Após concluir as configurações, chegou o momento de importar os produtos e serviços do Pipedrive para o ERPFlex e efetuar o relacionamento entre eles.
» Para Importar os produtos do Pipedrive:
- No ERPFlex, acesse o menu Integrações > Configurador de Integrações > Pipedrive > aba Produtos;
- Clique em Importar Produtos para carregar os produtos e serviços cadastrados no Pipedrive;
- Após a importação, os produtos serão listados na tela.
- No final da lista, clique em Salvar.
» Para relacionar os produtos e serviços do Pipedrive com o ERPFlex:
- Clique para o editar produto, note que a coluna Produto/Serviço ERPFlex está em branco.
- Na área superior, é apresentado o produto do Pipedrive. Na área abaixo, devem ser escolhidos os campos referentes ao produto/serviço do ERPFlex:
- Escolha se o produto do Pipedrive, será um produto ou serviço no ERPFlex;
- Digite parte do nome do produto no ERPFlex para que seja feita uma busca no cadastro e selecione o produto a ser relacionado;
- Caso o produto ou serviço tenha variante, também é possível associá-la no relacionamento;
- Ao finalizar, clique em Salvar;
- Repita o processo de relacionamento para todos os produtos e serviços que devem ser integrados.
- Ao voltar para a tela de importação, note que a coluna Produto/Serviço ERPFlex agora está preenchida com os dados do produto do ERPFlex.
- Clique em Salvar para confirmar o relacionamento.
Produto Associado
