O CRMFlex traz novidades que aprimoram sua usabilidade:
- Replicação de Propostas
- Rateio de Frete e Desconto para os itens da proposta
- Observação integrada para o campo Dados Adicionais do item do orçamento
- Observação integrada para o Dados Adicional do cabeçalho do orçamento
Veja a seguir os detalhes de cada recurso.
Replicação de Proposta
- Acesse CRM > Oportunidades.
- Dê duplo clique sobre a oportunidade e, em seguida, clique na aba Propostas.
- Clique no novo botão Copiar Proposta e confirme a replicação.
Observe que um novo registro de proposta é criado.
Clique sobre a imagem para visualizar em tela cheia.
Rateio de Desconto e Frete para os itens da proposta
- Na aba de Proposta, adicione ou edite a proposta.
- Adicione os itens normalmente.
- Utilize os campos de Desconto e Frete no topo dos itens para informar os valores.
- Pressione ENTER em cada campo para processar o rateio.
Observação integrada para o campo Dados Adicionais do item do orçamento
- Na aba Proposta, adicione ou edite uma proposta.
- Adicione um item de produto ou serviço.
- Logo abaixo do item, será carregada a característica do produto se esse campo foi preenchido no cadastro do produto.
- Se quiser incluir uma observação para o item, basta digitar nessa área.
Observação integrada para Dado Adicional do cabeçalho do orçamento
Configurando o Dado Adicional para integração:
- Com usuário de perfil Administrador, clique no menu Configurações.
- Selecione a opção Integrações.
- Selecione o funil para configurar.
- Marque a caixa Transporta observações da proposta para o orçamento.
- Selecione em qual campo de Dado Adicional do orçamento deve ser gravada a Observação da proposta.
Preenchendo a proposta e integrando para o Dado Adicional do orçamento:
- Na aba Proposta, adicione ou edite uma proposta.
- Adicione um item de produto ou serviço.
- No quadro Observações, digite o texto.
- Dê o ganho na proposta e observe o Dado Adicional integrado no orçamento.
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