Cadastro automático de cliente/fornecedor via consulta CNPJ

A partir de agora, o ERPFlex está integrado com a Sefaz para consultar os dados básicos dos clientes e fornecedores. Basta informar o  CNPJ, para que a razão social, inscrição estadual e os dados de endereço sejam carregados.

Como consultar:

  1. No cadastro do cliente ou fornecedor, selecione o regime de tributação adequado.
  2. Informe o CNPJ e clique no botão em destaque.
  3. Observe que serão preenchidos automaticamente os campos Razão Social e Inscrição Estadual, caso o cliente/fornecedor possua.
  4. Além disso, na aba Endereço, os dados da localidade também serão preenchidos.

Regra Fiscal Orçamento x Faturamento

A partir de agora, a regra fiscal que você selecionar no cabeçalho do orçamento/pedido será carregada automaticamente para a tela do Faturamento, agilizando o processo de emissão das notas fiscais modelo 55. Veja como isso funciona.

  • Orçamento/Pedido: regra fiscal escolhida no cabeçalho do orçamento.

 

  • Faturamento: ao selecionar o orçamento/pedido, sua regra fiscal será carregada automaticamente para a tela do faturamento.


Liberação de Novas telas em HTML – 13/11/20

Gestão de Contratos

Migração das telas da Gestão de Contratos para Html 

Disponibilizamos todas as telas da Gestão de Contratos no layout em Html. Veja abaixo como ficou o novo visual.

Lançamentos > Gestão de Contratos > Contratos

Lançamentos > Gestão de Contratos > Faturamento de Contratos

Lançamentos > Gestão de Contratos > Itens de Medição

Lançamentos > Gestão de Contratos > Reajuste de Contratos

Gestão do Estoque

Migração da tela de Romaneio para Html

Disponibilizamos a tela de Romaneio no layout em Html. Veja abaixo como ficou o novo visual.

Para saber mais sobre a operação da tela, consulte: https://docsnew.erpflex.com.br/romaneio/

Novidades da versão 8.2.5

Configurações Gerais

Bloqueio do campo Data de Emissão 

Implementado bloqueio para edição do campo Data de Emissão das telas de Faturamento, Compras, Pedido de Compras e Reembolso.

Para habilitar o bloqueio:

  1. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > Parâmetros Gerais.
  2. Selecione Sim no parâmetro Bloqueia campo de data de emissão Fat/Comp/PedComp/…
  3. Com o parâmetro habilitado, o campo Data de Emissão nas telas referenciadas passa a ter sua edição bloqueada.

Gestão Fiscal

Cadastro de Tributação de Serviços – campo CFPS

Alguns municípios, como Florianópolis, exigem que na nota fiscal seja informado o CFPS – Código Fiscal de Prestação de Serviços (semelhante ao CFOP).

Para atender a essa exigência, no cadastro de Tributação de Serviços (Cadastros > Configurações Fiscais), foi criado o campo Código CFPS com os seguintes códigos:

  • 9.201 – Para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no Município;
  • 9.202 – Para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado fora do Município;
  • 9.203 – Para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado em outro estado da federação;
  • 9.204 – Para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no exterior.

Gestão Compras

Tratamento de Nota de Emissão Própria

A partir dessa versão, para que seja possível transmitir uma nota de entrada, é necessário assinalar a caixa NF Emissão Própria na tela de Compras – Novo. O objetivo é evitar a transmissão indevida de notas de fornecedores.

Nota Fiscal de Ajuste (modelo 55)

A partir dessa versão, o ERPFlex permite gerar nota fiscal com finalidade de ajuste (modelo 55). Para isso, basta selecionar essa opção no campo Finalidade das telas de Compra e Faturamento (Novo).

O tipo da nota fiscal de ajuste deve ser utilizado nos casos de crédito de ICMS sobre ativo imobilizado, transferência de crédito de ICMS entre filiais, ou seja, para fins de escrituração não envolvendo a circulação de mercadorias.

Quando selecionada a finalidade de NFe de Ajuste, o xml será gerado com a tag <finNFe>3</finNfe>.

Cadastro de Produtos – campo Armazém para Orçamentos da loja virtual

No cadastro de produtos, aba Loja Virtual, foi criado o campo Armazém para Orçamento.  Essa função é útil exclusivamente para gravar orçamentos/pedidos provenientes do eCommerceflex já atribuindo um armazém para separação do produto.

Caso não seja preenchido o campo, será considerado o armazém Padrão.

Novidades da versão 8.2.4

Gestão de Vendas

Faturamento – regra fiscal para os campos Consumidor Final, Atualiza Estoque e Gera Titulo 

A partir dessa versão, a regra fiscal possibilita automatizar o preenchimento dos campos Consumidor Final. Atualiza Estoque e Gera Título.

Para montagem da regra fiscal, deve-se tratar os resultados com S ou N. Observe:

  • Regra Consumidor Final

  • Regras Gera Título e Atualiza Estoque

Orçamento Geral – parametrização para apresentação da estrutura na planilha de cálculo

No orçamento geral, foi desenvolvido tratamento para flexibilizar a apresentação da planilha de cálculo com a estrutura do produto. Para isso, deve ser configurado o parâmetro Ocultar Planilha de Cálculo (Parâmetros > Orçamento).

Importante: quando habilitado esse parâmetro também ficará indisponível a inclusão do Orçamento Avançado, uma vez que ele se baseia em planilha de cálculo.

Caso o parâmetro seja configurado com Sim, na tela Orçamento/Pedido (Novo), opção Incluir Geral, não será habilitada a aba Planilha de Cálculo.

Faturamento – valor aproximado de tributos somente se valor maior que 0

Ajustada a apresentação do valor aproximado dos tributos nas notas fiscais para que seja impresso somente se a tributação maior que zero. Caso contrário, a mensagem não será discriminada na nota.

 

Gestão do Estoque

Exclusão de transferência entre armazéns

A partir dessa versão, o ERPFlex passa a excluir por completo a ordem de produção gerada no processo de transferência entre armazéns, caso seja sua requisição seja removida.

Gestão Fiscal

Sped Fiscal – saldo em poder de terceiros nos blocos H e K

A partir dessa versão, os registros  H010 e K200 do Sped Fiscal passam a apresentar o saldo do estoque de/em poder de terceiros, considerando o processo descrito nas novidades da versão 8.2.3.

Registro H010 – Inventário

Na tela de geração do Sped Fiscal, caso seja solicitada a geração do inventário, o ERPFlex passa a discriminar o saldo do produto de/em terceiros conforme o layout.

Exemplo do indicador da propriedade do saldo

 

Registro K200 – Estoque Escriturado

Da mesma forma, caso seja solicitada a geração do bloco K – Controle da Produção e Estoque, o ERPFlex passa a discriminar o saldo do produto de/em terceiros conforme o layout.

Exemplo do indicador da propriedade do saldo

Sped Fiscal – geração do registro 1970 

O ERPFlex passa a gerar no arquivo do Sped Fiscal, os registros 1970 e 1975 – GIAF 3 – Guia de Informação e Apuração de Incentivos Fiscais e Financeiros; Importação (Diferimento na Entrada e Crédito presumido na saída subsequente) para empresas do Estado de Pernambuco e que possuem ativo o controle do Crédito Presumido de ICMS, conforme processo descrito nas Novidades da versão 8.2.3.

Para gerar estes registros:

  1. Na janela de parametrização do Sped Fiscal, aba Obrigatoriedade Registro 1010, informe o Código da Subapuração.

  2. E marque Sim no campo 11 – Registro 1970.

Novidades da versão 8.2.3

Gestão de Vendas

Faturamento – cálculo de base dupla para Difal ICMS-ST

Implementado o cálculo de base dupla para recolhimento do diferencial de alíquota nas vendas interestaduais de bens de uso e consumo com ICMS-ST para contribuintes de ICMS, quando existir convênio ou protocolo entre os estados.

A fórmula aplicada ao cálculo da base dupla corresponde a: [(V oper – ICMS origem) / (1 – ALQ interna)]

Observe que o cálculo se resume em subtrair o ICMS da origem e incluir o ICMS do estado destino, compondo uma base maior para cálculo.

Assim, a fórmula do Difal ICMS-ST passa a ser:

ICMS ST DIFAL = { [(V oper – ICMS origem) / (1 – ALQ interna)] x ALQ interna } – (V oper x ALQ interestadual)

Exemplo de cálculo considerando uma venda de MG para SP:

Valor da operação 1000,00
Alíquota interestadual 12%
Alíquota interna no estado de destino 18%

Difal ICMS-ST = {[(1000,00 – 120,00) / (1- 0,18)] x 0,18} – (1000,00 x 0,12)

Difal ICMS-ST = {[880,00/0,82] x 0,18} – 120,00

Difal ICMS-ST = {1073,17 x 0,18} – 120,00

Difal ICMS-ST = 193.17 – 120,00 = 73,17

 

Como habilitar o cálculo de base dupla para Difal ICMS-ST:

Cadastro de NCM

  1. Acesse Cadastros > Configurações Fiscais > NCM.
  2. Edite o NCM  e clique na aba MVA por estado.
  3. Edite o estado e marque a caixa Base Dupla Difal ICMS-ST.

Faturamento

Ao gerar um faturamento destinado a consumidor final para o estado e utilizar um CST de ICMS com partilha entre os estados (10 e 90), o novo cálculo da base dupla será aplicado. Observe:

Faturamento – impressão do Danfe com valores aproximados dos tributos por produto

Criada a possibilidade de imprimir, no Danfe, os valores aproximados dos tributos por item da nota. Para isso, configure com Sim o parâmetro Imprimir Valor Aproximado dos tributos (Parâmetros > NF Eletrônica).

Com isso, ao gerar o Danfe, os valores aproximados dos tributos passam a ser impressos abaixo dos itens. Observe:

Gestão Financeiro

Fatura para Títulos a Pagar

Agora você pode aglutinar vários títulos a pagar em uma fatura, da mesma forma como ocorre em contas a receber.

O objetivo desse recurso é juntar dois ou mais títulos para gerar um único com uma nova data de vencimento. Essa função é útil, por exemplo, quando a empresa renegocia vários títulos com uma nova data. Ou em casos, em que a empresa recebe diversas notas fiscais no período, porém realiza o pagamento com um único boleto.

Para isso:

  1. Acesse Lançamentos > Contas a Pagar > Títulos a Pagar.
  2. Marque os dois ou mais títulos com tipo de pagamento A Prazo e clique no botão Fatura.
  3. Em seguida será apresentada a tela com os títulos.
    Na parte superior, são listados os títulos a serem substituídos.
  4. Clique no botão Incluir exibido na parte inferior da tela e informe a nova forma de pagamento.
  5. Clique em Gravar.
  6. Será gerado um único título com o novo vencimento, substituindo os demais.

Cadastro de Cartão de Crédito com Fornecedor

Para adequar a contabilização das operações realizadas com cartão de crédito, foi criado o campo Fornecedor no cadastro do cartão de crédito.

Ajustes realizados:

  1. Demonstrativos Contábeis – passam a indicar a transferência crédito/débito entre o fornecedor/cliente e a Administradora vinculada no cadastro do cartão.

  2. Relatório Extrato Bancário
    • Sintético – exibe a baixa da fatura com o Sacado em nome da Administradora vinculada no cadastro do cartão:
    • Detalhado – exibe a baixa da fatura de forma aberta em nome dos fornecedores e clientes originais da compra.

Títulos a Pagar e a Receber – período para filtro

Para flexibilizar a apresentação do intervalo de datas nas telas de Títulos a Pagar e Títulos a Receber, foi criado parâmetro que configura a quantidade de dias padrão para o filtro.

Para configurar:

  1. Acesse Cadastros > Parâmetros > Configurações Gerais.
  2. Clique na aba Browse e defina a quantidade de dias para o filtro.

Gestão do Estoque

Controle de estoque em poder de terceiros/ de terceiros em nosso poder

A partir dessa versão, o ERPFlex passa a controlar estoque da empresa em poder de terceiros e de terceiros em nosso poder. Como por exemplo, em operações de produtos enviados para beneficiamento.

Para isso, será usado o mecanismo de Armazéns/Lotes. Para cada Terceiro (cliente ou fornecedor), será criado um Armazém com seu nome, indicando a propriedade do produto. Por padrão, o armazém de terceiro não é disponível para venda ou uso.

O ERPFlex identifica nos lançamentos:

Nosso produto em poder de terceiros

Na saída

  • quando for realizado um faturamento sem atualizar financeiro e estoque, será gerado automaticamente o armazém com a identificação do cliente.
  • a natureza da entrada deve ser Estoque ou a vinculada no parâmetro Natureza padrão do Estoque (Parâmetros > Cadastros > Compras-Padrões).
  • será realizada uma requisição do armazém da nota e uma devolução no armazém do cliente.

No retorno

  • quando realizada uma entrada sem atualizar estoque e sem atualizar financeiro, deve ser indicado o armazém/lote de retorno de terceiro.
  • a natureza da entrada deve ser Estoque ou a vinculada no parâmetro Natureza padrão do Estoque (Parâmetros > Cadastros > Compras-Padrões).
  • será realizada uma requisição do armazém do terceiro e uma devolução no armazém indicado na tela de entrada.

Produtos de terceiros em nosso poder

Na entrada

  • quando for realizada uma entrada sem atualizar financeiro e estoque, será criado automaticamente o armazém com a identificação do fornecedor, caso ainda não exista.
  • a natureza da entrada deve ser Estoque ou a vinculada no parâmetro Natureza padrão do Estoque (Parâmetros > Cadastros > Compras-Padrões).
  • será realizada uma devolução no armazém do terceiro.

No retorno

  • quando realizado um faturamento sem atualizar financeiro e estoque, será lançada automaticamente uma requisição do armazém do terceiro.
  • a natureza da entrada deve ser Estoque ou a vinculada no parâmetro Natureza padrão do Estoque (Parâmetros > Cadastros > Compras-Padrões).

Passo a passo dos processos

Como lançar a saída do produto para controle em terceiros

  1. Na tela de Faturamento:
    • Não gerar título a pagar e Não atualizar estoque
    • Natureza: Estoque ou a vinculada no parâmetro Natureza padrão do Estoque
    • Cadastro de Armazém – caso não exista, será criado um armazém com o nome do cliente para controle.
    • Cadastro de SKU – é gerada uma requisição do armazém próprio da nota e uma devolução no armazém do terceiro.
    • No PEF, o tipo do movimento será classificado como V07.

Como lançar o retorno do produto que estava em terceiro

  1. Na tela de Compras:
    • Incluir o item com a natureza Estoque ou a vinculada no parâmetro Natureza padrão do Estoque
    • Clicar no novo botão Armazéns/Lotes Terceiros, clicar sobre o lote que está retornando e confirmar.
    • Na aba Cabeçalho e Itens, marcar Não gerar título a pagar e Não atualizar estoque.
  • Cadastro de SKU – Será gerado um movimento de requisição do armazém/lote do terceiro e uma devolução no armazém/lote próprio.
  • No PEF, o tipo do movimento será classificado como C09.

Como lançar a entrada para controle do produto de terceiros em nosso poder

  1. Na tela de Compras:
    • Não gerar título a pagar e Não atualizar estoque
    • Natureza: Estoque ou a vinculada no parâmetro Natureza padrão do Estoque
    • Cadastro do Armazém – será criado automaticamente um armazém com o nome do Fornecedor.
    • Cadastro do SKU – será gerado um movimento de devolução no armazém de terceiros.
    • No PEF, o lançamento será classificado com o tipo de movimento C10.

Como lançar a saída para retorno ao terceiros

  1. Na tela de Faturamento:
    • Marcar as caixas Não gerar título a pagar e Não atualizar estoque
    • Natureza: Estoque ou a vinculada no parâmetro Natureza padrão do Estoque
    • Cadastro do SKU – será gerado um movimento de requisição do armazém de terceiros.
    • No PEF, o lançamento será classificado com o tipo de movimento V08.

Gestão Fiscal

Crédito presumido de ICMS na apuração de impostos

Desenvolvido controle de Crédito Presumido de ICMS para atender às empresas que possuem esse benefício fiscal para apuração do ICMS a pagar em operações com produtos importados.

Quando a empresa possui esse benefício, o crédito do ICMS deixa de ser aplicado na entrada da nota e somente na apuração do imposto haverá o desconto correspondente ao crédito presumido de ICMS.

Detalhamento

O crédito presumido ou crédito outorgado é um mecanismo utilizado pelos estados para desonerar o contribuinte da carga tributária incidente nas operações praticadas. Descarta-se o crédito proveniente das entradas de mercadorias tributadas pelo ICMS no seu estabelecimento. E aplica-se uma “presunção de crédito” de ICMS sobre valores apurados com base nas operações efetuadas pelo contribuinte.

Com esse benefício fiscal, os estados  também atraem empresas para se instalarem em seus territórios e, de forma indireta, aumentam sua arrecadação. Ou seja, é uma maneira de conceder incentivo ou benefício fiscal a determinados produtos ou ramo de atividade.

Exemplo:

Crédito na Compra 0,00
Valor das Saídas Interestaduais Tributadas 100.000,00
%Crédito Presumido de ICMS 
4%
Crédito Presumido a ser usado na Apuração 100.000,00 X  4%. = R$ 4.000,00

Como habilitar o crédito presumido de ICMS

Parâmetro

  1. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > Vendas.
  2. Habilitar o parâmetro Optar por crédito presumido de ICMS.

 

Cadastro de NCM

  1. Acesse Cadastro > Configurações Fiscais > NCM.
  2. Clique na aba Crédito Presumido de ICMS e inclua os estados e as respectivas alíquotas de presunção de ICMS.

Compras e Faturamento

Não qualquer mudança nos processos de compras e faturamento. As notas devem ser lançadas normalmente.

Apuração de Impostos

  1. Acesse Consultas e Relatórios > Fiscal > Apuração de Impostos.
  2. Na aba Apuração, coluna Crédito Presumido, é possível observar o desconto do valor correspondente à alíquota definida no NCM.

Sped Fiscal – registro K280

Implementada a geração do registro K280 no Sped Fiscal. Suas informações são provenientes da tela de Inventário (Ajuste de inventário) e tem como objetivo corrigir dados do bloco H – Inventário.

Como gerar o registro K280:

  1. Acesse Lançamentos > Sped > Sped Fiscal.
  2. Clique na aba Período de Ajuste do estoque K280.
  3. Selecione Sim em Gera Correção de Apontamento do Estoque? (Bloco K280).
  4. Informe a data do inventário a ser corrigido.
  5. O arquivo gerado incluirá o registro K280 com a quantidade corrigida pelo inventário.

Gestão de Compras

Crédito de PIS e Cofins sobre alíquotas majoradas

Implementado tratamento para limitar o crédito de PIS e Cofins em importações com alíquotas majoradas.

Algumas empresas do lucro real realizam importação de mercadorias com alíquotas maiores de PIS e Cofins, porém podem se creditar de somente uma parte desse valor e o restante deve ser considerado como custo do produto.

Exemplo:

Base de cálculo PIS 10.000,00
Alíquota do PIS: 2,1%
Valor do PIS na nota: 210,00
Alíquota p/ Crédito do PIS: 1,65%
Valor do crédito do PIS 10.000 x 1,65 % = 165,00

Como configurar o limite de crédito do PIS e Cofins nas importações realizadas por empresas do lucro real

Cadastro da Empresa

  • O regime tributário da empresa deve ser Lucro Real.

Parâmetros

  • Acesse Cadastros > Parâmetros > Compras.
  • Clique na aba Compras- Importação e habilite o parâmetro Considera alíquota PIS/COFINS Crédito definido no NCM, para efeito na apuração dos créditos e no cálculo dos Custos?
  • Observe que esse parâmetro somente é exibido para empresas com regime Lucro Real:

Cadastro de NCM

  1. Acesse Cadastros > Configurações Fiscais > NCM.
  2. Clique na aba Valores Padrões – Compras e, nas abas PIS e Cofins, preencha os campos %PIS e %Cofins Crédito Lucro Real com as alíquotas permitidas para o crédito.
    Importante: Esse procedimento somente é necessário caso a alíquota do crédito seja menor que a alíquota que consta na nota; caso contrário, não há necessidade de informar esse campo.

Compras

No lançamento da nota de importação, aplica-se a alíquota integral do PIS e Cofins. Observe que o CST é 50 – Operação com direito ao crédito:

Exemplo da nota de importação somando o valor do PIS em Despesas Acessórias para compor o total da nota.

Custeio do Estoque

Observe que para o custeio do estoque foi abatido somente o valor de 1,65 referente à alíquota limite de crédito do PIS conforme o cadastro do NCM, mesmo que na compra tenha constado a alíquota maior de 2,10:

Custo do estoque = 102,10 – 1,65 = 100,45

Novidades da versão 8.2.2

Gestão de Vendas

Orçamento/Pedido (Novo) – campos de ICMS

Na tela de Orçamento/Pedido (Novo), foram incluídos os campos de % e Valor de ICMS que possibilitam conferir a aplicação desse tributo. Os valores serão exibidos apenas para os novos orçamentos, e não para os que já estiverem gravados.

Vale lembrar que para apresentar tributos no orçamento, é necessário que o parâmetro Calcula Tributos esteja configurado com Sim (Parâmetros > Orçamentos).

Formulários RTF e Flexprint

Os campos de % e Valor de ICMS estão disponíveis para uso no Flexprint, e nos formulário em RTF, para uso na LISTA_ITENS_ORC_XML, as seguintes variáveis:

<SC6_PICMS />

<SC6_VALICMS />

 

 

 

Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins

Algumas empresas estão obtendo, por meio de liminar, o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.

Para esse atendimento, foi criado o parâmetro  Subtrair o ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS   (Parâmetros > Vendas > Incluir na Base de Cálculo).

Considerando o valor da operação em 1000,00 e o ICMS de 180,00, na base de cálculo do PIS e Cofins com abatimento do ICMS, teríamos:

Gestão Fiscal

Apuração de Impostos – Geração de Despesa para Recolhimento

A nova tela de Apuração de Impostos passa a gerar a despesa para recolhimento na tela de Compras.

Para isso, além de todos os parâmetros de tributos devidamente preenchidos, é necessário:

  • Revisar os cadastros dos serviços referentes aos tributos, vinculando o órgão para recolhimento no fornecedor padrão.
  • No cadastro do fornecedor referente ao órgão arrecadador, o campo nome fantasia deve ter o termo Governo para tratamento adequado da consulta PEF.

Retenção de Fornecedor

  • Cadastrar um serviço com o nome PCC Retido de Fornecedor e vincular o Fornecedor Padrão para recolhimento. Esse procedimento é importante para ter um fornecedor padrão para os tributos PIS, COFINS e CSLL retidos, que normalmente são pagos em conjunto.
  • Preencher o novo parâmetro PCC Retido com o serviço PCC Retido de Fornecedor (Parâmetros > Compras > Compras-Padrões).

Geração da Despesa para recolhimento

  • Acesse Consultas e Relatórios > Fiscal > Apuração Fiscal.
  • Preencha o período de datas para o filtro e clique em Processar.
  • Clique na aba Apuração.
  • Se a configuração estiver correta, estará disponível o icone à frente do tributo com valor a pagar para recolhimento do imposto.
  • Clique no ícone para gerar a despesa.
  • Inclua a parcela para recolhimento e clique em Gravar.
  • O tributo com despesa gerada ficará sinalizado com o ícone conforme a seguir. Se necessário estornar a geração da despesa, basta clicar no ícone :
  • Acesse a tela de Compras para verificar  a despesa gerada referente ao recolhimento do tributo. O lançamento é gravado no último dia do mês referente ao período da apuração.

Gestão de Serviços

Criação de variáveis RTF para Ordem de Serviço

Disponibilizadas as seguintes variáveis RTF para imprimir dados do contato vinculado no orçamento que originou a ordem de serviço:

<LISTA_CONTATOS_OSOP_XML>
<SAQ_Desc />
<SAQ_depto/>
<SAQ_DDDCom />
<SAQ_TelCom />
<SAQ_RamalCom />
<SAQ_DDDCel />
<SAQ_TelCel />
<SAQ_Email />
</LISTA_CONTATOS_OSOP_XML>

Além disso, podem ser usadas as seguintes variáveis de cabeçalho para impressão de até 3 contatos vinculados no cadastro do cliente da OS:

<CLI_CONTATO_DESC_1>
<CLI_CONTATO_DDDCom_1>
<CLI_CONTATO_TelCom_1>
<CLI_CONTATO_RamalCom_1>
<CLI_CONTATO_DDDCel_1>
<CLI_CONTATO_TelCel_1>
<CLI_CONTATO_Email_1>
<CLI_CONTATO_Depto_1>

<CLI_CONTATO_DESC_3>
<CLI_CONTATO_DDDCom_3>
<CLI_CONTATO_TelCom_3>
<CLI_CONTATO_RamalCom_3>
<CLI_CONTATO_DDDCel_3>
<CLI_CONTATO_TelCel_1>
<CLI_CONTATO_Email_1>
<CLI_CONTATO_Depto_1>

Exemplo de montagem de RTF

Melhoria nas vendas interestaduais de consumo com ICMS-ST para contribuintes (Difal ICMS-ST)

Com objetivo de agilizar a montagem das notas de vendas interestaduais de produtos com ICMS-ST  destinados ao consumo por contribuintes, o ERPFlex passa a sugerir automaticamente a modalidade Valor da Operação para a BC do ICMS-ST, zerando o %MVA e calculando somente o diferencial de alíquota (Difal ICMS-ST).

Passo a passo – Faturamento:

  1. Para que esse tratamento seja aplicado de forma automática, é necessário que, antes de puxar um orçamento ou incluir os itens na tela de Faturamento, seja selecionado Sim no campo Consumidor Final do cabeçalho da nota. Caso contrário, será aplicada a modalidade de BC do ICMS-ST cadastrada no NCM.
    • Importante: se a escolha de Consumidor Final com Sim for realizada após a inclusão dos itens, não haverá recálculo do imposto. Observe a seguir o processo:
  2. Somente após a seleção da opção Sim em Consumidor Final, carregue o orçamento ou inclua os itens.
  3. Ao editar um item tributado por ST, você poderá observar que a modalidade da base de cálculo foi ajustada para Valor da Operação e o somente o diferencial de alíquota foi calculado.

Passo a passo – Orçamento/Pedido (Novo):

  1. O mesmo tratamento está disponível na tela do Orçamento/Pedido (Novo). Para que seja calculado apenas o diferencial de alíquota (Difal ICMS-ST) nas vendas interestaduais de consumo para contribuintes, antes de incluir os itens no orçamento, selecione Sim no campo Consumidor Final.

 

Novidades da versão 8.2.1

Ferramentas do Sistema

Aplicativo ERPFlex para aparelhos móveis

 

Agora você já pode baixar o app do ERPFlex pelo Play Store e ter acesso às informações gerenciais da sua empresa pelo celular e tablet. Algumas tarefas também podem ser realizadas pelo celular, como aprovação de pedidos e lançamento de reembolso. Nosso objetivo, é que cada vez mais a gestão da empresa esteja na palma da sua mão, onde quer que você esteja.

                                                                       

Conheça a seguir as funções disponíveis no app do ERPFlex. As funções são disponibilizadas respeitando o perfil do usuário.

 

No assistente virtual Ernestinho, você pode perguntar ao ERPFlex sobre movimentos de faturamento, despesas, produtos e serviços mais vendidos, pagamentos e recebimentos, contas a pagar e a receber.

Na primeira tela, o app ERPFlex já apresenta o widget com o gráfico do faturamento nos últimos meses.

No app, você monitora os pedidos de compras e vendas que estão sob a sua alçada e pode fazer a aprovação ou rejeitar de qualquer lugar, agilizando o processo da sua empresa.

As consultas pivot, tabelas dinâmicas, também estão disponíveis no app.

No app, você pode consultar a projeção do financeiro com os pagamentos e recebimentos previstos.

Os seus reembolsos podem ser consultados ou incluídos direto no app.

Migração da tela de Cadastro de Usuários para Html

 

A tela de Cadastro de Usuário  já está disponível no padrão HTML Observe como ficou o visual.

Migração da tela de Importação de Dados para Html

 

A tela de Importação de Dados  já está disponível no padrão HTML Observe como ficou o visual.

Migração das consultas em Excel para Html

 

As consultas para exportação Excel foram migradas para Html. Agora, cada consulta é uma opção no menu. Observe como ficou o acesso.

Gestão de Vendas

Migração da consulta de Atendimento para Html

 

A tela de consulta de Atendimento já está disponível no padrão HTML Observe como ficou o visual.

Gestão Fiscal

Sped Fiscal – Tratamento do código de receita do FCP para Difal consumidor final

 

Implementado tratamento do código da receita de recolhimento do FCP em caso de venda fora do estado para consumidor final informado para geração do Sped Fiscal, registro E316 – Obrigações Recolhidas ou a Recolher – Funco de Combate à Pobreza e ICMS Diferencial de Alíquota UF Origem/Destino EC 87/15.

Para informa os códigos da receita:

  1. Acesse Lançamentos > Gera Arquivo Sped > Fiscal.
  2. Clique na aba Código da Receita.
  3. Inclua os estados e os respectivos códigos de receita para Difal e FCP para consumidor final.
  4. Clique em Gravar para que seja possível Gerar o arquivo.

Migração das consultas de Apuração de Impostos e Livros Fiscais para Html

 

As telas de consultas de Apuração de Impostos e Livros Fiscais já estão disponíveis no padrão HTML Observe como ficou o visual.

Gestão do Estoque

Inventário – ajuste por lote e armazém

 

A tela de Inventário recebeu importantes funcionalidades para permitir o ajuste do saldo em estoque por armazém e lote. Para agilizar o acerto do estoque, está disponível a exportação dos itens filtrados em Excel e a importação da planilha com o saldo.

Para acerta o inventário:

  1. Acesse Lançamentos > Estoque > Inventário.
  2. Informe a natureza para o ajuste e confirme.
  3. Clique no ícone Editar ao lado do produto para acerto.
  4. Dê um duplo clique na célula de Quantidade para editar e informe o novo saldo.
  5. Caso seja necessário informar um outro armazém ou lote para o item, clique no botão Adicionar. Somente é permitido apontar saldo para lotes já criados para o produto.
  6. Clique em OK para confirmar.

Exportação/Importação dos itens inventariados para Excel

 

  1. Para exportar uma planilha Excel com os itens para inventário, filtre os produtos e clique no botão Exportar.
  2. Preencha a planilha com as quantidades inventariadas para cada produto.
  3. Proceda a importação, clicando no botão Importar.

Migração de Recálculo do Custo Médio para Html

 

A tela de Recálculo do Custo Médio já está disponível no padrão HTML Observe como ficou o visual.

Migração de Recálculo do Custo da Estrutura para Html

 

A tela de Recálculo do Custo da Estrutura já está disponível no padrão HTML Observe como ficou o visual.

Migração da consulta de Rastreabilidade para Html

 

A tela de consulta Rastreabilidade já está disponível no padrão HTML Observe como ficou o visual.

Gestão da Produção

Estrutura de Produtos – visualização em árvore das subestruturas

 

A tela de estrutura de produtos foi remodelada para possibilitar a visão em árvore das subestruturas, como acontecia na tela de Estrutura de Produtos Acabados (Flex). Além disso, foi disponibilizado o recurso para replicação de estruturas e a informação da unidade de medida do produto, visando facilitar o processo de cadastro.

Observe como ficou o visual:

Migração do MRP I para Html

 

A tela de MRP I já está disponível no padrão HTML Observe como ficou o visual.

Gestão Financeira

Migração da consulta de Extrato Bancário para Html

 

A tela de consulta Extrato Bancário já está disponível no padrão HTML Observe como ficou o visual.

Cadastro de Layouts de Retorno CNAB

O objetivo dessa tela é permitir a configuração de layout de retorno CNAB de pagamentos, oferecendo maior flexibilidade para criação de layouts não disponibilizados pela ERPFlex.

É possível importar um layout no formato JSON, padrão comum para formatação de CNABs. Da mesma forma, também é permitida a exportação em formato JSON.

Para configurar um layout de retorno CNAB:

  1. Acesse Cadastros > Bancos-CC-Finalizadoras > Cadastro Layout Retorno CNAB:
  2. Clique em Incluir e informe:
    • Descrição – dê um nome para identificar o layout.
    • Banco – selecione o banco previamente cadastrado, cujo layout de retorno será criado.
    • Tipo de Campo – selecione o tipo de registro para cada campo a ser configurado do layout (Header, Detalhe, Trailler, etc). Para isso, consulte o manual do banco.
    • Nome do Campo – informe o nome do campo, conforme o manual.
    • Posição Inicial – digite a posição inicial do campo, conforme o manual.
    • Tamanho do Campo – digite o tamanho do campo, conforme o manual.
    • Segmento – informe o segmento se aplicável ao padrão de layout.
  3. Clique no botão Incluir Campo e repita o processo para incluir todos os campos necessários.
  4. Após finalizar, clique em Salvar.

O layout configurado estará disponível para seleção na Importação do Arquivo de Retorno na tela de Títulos a Pagar.