam visíveis para todos.

Para isso, deve ser configurado o novo parâmetro Mostrar clientes sem Vendedor com a opção Sim (Parâmetros > Configurações Gerais).

Observação: O processo de configuração da Separação de Carteira permanece o mesmo.

Consulte os tópicos:  Cadastro de Vendedores

Separação da Carteira de Clientes para diferentes perfis

A unidade de medida tributável do comércio exterior, que consta nas notas de exportação, pode agora ser definida por produto. Anteriormente, essa unidade e o seu fator de conversão eram preenchidos no cadastro de NCM, o que limitava o uso de apenas um fator por NCM. Ocorre que algumas empresas usam diferentes unidades de medida para produtos de mesmo NCM e, com isso, possuem a necessidade de trabalhar o fator de conversão por produto.

É importante ressaltar que o fator de conversão do comércio exterior deve ser cadastrado com base na unidade de medida do estoque e com o mesmo critério de conversão adotado para a unidade de medida comercial.

Observações:

• Caso exista o fator de conversão do comércio exterior já definido no cadastro de NCM, ele será priorizado.
• Note que é possível incluir fatores de conversão diferentes para unidade comercial e a unidade tributável do comércio exterior

Exemplo:

Unidade de medida do estoque: UN

Unidade de medida comércio exterior: KG

Produto  A:  1 UN equivale a 0,325 KG

Fator de Conversão: 3,07692 (1/0,325)

Como cadastrar o fator de conversão do comércio exterior por produto:

1. Acesse Cadastros > Produtos e Serviços > Cadastro de Produtos.
2. Edite o produto e clique na aba Fatores de Conversão.
3. Clique no botão Incluir.
4. Informe a unidade de medida do comércio exterior, o fator de conversão aplicável e selecione Sim no campo Padrão para Vendas (UM Tributável)?
   

Faturamento

1. Ao fazer a nota de exportação de 120 unidades do Produto A, será levada a conversão de 39 KG na unidade de comércio exterior (120/3,07692). O preço unitário também é proporcionalizado de forma que o valor total do item seja igual 13,1385 (512,40/39).
   

O parâmetro Subtrair o ICMS da base do PIS/Cofins (Parâmetros > Vendas > Incluir na Base de Cálculo) passa a abater também o ICMS calculado para o estado destino nas operações interestaduais para clientes não contribuintes (Difal).