Novidades da Versão 6.7.9

Foram incluídos três campos:

• Tipo de cadastro
  

1=Cliente

2=Fornecedor

3=Ambos

• Vendedores
  

Importação de mais de um vendedor no cadastro, separando por pipe.

Ex.: Joao|Maria|Jose

• Tabela de preços
  

Importar a tabela de preços associada ao cliente.

0= Padrão

1= legenda 1

2=legenda 2

E assim por diante, até a tabela 99.

Agora, com o a coluna tipo para a planilha de cliente você será obrigado a informar 1 (cliente) 2 (fornecedor) e para o caso de ambos (ser cliente e fornecedor), informar o tipo de cadastro 3.

Dentro do ERPFlex, foi criado campo no cabeçalho do orçamento, onde você poderá informar o % ou valor total do desconto no orçamento.

Após a informação, o ERPFlex fará o rateio proporcional do desconto por item.

Para configurar a engine, acessar: Miscelânea->Configuração de Aprovação e seguir o passo a passo:

1º Escolher a tela de configuração: Pedido de Compra ou Orçamento

2º clicar no botão para iniciar as configurações.

3º Para ativar a engine clicar para a utilização.

4º Clicar no botão para inserir os perfis e os valores de alçadas para perfil.

5º Escolher o sistema de aprovação clicando na opção desejada:

ou

6º Na opção será necessária a aprovação de todos os perfis inseridos no passo 4º, independente do valor determinado nos perfis e do usuário que fez o lançamento do orçamento ou pedido de compra. Ao enviar o lançamento para aprovação, o mesmo ficará pendente para aprovação.

7º Na opção será necessária a aprovação apenas de um dos perfis que tenham o valor de aprovação igual ou maior ao valor do lançamento. Caso o usuário que fez o lançamento tiver dentro da configuração de aprovação e o valor do orçamento ou pedido de compra estiver na sua alçada, ao enviar o lançamento para aprovação será aprovado automaticamente.

Após as configurações acima, o envio dos lançamentos de orçamento ou pedido de compra para aprovação funcionará assim:

1º: O usuário fará o lançamento do pedido de compra ou orçamento e ao gravá-lo o lançamento ficará pendente para envio de aprovação.

2º: Clicar no ícone  . Após o envio o status mudará para “Aguardando aprovação”.

3º: Os perfis determinados na alçada de aprovação terão que fazer as aprovações ou reprovações conforme configurado em: Miscelânea->Aprovação/Reprovação

4º: Para aprovar, clicar no ícone  . Caso a configuração estiver na o orçamento já estará disponível para faturar e se estiver na configuração

todos os envolvidos precisarão aprovar.

5º: Após aprovado, o status do orçamento ou pedido de compra ficará “Orçamento ou Pedido de Compra Aprovado”.

6º: Se o responsável pela aprovação rejeitar o Orçamento ou Pedido de Compra no ícone , é aberta uma opção para informar o motivo da rejeição  e assim, quando o usuário acessar o lançamento, terá a orientação do que deverá corrigir.

Caso o usuário altere qualquer informação no orçamento aprovado, reprovado ou pendente de aprovação, automaticamente se iniciará o processo ficando o status como e voltando todo o processo de envio e aprovação.

7º: Quando desejar desabilitar a engine de aprovação, basta retirar a marcação .

Agora ao fazer a carta de correção de NF-e no ERPFlex, abrirá a tela com o botão de impressão da DANFE da correção. Ao clicar, será gerada a DANFE com o conteúdo informado na correção.

Observação: caso tenha mais de uma correção, o conteúdo continua igual o anterior do SEFAZ. Caso queira que seja separado, é necessário antes de digitar a nova correção apertar o enter para pular a primeira linha.

Criado no ERPFlex o combo-box para selecionar se o reajuste será pela data de assinatura ou reajuste

O usuário terá acesso a escolher se deseja ajustar pelas datas do dados do contrato ou pelos itens.

Lançamentos->Gestão de Contratos->Faturamento de contratos

Para utilização do pro-rata basta ativar o parâmetro do pro-rata

Caso o contrato tenha cálculo da Data Final do Faturamento:
Se a data final de vigência for maior que o final do período, considera-se o último dia do período. Caso contrário, considera-se a data final de vigência.
Rateia-se o valor proporcionalmente ao número de dias entre a Data Inicial e Data Final do Faturamento. 

1º acessar: Cadastros->Ferramentas do Sistema->Parâmetros->Aba Financeiro e habilitar o parâmetro .

2º acessar: Cadastros->Bancos->Formas de Pagamentos, clicar no botão e configurar as formas de pagamentos desejadas conforme o exemplo abaixo:

3º Ao fazer um lançamento de compra, orçamento ou faturamento e selecionar a forma de pagamento boleto Banrisul, o ERPFlex trará a forma de pagamento configurada, ficando aberto para alteração apenas o campo valor para tratar mais que uma forma de pagamento para o mesmo lançamento, conforme exemplo abaixo:

1º acessar: Cadastros->Ferramentas do Sistema->Gerenciamento Flexcel, selecionar ou criar o Flexcel em questão e no campo link informar a tabela SC6.

2º Copiar o campo desejado para transporte de valor (exemplo: cpo003, excluindo o $)

3º acessar: Cadastros->Ferramentas do Sistema->Parâmetros->Aba Orçamento, informar o campo de transporte do Flexcel

4º acessar: Lançamentos->Vendas->Orçamentos. Ao inserir o item no orçamento, habilitará a aba com o nome do controle do Flexcel para você fazer o preenchimento. Conforme configuramos o campo de transporte é o CPO003. No exemplo dado, foi feito um controle de conversão do dólar, informando o valor do item, cotação do dólar, gerando o valor em dólar exemplo R$ 22,60:

5º Retorno na aba Dados Item e clico no botão . Ao clicar o preço unitário do item assumirá o valor R$ 22,60

.

Com a criação do FLEXCEL DB na tela de orçamentos do ERPFlex, foram disponibilizadas as variáveis CPOXXX para utilização dentro da lista de orçamentos.

Exemplo:

Busca rápida de produtos pelo código do produto do fornecedor informando o de/para na tela de Cadastros->Produtos e Serviços->Código de produto por fornecedor/cliente e criação das variáveis de impressão rtf do código do fornecedor e descrição para o pedido de compra e orçamento.

Agora, caso o cliente tenha configurado o de/para na tela Cadastros->Produtos e Serviços->Código de produto por fornecedor/cliente,

Na busca rápida, ao buscar por produto nas telas de pedido de compra e orçamento, digitando o código do produto do fornecedor será listado o produto correspondente no cadastro do ERPFlex.

Na impressão do RTF poderá configurar as variáveis de impressão nas listas de pedido de compra, orçamento e contrato utilizando <SB3_CODIGO/> e <SB3_Desc/>

Consultas e Relatórios->Financeiro->Fluxo de caixa

Criação do campo no cadastro de bancos aba carteiras, onde você poderá informar a data de crédito em conta corrente dos boletos gerados.

Desta forma, ao consultar o relatórios de fluxo de caixa no ERPFlex, serão listados de recebimentos (vencimento + qdte. Dias para liquidar).

Ao habilitar no ERPFlex o parâmetro apresentará no orçamento avançado/geral incluindo o cliente a situação financeira do cliente.

Se o parâmetro desabilitar o parâmetro, não aparecerá a mensagem.

Foram criadas as listas no ERPFlex:

<LISTA_CONTATOS_CLIENTE_ATEND_XML>

Foram criadas as listas no ERPFlex:

Criado o campo

Para associar o item do contrato faturado envolvido na OS do ERPFlex.

Ao gerar o orçamento no ERPFlex, o status aparece como não aprovado e a data de aprovação aparecerá vazia .

Após o usuário clicar no status para gerar a aprovação do orçamento  , no campo data de aprovação ficará registrada para controle emissão x aprovação .

No ERPFlex, acesse: Cadastros->Ferramentas do sistema->Parâmetro->aba Faturamento – Compras Valores Padrões e Cadastros->Produtos e Serviços->Produtos

Informar o % de diferença entre o preço da compra x custo standard para que o custo standard do produto seja atualizado

Caso seja informado o % 0,00, sempre será atualizado o custo standard.

Por padrão, caso você tenha determinado o % de diferença no parâmetro, todos os produtos estarão preenchidos. Caso queira informar outro % maior, menor ou informando 0,00 para sempre atualizar em cada compra retirar a marcação do camponos produtos, determinando um %, basta informar o % desejado no campo

Criada também a opção da apresentação ou não da mensagem da atualização do custo standard

Desabilitando a mensagem sempre que o custo for diferente será ajustado automaticamente:

Criada a coluna Margem de Lucro no ERPFlex na tela de orçamento

Desenvolvido o Layout do boleto, arquivo remessa e retorno do banco Banrisul com CNAB 400 posições.

Obs.: é necessária a validação dos layouts com a agência do cliente. Caso tenha algum ajuste, comunicar o suporte ou analista de implantação.

Para acessar: Cadastros->Produtos e Serviços->Variantes

Aumento do campo da descrição da variante para 250 caracteres no ERPFlex.

Observação: na emissão da NF-e o campo descrição do produto é limitado em 121 caracteres.

Para acessar: Cadastros-Bancos-CC-Finalizadora->Bancos->aba Dados do Boleto

Criadas as variáveis para numerar as sequências dos boletos e número do documento do ERPFlex.

Para configurar as variáveis no cadastros de bancos, basta utilizar as tags:

Parcelas do boleto

<NUMERO_PARCELA>/<ULTIMA_PARCELA>
número do documento no ERPFlex;
Documento <NUMERO_DOCUMENTO> 

No boleto saíra desta forma:

Para acessar: Lançamentos->Vendas->Orçamentos

Criado o modo de transporte dos dados adicionais do item do orçamento com as seguintes funções no ERPFlex:

1º Concatenar com a descrição do produto:

Ao inserir o produto no orçamento

E inserir uma informação no dado adicional e escolher a opção concatenar com a descrição do produto (se não inserir nenhuma informação nos dados adicionais no DANFE, só saíra o nome do produto)

Ao faturar o orçamento no DANFE, saíra a descrição do produto:

2º Substituir a descrição do usuário:

Ao inserir o produto no orçamento

E inserir uma informação no dado adicional e escolher a opção concatenar com a descrição do produto

Ao faturar o orçamento no DANFE saíra a descrição do produto