A era da gestão inteligente chegou definitivamente ao ERPFlex! Essa implementação representa um marco na evolução do sistema, transformando-o em um ecossistema de gestão preditiva. A introdução da Inteligência Artificial entrega uma camada de análise estratégica em tempo real, permitindo que a sua empresa tome decisões baseadas em dados de mercado e realize projeções avançadas de cenários futuros.
O ecossistema de IA do ERPFlex é altamente flexível e integrado aos líderes de mercado. Você pode conectar o seu sistema utilizando diretamente as credenciais dos seguintes provedores: Google Gemini, Anthropic Claude e OpenAI.
No momento, a Inteligência Artificial (IA) atua de forma integrada em duas das rotinas mais estratégicas da sua empresa:
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Qualificação Automática de Leads (CRM): Esqueça a perda de tempo com pesquisas manuais. A IA varre a internet em busca de dados atualizados sobre o seu prospect (exclusivamente B2B, para pesquisa de leads com CNPJ), cruza as informações com o seu Perfil Ideal de Cliente (ICP) e atribui automaticamente uma nota de 1 a 5 estrelas direto no seu Kanban comercial.
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IA – Agente Financeiro (Fluxo de Caixa): Um consultor financeiro de plantão na sua tela. A IA processa os lançamentos previstos para o período, a posição dos saldos bancários e projeta o saldo final do mês, emite alertas preditivos sobre riscos de caixa, como alta concentração de receitas ou contas com risco de saldo negativo.
Conheça a seguir os detalhes operacionais da configuração e aplicação da IA no CRM e na consulta de Fluxo de Caixa:
Para ativar o recurso de IA, o administrador precisa realizar a configuração de credenciais uma única vez. O ERPFlex centraliza os seus parâmetros e chaves de API automaticamente para todo o ecossistema.
- Acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > IA ERPFlex.
- Escolha o Modelo Ideal para sua Necessidade.
- Dentro da tela de configuração, leia atentamente as orientações sobre a configuração da IA e o consumo de tokens. Role a tela para leitura completa e acesso ao quadro de configuração:
Avalie o tipo de inteligência que sua operação necessita:
- Modelos Básicos / Intermediários (Mais Econômicos): Perfeitos para rotinas de texto e atendimento, como resumos de negociações, análise de históricos e classificação de cadastros comerciais.
- Modelos Avançados (Raciocínio Lógico e Dados): Obrigatórios para análises de tabelas, cruzamento de dados numéricos, projeções financeiras e geração de gráficos.
- Segurança e Conformidade (LGPD)
Sua privacidade é nossa prioridade! O ERPFlex realiza a anonimização prévia dos dados. Dados sensíveis (como nomes de empresas, CNPJs ou dados pessoais de clientes e fornecedores) nunca são enviados para as APIs das IAs. Enviamos apenas dados brutos mercadológicos estritamente necessários para gerar seus relatórios e insights.
- Atenção sobre Volumes e Créditos
O faturamento do uso da IA é feito diretamente na sua conta com o provedor escolhido. Monitore seus custos e configure travas de segurança no painel do provedor contratado para evitar cobranças indesejadas.
- Preenchimento dos Campos de Credenciais
Role a janela e preencha as seguintes seções obrigatórias:
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- Selecione a Inteligência Artificial de sua preferência: Escolha o provedor (ex: Google Gemini, OpenAI, Anthropic, etc.). Se não tiver uma chave, utilize o botão “Obter chave de API” ao lado.
- Forneça a Chave de API da sua Inteligência Artificial: Cole o código secreto gerado no seu provedor de IA e clique em “Validar e obter modelos”.
- Selecione o Modelo de sua preferência: Escolha a versão do modelo liberada pela sua chave.
- Se desejar usar a IA no CRM, habilite o campo Utilize o Agente de Qualificação de Leads.
- Para pesquisar na Web utilizamos os serviços do Tavily: Insira a chave de API do parceiro Tavily (responsável por buscar informações atualizadas do lead na internet). Se não tiver uma chave, utilize o botão “Obter chave de API” ao lado.
- Descreva o produto ou serviço que você oferece e Qual o seu ICP (Perfil Ideal de Cliente):
- Clique no botão Salvar no canto inferior direito para aplicar.
Exemplo Prático de Preenchimento
Para que a IA qualifique o seu lead com precisão, ela precisa entender o contexto do seu negócio. Veja um exemplo prático de como preencher os campos finais de contexto:
Cenário de Exemplo: Uma empresa que vende Softwares de Gestão Escolar
- Campo: DESCREVA O PRODUTO OU SERVIÇO QUE VOCÊ OFERECE: “Desenvolvemos e comercializamos um software ERP completo e 100% em nuvem para a gestão de instituições de ensino (escolas de ensino básico, médio e cursos técnicos). Nosso sistema automatiza a emissão de boletos, controle de inadimplência, diário de classe digital, portal do aluno, além de secretária e grade horária automatizada.”
- Campo: QUAL O SEU ICP (PERFIL IDEAL DE CLIENTE): “Escolas particulares de ensino fundamental, médio ou técnico localizadas no Brasil, com um volume entre 200 e 3.000 alunos matriculados. O tomador de decisão ideal é o Diretor Geral, Proprietário ou Diretor Financeiro da instituição, que comumente enfrenta problemas com processos manuais e alta taxa de inadimplência escolar.”
Com essas informações calibradas, a IA saberá exatamente o que buscar na internet sobre o seu prospect para dizer se ele se encaixa ou não no que você vende!
Conheça a seguir os detalhes operacionais da aplicação da IA no CRM e na consulta de Fluxo de Caixa:
Pensando no seu bem-estar visual e na eficiência da sua operação comercial, trouxemos atualizações que vão transformar a sua rotina de vendas.
Interface Mais Leve e Fluida
A tela de oportunidades do CRM foi repaginada. Com uma paleta de cores cleans, tons de azul desaturados, cinzas suaves e muito espaço em branco, o novo design foi projetado para diminuir a fadiga visual. A navegação pelas etapas do funil (Qualificação, Proposta, Negociação e Contrato) agora está muito mais intuitiva, permitindo que você foque 100% no fechamento dos seus negócios.
O Poder da Inteligência Artificial
- Com a IA já configurada e habilitada para o CRM, dê um duplo clique na oportunidade.
- Diretamente no painel lateral de cada oportunidade, você agora conta com o módulo ERPFlex IA. Ela analisa as informações disponíveis para enriquecer e qualificar o potencial do lead, economizando horas de pesquisa manual e direcionando os vendedores para os negócios com maior probabilidade de ganho.
- Clique sobre o botão IA ERPFlex. A análise iniciará imediatamente.
Entendendo os Resultados e o Score de Qualificação
Assim que a IA conclui a análise de mercado do lead, ela gera um diagnóstico detalhado para apoiar a decisão do vendedor em duas frentes:
1. Detalhamento Interno da Oportunidade
- Ao clicar no box ERPFlex IA dentro de um card, o sistema já aciona a IA para qualificação dentro dos critérios configurados e exibe um relatório completo:
- Status da Qualificação: Indica visualmente se o lead foi QUALIFICADO (verde) ou DESCARTADO (vermelho).
- Score (Estrelas): Uma classificação de 1 a 5 estrelas baseada na aderência ao perfil ideal.
- Motivo da Qualificação: A IA detalha textualmente a razão da nota.
- Enriquecimento e Abordagem: O relatório traz a Razão Social real, CNPJ, Segmento cadastrado na Receita, Resumo (Briefing), Dores Identificadas e Sugestões de Abordagem Comercial prontas para uso por e-mail ou telefone.
Requalificando Leads após Ajustes de Critérios
O mercado muda e a sua estratégia comercial também. Se você alterar o seu perfil de cliente ideal (ICP) ou as informações de produto descritas nas configurações gerais da IA, os leads avaliados sob as regras antigas podem ficar obsoletos.
Caso precise recalcular o score de um lead sob as novas diretrizes, utilize a função de atualização integrada:
- Acesse o card da oportunidade desejada e já qualificada.
- Abra a janela de detalhes do relatório clicando no box da ERPFlex IA.
- Role a tela até o final da página.
- No canto inferior esquerdo, você encontrará um indicador com a data e horário da última análise junto ao botão Atualizar acompanhado de uma seta circular.
- Ao clicar em Atualizar, o sistema reprocessará instantaneamente as informações coletadas na web, cruzando-as com o novo ICP configurado.
Visualização Direta no Grid
Para economizar tempo e otimizar a sua triagem diária, o Score gerado pela IA é exibido diretamente no grid principal do CRM, logo abaixo do nome do cliente. Dessa forma, a equipe consegue bater o olho no funil de vendas e priorizar imediatamente os cards que possuem maior pontuação!
Como Filtrar Oportunidades por Score da IA
Com o avanço do volume de leads analisados, você não precisa ficar procurando os cartões com melhores pontuações manualmente no Kanban. O sistema agora permite realizar buscas focadas usando o filtro avançado de Score:
- Na tela principal de Oportunidades do CRM, clique na seta para baixo localizada no botão vermelho de pesquisa (ícone de lupa com uma seta) na barra superior.
- Configure a faixa de estrelas desejada para filtrar a sua busca utilizando os botões:
- De: Define a pontuação mínima (ex: selecionar 3 estrelas para ver leads de nível médio a alto).
- Até: Define a pontuação máxima (ex: selecionar as 5 estrelas amarelas completas para rastrear o topo de aderência do seu ICP).
- Defina os demais parâmetros de Status (como “Abertas”) ou período de Criação se necessário e clique no botão Atualizar no canto inferior esquerdo do painel de filtros.
- Pronto! Seu grid exibirá apenas os prospects que atendem ao intervalo exato de qualificação determinado, poupando tempo da equipe e focando os esforços nos contatos mais quentes.
Boas vendas e aproveite o poder da inteligência artificial para escalar os seus resultados!
O painel do ERPFlex IA – Agente de Análise Financeira apresenta o diagnóstico financeiro das projeções geradas pelo sistema e exibe uma visão analítica profunda sobre a saúde do seu caixa.
- Na tela do Fluxo de Caixa, informe os parâmetros da consulta.
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Na janela com os lançamentos previstos para o período, clique no botão IA – Agente Financeiro no topo direito da tela.
- Com as credenciais globais já configuradas, IA começará automaticamente a rodar o diagnóstico da tabela.
A análise retornada pela IA varia conforme o provedor e o modelo usado. Veja a seguir um exemplo de análise gerada.- Diagnóstico Financeiro: Centraliza de forma estruturada o Resumo do Fluxo de Caixa, a metodologia de reconstituição do saldo inicial e as projeções matemáticas de Saldo Final Projetado e Distribuição Mensal cronológica.
- Alertas de Risco: O algoritmo emite pareceres em tempo real sobre vulnerabilidades ocultas, como alta concentração de receita em poucos clientes, concentração de gastos com fornecedores e avisos prévios de saldos negativos iminentes em contas bancárias específicas.
Utilizando o Chat Interativo (“Fale com a IA”)
No menu lateral direito da análise, você pode dar comandos de texto diretos para o assistente. A IA processará o banco de dados e gerará gráficos comparativos imediatamente no chat
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Na caixa “Faça sua pergunta…”, digite um comando para o robô financeiro (Exemplo: “criar um painel de indicadores com a análise realizada”).
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A IA executará os comandos internos necessários e exibirá o resultado para você. Amplie a área para melhor visualização, clicando na Seta.
Exportando para PDF ou Impressão
- Com o botão Imprimir no canto inferior esquerdo, você exporta em segundos todo o parecer analítico.
- O botão Impressora também está disponível no quadro Fale com a IA.