Aprimoramos a ferramenta de e-mails do CRMFlex para otimizar seu fluxo de trabalho, implementando os seguintes recursos:
- Incluir contatos em cópia (CC) e cópia oculta (CCO) para manter todos informados.
- Inserir links diretos para as propostas da oportunidade, facilitando o acesso do cliente.
- Anexar arquivos vinculados na oportunidade, agilizando o acesso aos documentos que já constam no registro da oportunidade.
Veja a seguir os detalhes de cada recurso.
Incluir contatos em cópia (CC) e cópia oculta (CCO)
- Acesse CRM > Oportunidades.
- Dê duplo clique sobre a oportunidade e, em seguida, clique na aba Emails.
- Clique no botão Novo E-mail.
- Observe os novos campos CC e CCO que permitem incluir os contatos em cópia e em cópia oculta.
Clique sobre a imagem para visualizar em tela cheia.
Incluir link para proposta
- Na janela de E-mail, clique no ícone
– Link Proposta.
A janela com uma lista das propostas dessa oportunidade. - Clique sobre a proposta para incluir seu link no email. Para desistir da inclusão, clique em Excluir.
Anexar documentos da oportunidade no email
- Na janela de E-mail, clique no botão Anexar.
- Escolha:
- Local: localize o arquivo nas pastas do computador
- Documentos: escolha entre os documentos vinculados para essa oportunidade.
,