Operações Básicas

Antes de iniciar a utilização do ERPFlex, é importante conhecer as operações básicas para manutenção dos dados.

• Inclusão
• Alteração
• Exclusão
• Pesquisa
• Mostrar Inativos

Inclusão

O botão +Incluir está presente em muitas telas do sistema com a função de registrar um novo cadastro ou lançamento no sistema.

 Para incluir um registro:

1. Na tela de cadastro ou lançamentos, clique no botão . Observe a tela de exemplo abaixo;
2. Ao clicar em +Incluir, é aberta a tela vazia para o preenchimento das informações.
   Por padrão, o ERPFlex não trata campos obrigatórios, porém em algumas telas serão sinalizados os campos que devem ser preenchidos para que seja possível realizar a gravação.
   
3. Algumas telas possuem abas em sua parte superior, para melhor organização das informações. É importante clicar em cada uma delas e preencher devidamente os dados.
4. Após a informação de todos os dados, clique no botão Gravar para confirmar ou Sair para abandonar a tela sem gravar.

Alteração

 Para alterar um registro:

1. Para editar um cadastro ou lançamento, clique no botão  – Alterar exibido à frente do registro, na coluna Opções. Observe abaixo:
2. Ao clicar no botão Alterar, são exibidos os dados para edição.

Exclusão

 Para excluir um registro:

1. Para excluir um registro, clique no botão  – Excluir exibido à frente do registro, na coluna Opções. Observe a seguir.Note que caso o registro já tenha sido utilizado em alguma movimentação no sistema, a exclusão não será permitida
   Ao clicar no botão Excluir, o sistema exibe uma janela de advertência solicitando a confirmação da exclusão.
2. Clique no botão Sim para confirmar.
   
3. Se o registro estiver vinculado à algum movimento, será exibida uma janela avisando sobre a impossibilidade de exclusão.
   

Pesquisa

Na área inferior de quase todas as telas do ERPFlex, está disponível o campo de Pesquisa. Observe o destaque na tela abaixo:

 Para realizar uma pesquisa simples:

1. Na caixa de listagem, selecione o campo chave para pesquisa. Eles correspondem às colunas exibidas na janela.
2. Na caixa à frente, digite uma palavra ou dado para busca e pressione ENTER ou clique no botão Filtro.
   Em campos com texto, é possível digitar duas palavras para pesquisa. O  ERPFlex localiza os termos que qualquer parte do texto.
   Exemplo:
   Descrição: Papel A4 100 fl – Chamex
   Palavras para pesquisa: Papel Chamex

 Dica:

• Para pesquisar datas, utilize o seguinte formato: DD/MM/AAAA
  Exemplo: 25/06/2016
• Para pesquisar números com decimais, utilize o ponto como separador, ao invés da vírgula.
  Exemplo:
  Campo Valor: 36,65
  Dado para Pesquisa: 36.65

 Para realizar uma pesquisa avançada:

A pesquisa avançada permite combinar mais de uma condição de pesquisa.

Exemplo: Cetegoria “Acessórios” e Subcategoria “Bolsas”

1. Na área de pesquisa, clique no botão . – Avançado.
   
2. Na janela de fltro avançado, clique na caixa de listagem Campo e escolha o primeiro campo-chave para pesquisa. Exemplo Categoria.
3. Em Operador, escolha um operador de comparação. Exemplo: =
4. Em Conteúdo, digite o dado para pesquisa.
   
5. Clique no botão  – Incluir Expressão. Observe que a expressão de pesquisa será exibida na área de Filtro. 
6. Prossiga na construção da pesquisa avançada, utilizando os operadores lógicos, Os botões de parenteses permitem definir as prioridades na execução das expressões.
   

   Operador	Função
   E	Permite adicionar mais uma expressão para composição do filtro. O ERPFlex irá exibir apenas os registros que atendam a todas condições especificadas.
   OU	Permite adicionar mais uma expressão para composição do filtro. O ERPFlex irá exibir os registros que atenderem a qualquer uma das condições

7. Como exemplo, utilizamos o botão E. Na sequência, define-se a próxima condição de pesquisa.
8. Para adicioná-la na área de filtro, basta clicar no botão .
9. Para executar o filtro, clique no botão Gravar.
10. A janela com a lista de registros (browse) passa a exibir somente os itens que atenderam ao filtro.

Importante:  Para iniciar outra pesquisa, clique antes no botão  , com isso o filtro volta a ser aplicado a todos os registros.

Mostrar Inativos

Em alguns cadastros como de clientes, fornecedores, produtos, serviços e bancos, é possível inativar para itens que não sejam mais utilizados.

Os itens inativados não são excluídos do banco de dados, eles ficam apenas ocultos, mantendo a integridade histórica das informações.

Para visualizar os itens inativos, basta marcar a caixa .  exibida na parte inferior da janela.